日本人正在緊鑼密鼓地籌備A字工程，不斷強行征收當地老百姓做苦力。此次護送工程師再次失利，并沒有造成人員傷亡，皇軍上級這才免于處置渡邊，但上級的震怒，讓渡邊對八路軍的仇恨愈加濃烈。
日軍派遣空軍聯隊配合渡邊，每日在磨盤嶺上空偵查八路軍蹤跡，勢必保證磨盤嶺的安全，爭取在下一次行動之前，徹底清除潛伏在磨盤嶺附近的八路軍。
日軍飛行員在八路軍據點上空飛過，因距離太高，被云層遮擋才未有任何發現，便往磨盤嶺上空繼續偵查。楊天柱等人從未見過飛機，也不知這東西的威力，完全不信會有死物能飛上天空。
方向明見多識廣，一眼便認出這是日軍偵查機，而并非普通路過的日軍飛機，當即便將消息上報，并通知孫勇摸清日本人行動目的。
李英杰接到孫勇的求助，以為渡邊出謀劃策的理由，旁敲側擊關于日軍下次行動的計劃，卻被告知A字工程已被移交其他聯隊，渡邊只負責在旁協助。二人相對而坐，各懷心思，渡邊雖然嘴上稱贊，但心里卻并無幾分信任可言。
李英杰得到消息的第一時間，就將消息告知孫勇，剛出了聚仙酒家就發現身后多了條尾巴。李英杰故意引誘對方來到偏僻處，以武力逼迫對方承認受潘二年指使，這讓他升起除掉對方的念頭。
自從加入八路軍，楊天柱等人一直難以喜歡軍隊聽從指令，有制度、講規矩的行為方式。祥子始終不明白，整日練習站姿和一板一眼地回答模式，對殺日本人能有什么幫忙。
黃隊長受命方向明，尋找對地形熟悉的人，對日軍飛機的飛行航線以及規矩進行調查。楊天柱有傷在身，與此次任務失之交臂，黃隊長帶著祥子和馬二龍，以及兩個八路軍同志趕往天臺峰，果然看見日軍偵查飛機。
日軍飛行員為盡責偵查，將飛機壓低飛行，眾人一時大意，暴露行蹤，兩名八路軍同志為護祥子二人，一人重傷不知生死，一人重傷不治，不幸身亡。
這是他們接到的第一個任務，結果非凡無功而返，更是以連累八路軍生命為代價結束。楊天柱拉不下臉面和抹不去心中愧疚之情，深夜帶著祥子和馬二龍，以及兩名礦工兄弟躲過八路軍看守，偷偷來到天臺峰，勢要將日軍飛機擊落。
楊天柱下令制作稻草人掩護，他們則每人頭戴一個草環，隱藏在雜草之中，待偵察機飛過，倒真讓他們擊中飛機，但其中一個礦工兄弟也不幸中槍。
日軍飛機冒煙不受控制，飛機直直撞上山崖，偵察兵不顧一切，連忙跳下飛機，尋求一線生機。同時，楊天柱眼見飛機冒煙，立刻帶人往飛機墜落的方向追去。
王大興為八路軍受傷同志治療一夜傷勢，回來后四處找不到楊天柱等人蹤影，便知他們是為打擊日軍偵察機。方向明收到消息，第一次拍案而起，同時命手下帶領一隊人馬趕去天臺峰接應救援。
飛行員憑借降落傘跳機逃生后，四處觀察周圍空無一人，連忙將一個黑色的盤子藏進深山小洞之中。楊天柱等人追趕而來，對逃跑的飛行員前后夾擊，雖然成功活捉對方，但他激烈的反抗讓僅剩的一名礦工兄弟身死。
楊天柱阻止想要殺人的祥子，本欲留下活口，卻因得知兩名礦山兄弟死于他手，再也忍不住心中怒火，想要將飛行員活活折磨致死，卻被正巧趕來的八路軍阻止。
楊天柱和黃副隊長發生激烈爭吵，身為軍人，嚴格遵守規定，絕不可做出虐待俘虜的事，但在楊天柱看來，這條規定簡直不可理喻，日本鬼子殘害中華同胞，何以不能以牙還牙，以眼還眼。
不服紀律的楊天柱等人被八路軍強行控制，同時押解飛行員回到據點。途中，飛行員故意掙扎，意在逃跑，實則是趁八路軍不注意，將自己的打火機丟在地上，為日后搜救的人指引道路。
此次，因為楊天柱的魯莽和不守規矩，導致新加入的兩名同志身死，被方向明一頓斥責。楊天柱嘴上無法理解八路軍的作為，實則心中確有愧疚，他明白留下活口，對戰事有著怎樣至關重要的作用，但仍舊無法理解有仇不報的理念。
八路軍展開對飛行員的溝通，但言語不通，讓審訊和治療陷入僵局，別無他法，方向的只能寄希望于邀請懂日語的常慧美前來幫助溝通。
偵察機在磨盤嶺一帶失事，如今下落不明，渡邊接到命令，務必找回飛行員。日本人突然帶領一隊人馬出城，興師動眾，還帶著電臺，引起李英杰和孫勇的注意。
日軍之所以對這位飛行員的失蹤無比重視，原是因為他為日本華北派遣軍山田將軍唯一的兒子——山田中尉，且山田中尉熟知所有關于A字計劃的核心機密，絕不可落入八路軍之手。
龜田奉命再次帶領小隊，配備電臺和給養，趕到磨盤嶺一帶尋找山田中尉的下落，由皇協軍協助尋找，并對失事飛機進行勘查。
八路軍上級非常重視此次行動，而方向明帶領的縣大隊可以打下偵察機，并活捉飛行員，讓他們看到了新的希望。
同時，李英杰與孫勇互通消息，并在常慧美自愿的情況下，帶著她趕往八路軍據點，經過有效溝通后，總算讓山田平靜心氣，同意接受八路軍的治療。
楊天柱傷勢全好，穿上軍服有些不自在，冷靜之后，也無比自責因自己的沖動，連累兩名兄弟的性命，也告誡兄弟們，日后當互相監視，不可沖動。
常慧美得到來，讓楊天柱無比高興，他們之間的情感也早就不言而喻。常慧美早已在方向明口中得知事情原委，故意和楊天柱置氣，讓他不敢不改沖動的脾氣。
潘二年因熟悉道路，隨著日軍一同外出尋找山田中尉，碰巧看見山田留下的打火機。潘二年以為大功一件，帶著龜田一路尋找，可直至天黑，他們也未能找到八路軍據點，反而因此受到一頓責罵。
常慧美本是為了規勸、溝通而來，可不過幾句話，就被山田挑動情緒，變得暴躁憤怒，談判也已失敗告終。在日本人眼里，侵略是理所應當，他們從不認為，這是禽獸不如的所為。
楊天柱采摘野間黃花，與常慧美單獨處在月色下，轉移她的注意力。楊天柱雖未明說，卻也等于正式向常慧美誠心表明心意。以前，楊天柱失去家人只覺得人生無趣，但此時此刻，他心中也重新有了牽掛，想要為常慧美努力活著，以后會有新的家庭和想要保護的人。
譚科長受命前來與方向明對接消息，傳達上級指令，將山田送往分區進行審問。方向明選擇山路崎嶇但沒有日軍據點的路線，由黃隊長帶領熟悉道路的，楊天柱等人一路遣送，常慧美陪同以便溝通。
多日生不見人死不見尸，龜田相信受傷的山田不可能走得太遠，必是讓八路軍俘虜。經推理，龜田帶領人馬往最有可能的小張莊前行，并上報日軍，調配人馬一同向小張莊進發。
八路軍押解途中，狡猾的山田利用解手的理由，沿途放下身上的隨身小物件，為日軍的搜救留下指引。原本楊天柱欲以同樣理由跟隨，卻被黃隊長強行制止，導致失去阻止山田的機會。
讓人驚訝的是，路途崎嶇，八路軍等人長途跋涉已成習慣，身為獵人的楊天柱等人也自不必說，但常慧美身為十指不沾陽春水的大小姐，竟也絲毫不喊苦累，不免讓人稱贊。
日軍摸清八路軍據點，帶著樹根帶領的皇協軍一同，準備展開突襲。樹根故意帶著日軍繞路，以道路不熟，獨自探路為由，趁機孤身一人前去八路軍據點通風報信。方向明提前得到消息，立刻阻止群眾有秩序撤離，并留下一支隊伍做好戰斗準備，保護后放撤離百姓不受傷害。
楊天柱等人一路押解山田，來到一處幾乎空掉的村里借住。村中只剩下唯一一個老人家，眼見八路軍前來借住，立刻相迎。老人家本是一片好心，將自己舍不得吃的大米拿出來熬粥，讓八路軍填飽肚子，誰知炊煙引來了正巧路過的六子。
八路軍控制住想要求救的山田，盡數躲在柴房，等六子進門才知道，原來他是老人家的遠房親戚。六子進門如同流氓，找本就生活艱難的老人家索要錢財，四處翻找，眼看就要打開柴房的門，老人家別無他法，只好給錢打發他走。
等六子走后，眾人出了柴房，此處已經被發現，楊天柱提議轉移，不但可以降低危險，也不必連累老人。然而，剛剛才離開的六子，竟然反過頭來，正趴在墻頭，將院里的一切看得真真切切。
六子雖然不認識山田，但被八路軍俘虜，身穿日軍軍服的人，不是山田又能是誰，他不免心中竊喜，連忙跑去給日軍通風報信。而對此完全不知情的眾人，正打算在村中重新找一處最為破敗的屋子落腳。