夫差的壽宴上，各國使臣紛紛祝賀，并獻上禮品。勾踐獻上了一雙天然神木，以備修姑蘇臺之用。伍子胥起身獻禮，卻突然變得目光呆滯，四肢僵直，隨著酒爵墜地的聲響，口中噴出一口鮮血，轟然倒地不起。原來伍子胥是自己咬破了舌根，故意倒地不起。他看出吳王對西施那份毫無顧忌的癡情，臨時改變了主意。他覺出，即使月岫再美麗，也斗不過西施。?夫差相府探病，伍子胥借機獻上月岫，希望夫差能把她獻給越王。勾踐帶領范蠡來見西施，范蠡卻被擋在門外。西施問勾踐：“義父有沒有想過，終有一天，也許我會背叛你，背叛越國？”勾踐大為困惑。獵獵軍旗，整齊巋然的軍陣。?強大吳軍的側翼，是一支裝備雖差，卻也很整齊，看上去士氣很高昂的偏師，他們的陣中飄揚著越國的軍旗。主帥范蠡。振奮的鼓聲里，吳越聯軍開始向前推進。勾踐擂鼓，吳軍勇不可擋，齊軍漸漸崩潰。一陣急似一陣的戰鼓聲里，吳軍殺得齊軍大敗。
為慶賀伐齊之勝，吳王大賞有功之臣。他告訴勾踐，夫差個人還有禮物賞給他。夫差賞給勾踐的正是月岫，面對美麗的月岫姑娘，勾踐色咪咪地對她說，凡有姿色的女人，我都喜歡。勾踐回到越國，心中熱血沸騰，他要遵從自己內心的召喚，他要伐吳！?勾踐已經找到了鐘離劍，他同意為勾踐開爐鑄劍。勾踐鐵了心，伐吳之意已不可挽回。但范蠡認為，無法挽回也得挽回。非常之時，也只有行非常之策才能奏效。范蠡根據他親眼所見，親身所感，吳國現在的實力還很強，越國不是他們的對手。但是吳軍雖強，可他們在一點一點地衰退，而越國的新軍，則一天比一天更強更多，總有一天，會超過他們的。?草堂內，八大夫個個表情肅然。勾踐再次提出伐吳的動議。首先遭到范蠡和文種的反對，他們認為時機未到。但勾踐的決心絲毫沒有動搖。
范蠡用計先把鐘離劍父女誆到勾踐身邊，停止了鑄劍。又轉移了藏兵洞里的士兵，使得勾踐得不到一兵一卒。勾踐憤而找到范蠡。范蠡分析，伐齊一戰讓勾踐清楚地看到越軍和吳軍在實力上的差距。?勾踐預感到，用不了多久，夫差就要成為名揚天下的霸主，而且是在越國的幫助下成功的。這個結果勾踐是接受不了的，所以，勾踐寧愿兩敗俱傷，寧愿冒再次失敗的危險，也不愿意再忍受絕望的煎熬。?勾踐大怒，毅然揮劍，斬向范蠡。被居竹以身擋住。在痛苦和迷惘之中，勾踐暈倒在血泊之中。大病之后的勾踐臥薪嘗膽，記住越國所有的苦，不忘越國所有的恨。全國上下積極備戰。?正殿內，勾踐向眾臣傾訴，不管戰勝吳國的目標有多么艱難，多么長遠，十年、二十年，甚至三十年，即使勾踐這一代不能完成，我的后代和你們的后代也要不懈地努力下去，直到我們戰勝吳國的那一天到來。月岫夫人懷了勾踐的骨血，勾踐“親切”地對她說，以后這里就是你的家了。