連日來，波瀾未起，一直負(fù)責(zé)站崗的祥子和馬二龍一時(shí)大意，認(rèn)為棗樹村不會(huì)再有日軍突襲，再加之，他們兄弟答應(yīng)為劉癩子報(bào)仇，因?yàn)槲镔Y不夠只能擱置，二人便想偷偷回到棗樹村，拿回藏在家中的彈藥手雷。
二人一路趕回棗樹村，卻不知，偷偷瞞過王大興照看的小鳳，正悄悄跟在他們身后。祥子和馬二龍回到棗樹村，眼見村中空無(wú)一人，更是放心大膽的回家。
與此同時(shí)，丁五將常久寬之女常慧美，曾去過劉癩子據(jù)點(diǎn)，并與楊天柱相識(shí)之事，盡數(shù)告知吳胖子。雖然吳胖子萬(wàn)般叮囑，不可賣出常家絲毫情報(bào)，但關(guān)于楊天柱潛藏?zé)o人區(qū)，經(jīng)常突襲日軍之事盡數(shù)稟報(bào)渡邊。
正在祥子和馬二龍回屋拿東西時(shí)，丁五則正帶著日軍趕到棗樹村，正埋伏在土屋四周。暗中躲藏的小鳳，眼見丁五現(xiàn)身，不但意在報(bào)仇，更是為了提醒屋內(nèi)不知情況的祥子二人。
小鳳一槍鳴警，槍口抵住麻生的后腦，逼迫所有隱藏的日軍以及丁五現(xiàn)身，一槍結(jié)果了叛徒的性命，為劉癩子報(bào)仇。麻生趁機(jī)抓住漏洞，脫離掣肘，小鳳就地翻滾，僥幸躲過槍林彈雨。
屋內(nèi)二人聽見動(dòng)靜，馬二龍現(xiàn)身帶著小鳳一路逃跑，祥子則在身后擾亂偷襲敵人。然而，在人數(shù)壓制之下，馬二龍手臂中槍，而小鳳也終究沒能逃出生天，她胸口中槍，必然無(wú)法留存性命。
祥子隨后而至，兩人不斷向日軍投擲手雷，這才勉強(qiáng)逃離追殺。留守在窯洞的楊天柱和王大興，顧及其他受傷兄弟，無(wú)法外出尋找，正焦急時(shí)，便見受傷的馬二龍和灰頭土臉的祥子趕回。
楊天柱沒能看見小鳳身影，不必多問便知結(jié)果，但真相從祥子口中說出，他才不得不相信事實(shí)已經(jīng)鑄成。楊天柱曾信誓旦旦答應(yīng)過劉癩子定會(huì)守護(hù)小鳳，眼下，他再也忍不住沖動(dòng)，欲沖回棗樹村給小鳳收尸。
祥子和王大興的苦苦哀求和壓制，并不能讓楊天柱滅了心思，最終，還是馬二龍雙膝跪地，才讓他不得不等到日軍撤退，才能將小鳳的尸體收回，葬在了棗樹村民的墓穴旁。
日軍A字工程行動(dòng)在即，時(shí)局已刻不容緩，目前，八路軍并未掌握太多關(guān)于A字工程的信息，方向明決定鋌而走險(xiǎn)，親自與常久寬會(huì)面，爭(zhēng)取勸說對(duì)方棄暗投明。
方向明通過聚仙酒家東家身份，正大光明來到常家，他與常慧美說明來著后，在李英杰的陪同下，成功來到縣城會(huì)見常久寬。
方向明的大名，常久寬早就在常慧美口中聽說，此番前來，他興高采烈準(zhǔn)備與其共飲一番。待二人單獨(dú)相處，方向明直接與常久寬說明身份與來意，引得常久寬笑容瞬間消失，神情變得無(wú)比凝重。
常久寬一直擔(dān)心叛變?nèi)哲姡瑫?huì)讓手下幾百號(hào)兄弟死于非命，但眼下，中國(guó)不惜一切代價(jià)與日軍抵抗到底，如果化學(xué)武器被日軍研制成功，必將會(huì)有更多的中國(guó)人慘遭殺害。常久寬在方向明曉以大義得勸說下，終于同意幫助八路軍，但他唯一的要求，便是不可連累常慧美。
老羊溝居高臨下打擊敵人，缺點(diǎn)在于距離磨盤嶺的日軍據(jù)點(diǎn)太近，一旦戰(zhàn)斗打響，日軍援兵很快就會(huì)趕到，將會(huì)形成夾擊之勢(shì)。而羊尾口位于柳樹溝的中部，雖然很容易被日軍突圍，但優(yōu)點(diǎn)就是有利于八路及時(shí)撤出戰(zhàn)場(chǎng)。
方向明成功在常久寬處，得到關(guān)于日軍建造A字工程的排兵，以及行動(dòng)路線，這才能提前部署。而在雷排長(zhǎng)的布置下，埋雷前后夾擊日軍，彌補(bǔ)了羊尾口的缺點(diǎn)，這讓八路更加有信心打擊敵人。
楊天柱等人接連受創(chuàng)，物資藥品缺乏，一時(shí)前路迷茫，不知如何是好，幾人商量后，便決意讓楊天柱在祥子的陪同下，冒險(xiǎn)進(jìn)城尋找李英杰指明前路。
楊天柱和祥子被攔在城門口，裝作麻風(fēng)病人進(jìn)城看病，幸好有樹根同在守門，這才讓他們得以順利進(jìn)入榆樹鎮(zhèn)。三人會(huì)面后，李英杰當(dāng)即提議，讓他們加入八路軍，共同抗擊日軍。
八路軍專門為百姓抗擊日軍，聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，楊天柱原本一根筋的只想剿滅榆樹鎮(zhèn)的鬼子，但李英杰開口讓他們加入八路軍，楊天柱這才沒有任何顧慮，同意帶領(lǐng)兄弟們加入。
想要加入八路軍，就要先想辦法和他們?nèi)〉寐?lián)系，常慧美就成了幫忙的最佳人選，正好，楊天柱也準(zhǔn)備為之前的事，好好和她道歉。可這些日子，受盡委屈的常慧美，根本不愿再與楊天柱有任何來往，直至她聽聞劉家兄妹的死訊，才愿平心靜氣聽楊天柱解釋。
誤會(huì)盡除，常慧美再次恢復(fù)往日生氣勃勃得模樣，敬佩劉家兄妹之余，更高興楊天柱愿意加入八路軍。得到常慧美幫忙聯(lián)系八路軍后，楊天柱不得不再次與她分別。
楊天柱帶著劉家剩下的兄弟，估摸著加入八路軍的可能性，高興之余，又擔(dān)憂八路會(huì)不會(huì)同意他們的加入。而此刻的八路軍，正在方向明的帶領(lǐng)下，在日軍護(hù)送設(shè)計(jì)師的必經(jīng)之路上，設(shè)下埋伏。
一切準(zhǔn)備就緒，日軍的護(hù)送隊(duì)伍也如期出發(fā)，正巧祥子和馬二龍?jiān)谏筋^巡視，碰見日軍隊(duì)伍。祥子眼瞅著日軍快要離開，阻攔了想要通知楊天柱的馬二龍，摸不清日軍重武器的他，還想著此次殺盡小鬼子，替劉家兄妹報(bào)仇。
戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)，日本鬼子受到襲擊，以最強(qiáng)武力反擊，祥子從未見過炮彈的威力，險(xiǎn)些與馬二龍被炸死當(dāng)場(chǎng)。身處窯洞里的楊天柱等人，聽見槍炮聲，連忙帶上槍支趕去支援。
如此大的動(dòng)靜，也驚訝了八路軍，方向明雖然不知與日本鬼子打起來得究竟是何人，但只要是抗日就是同路人。方向明第一時(shí)間想到得，并非是對(duì)方擾亂了此次部署，而是急忙帶兵前去支援。
跟隨日軍一同護(hù)送的還有李英杰的隊(duì)伍，樹根帶著兄弟摸到山上放空槍，楊天柱等人發(fā)覺是樹根后，連忙帶人撤退，卻不幸右肩中槍。樹根眼見楊天柱等人逐漸遠(yuǎn)離戰(zhàn)場(chǎng)，這才帶著人假意追擊。
幸好方向明帶領(lǐng)八路軍及時(shí)趕到，這才救下因重傷，導(dǎo)致昏迷不醒的楊天柱。方向明當(dāng)即下令，由一隊(duì)人馬保護(hù)衛(wèi)生員，帶著楊天柱等人先一步撤回?fù)?jù)點(diǎn)。方向明則帶著剩下的軍人與日本人展開激烈戰(zhàn)斗，此次雖然被楊天柱等人攪亂計(jì)劃，但充足兵力和武器，依舊讓這一仗贏得無(wú)比漂亮。
日軍已無(wú)力支撐，不得不及時(shí)止損，帶著工程師逃離戰(zhàn)場(chǎng)，可在日本軍官的要求下，皇協(xié)軍不得不留下一隊(duì)人馬，配合日軍阻攔八路軍追擊。誰(shuí)都明白，戰(zhàn)場(chǎng)無(wú)情，子彈無(wú)眼，留下就等于放棄自己的性命，在樹根的堅(jiān)持下，李英杰只得忍痛和日軍共同撤離，留下兄弟數(shù)人不知生死。
待王大興等人安全回到八路軍據(jù)點(diǎn)，眾人萬(wàn)般懇求八路軍定要救活楊天柱。經(jīng)過衛(wèi)生員查看，雖然傷勢(shì)看似嚴(yán)重，其實(shí)不過皮外傷，眾人這才稍微安心。經(jīng)歷一天救治，等到楊天柱再無(wú)大礙，他們才終于想起樹根，連忙和八路軍解釋。
戰(zhàn)場(chǎng)上，八路軍向來不會(huì)故意對(duì)中國(guó)人下死手，樹根和幾個(gè)兄弟也一早被八路軍押回，暫且看守在據(jù)點(diǎn)附近的窯洞里，等祥子親子認(rèn)人，誤會(huì)這才得以解除。
方向明弄清樹根身份，以禮相待，借著他的關(guān)系，表達(dá)出八路軍對(duì)李英杰的信任，以及想要拉攏的心，曉以大義，說服對(duì)方為人民而戰(zhàn)。樹根的兄弟數(shù)人被八路軍送回家，有些則自愿加入八路軍，這讓樹根也生出加入的心思。
方向明親自送樹根離開據(jù)點(diǎn)時(shí)，回絕了對(duì)方明面加入八路的意愿，畢竟誰(shuí)也不如他和李英杰更容易打入敵軍內(nèi)部。以后若能通過他們獲取情報(bào)，將是抗日勝利的關(guān)鍵，樹根在明白方向明用意后，這才恍然大悟。
八路軍配置遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過日軍一倍，渡邊接受松田審問時(shí)，懷疑皇協(xié)軍泄露消息，然而李英杰三言兩語(yǔ)獲得松田信任，并被指派為皇協(xié)軍大隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)，畢竟經(jīng)此一役，皇協(xié)軍也損失慘重。
升職并不能讓李英杰感到高興，反而更加消沉，他一個(gè)人坐在辦公室里，感到一陣無(wú)力的孤獨(dú)，直到樹根歸來，他一步一步看著眼前這個(gè)與他出生入死多年的兄弟，仿佛生怕是自己的幻覺，直到將樹根真真抱在懷里，這才敢慶幸。
常慧美不知父親已幫助八路軍，還想替方向明打探情報(bào)，結(jié)果被常久寬驅(qū)逐出屋。在常久寬眼里，常慧美永遠(yuǎn)是小孩，只當(dāng)她一腔熱血，不過是小兒胡鬧，但在李英杰心中，她是真正有血性的中國(guó)人。
八路軍據(jù)點(diǎn)，有訓(xùn)練的軍人，也有種糧食、養(yǎng)牲畜的老人和女人，讓楊天柱等人終于感受到了人味，看著訓(xùn)練的八路軍也斗志滿滿。
同時(shí)，天亮為方向明送來軍區(qū)首長(zhǎng)新的指令，包括嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)勵(lì)的軍需。屋門外，天亮一聲叫喊，讓楊天柱止前行的腳步，兄弟二人重逢，再聯(lián)想親人慘狀，忍不住當(dāng)場(chǎng)抱頭痛哭。
經(jīng)過許久修養(yǎng)，趁著方向明為眾人宣布上級(jí)嘉獎(jiǎng)，也讓楊天柱等人正式加入八路軍。由楊天柱開始，每人逐一發(fā)言，幾個(gè)粗人不懂客套，但只一心殺鬼子、不怕犧牲的決心，就是眾人接納他們最好的理由。