常久寬眼見女兒以死相逼，雙眸透出得無力感，讓這個男人瞬間蒼老了許多，而常慧美突然雙膝跪地，直言知曉自身并非他親生女兒，更是震驚了常久寬的心。
常慧美伏地跪拜，感謝常久寬的養育之恩，但作為愛國青年，絕不可能茍且偷生，她投身八路報效國家的決心，是任何人都無法再更改的事。
楊天柱等人一路來到磨盤嶺山頭，被日本人如同畜生般丟在破敗的屋子里，三十人一屋，這里都是窮得吃不上飯的老百姓，也就更談不上干凈，整個屋子里都充斥著一股難聞的氣味。
這些勞工都是看到告示，以為做工就可以吃上饅頭，收到錢財，但到了地方才知道是受了欺騙。負責管理磨盤嶺事宜的龜田剛訓斥完眾人，其中一個血氣方剛的男人，起身便要求回家，結果卻被拉著與一個病重的老人一起槍斃。
在這里，毫無人權可言，每天只能認命工作，否則便會性命不保。楊天柱本下意識想要起身救人，卻被楊天亮暗中制止，已經成熟不少的他，這才想起究竟是為何而來，雖然不能救下兩名無辜百姓，但他們身上肩負得卻是成千上萬中國人的未來。
深夜，楊天柱等人制定好白天的探查工作，便早早睡去。在他們不知道的另一邊，正上演著一幕逃跑的戲碼，數人悄無聲息想要越過防護網。那防護網上栓著一個個銅罐，只要稍微一動便會發出聲響，在炮樓監視和三步一崗五步一哨的巡邏下，想要逃跑，近乎沒有可能。
這些人顯然也是知道這一點，在其中一人剪斷繩索之前，每人各小心翼翼保持銅罐平衡，誰知，其中一人腳下一滑，讓銅罐發出聲響，炮樓立刻機槍掃射，幾人當場死亡，唯有走運的數人逃回屋中，可見逃跑的難度。
經過一天的探查，眾人大概摸清磨盤嶺兵力部署以及兵器儲備，值得注意的是，遠處一個炮樓戒備森嚴，大門上還畫有骷髏的標識。除此之外，王大興還發現許多房子，每個房子的門口都會掛一個牌子，外面的房子皆是空的，深處的房子則戒備森嚴，根本無法靠近。
眾人也在積極尋找被俘虜至此的八路軍同志和國民黨，準備在磨盤嶺內部聯盟，才能更好得完成搗毀日軍A字工程的計劃。可惜得是，雖然也有直接穿著國民黨軍裝的俘虜，但經過一天努力，王大興并沒有和這些人說上話。倒是平日里沖動蠢笨的祥子，偽裝成國民黨家屬尋人，才得以和其中一個國民黨說上兩句話。
新的一天，楊天亮正做著工，某人突然體力不支倒地不起，一旁的好心人將其攙扶，險些惹來日軍一頓鞭打，倒是楊天亮好心阻止，才得以解圍。好心人主動與楊天亮搬運同一塊石頭，有了單獨相處的機會，他才得以自報家門。
好心人是同為八路軍的徐國旺，他因受傷而被日軍當做勞工征收，也是碰巧楊天亮曾去過他們分區，才能一眼將其認出。徐國旺經過許久排查，已經聯系上不少同志，就等著組織上派遣通知潛入磨盤嶺，進行最后的攻陷計劃，楊天亮的到來，如何不讓他激動。
常久寬得知松田派旅團司令部的聯絡官小澤，下午趕往榆樹鎮，負責監督A字工程并隨時向渡邊報告。小澤的母親是中國人，常久寬時常與他走動，此次便轉拖李英杰通知孫勇，務必與小澤獲得聯系，爭取從他口中得到情報，而與小澤獲得聯系的關鍵，就落在了常慧美的身上。
小澤在縣里經常和寬家走動，常慧美對他十分熟悉，并且以長久了解看來，常慧美十分有自信可以從小澤的口中套取情報。常慧美本想親自聯系小澤，但他們的一舉一動總會收到特務隊跟蹤，十分容易暴露，并且在如此關鍵時刻，常慧美與小澤來往過審，難免惹人懷疑，唯有托付第三方促成會見才更加穩妥。
身在磨盤嶺的楊天柱等人，并不清楚上級的打算，他們已初步繪制日軍內部地圖，楊天亮也從徐國旺手中得到更加精確的情報信息，他準備第二天趁著日軍換崗的功夫，與楊天柱一同想辦法將情報送出去。
同時，當楊天亮得知徐國旺雖然摸清國軍情況，但卻并沒有打算與他們合作時，他立刻下令聯合國民黨一同配合，迎接部隊攻打磨盤嶺的行動。一切準備妥當，楊天亮和楊天柱兄弟二人，就等著天亮后的行動，此一去，又將生死難料。
當夜，棗樹村僅剩下楊天柱兄弟倆，當初幾個毛頭小子一起光屁股在山上打獵瞎玩，無憂無慮地日子一去不復返，難免讓人唏噓。兄弟二人約好，等戰爭結束就一同回到棗樹村，卻不知過了明天，究竟還有沒有機會。
天亮后，徐國旺眼見時機成熟，立刻假裝跌倒，吸引負責看守的日軍注意力，讓楊天柱等人有機會越過山頭來到懸崖邊。楊天柱將繩子一頭拴在自己的腰上，楊天亮則帶著兩名同志死死抓住繩子的另一頭。
只見楊天柱站在懸崖邊，英勇無畏地縱身一躍，繩子逐漸收緊，楊天亮感到繩子的另一頭送松了，連忙與兩位同志收回繩子。然而，一切為時已晚，三名日本鬼子的槍口已經對準他們，面對死亡降臨，但三位同志的臉上卻露出死得其所地笑容。
尚不知情的楊天柱，已灰頭土臉趕到縣大隊據點，將情報送給方向明便迫不及待地喝水，可想而知，他一路上地急迫。方向明第一期間將地圖送往分區，并給榆樹鎮送去情報，表示很快便會對磨盤嶺實施進攻，那么對孫勇來說，如何從小澤口中獲取情報也變得迫在眉睫。
常慧美雖然成功約見小澤，但對方在關于A字工程的事情絕口不提，不免讓人無奈。孫勇別無他法，只能寄希望于常久寬能親自從小澤口中套取情報，雖然這樣的舉動過于冒險，但他們似乎也再無其他選擇。
最終，在常慧美的勸說下，常久寬同意由他親自約見小澤，套取日軍近日情報信息。雖然渡邊也收到常慧美與小澤見面的消息，但對方畢竟是大佐親自委派下來工作的人，在沒有實際證據之前，他并不敢輕舉妄動，這也給了八路軍套取情報的機會。
小澤自小在常家走動，爽快而高興地同意與常久寬的見面，且完全不設心防，幾杯酒下肚，臉色緋紅，已有幾分醉意，他便在常久寬的誘導下，不自知得透露出一些軍事情報。
之后，常久寬給常慧美留下書信一封，便離開了榆樹鎮。常久寬此時才深刻明白，個人榮辱與安危遠不如趕走敵寇，守護家園更重要。作為父親，常久寬第一次為女兒的選擇感到自豪，惟愿還有機會一家團聚。
八路軍原定計劃是五日后對磨盤嶺進行攻擊，卻沒想到，日軍竟然提前五天將運送原料、人員和設備運送至磨盤嶺。分區首領因此不得不調整作戰計劃，兩日內趕到集合地點，將攻擊時間改為三日后得凌晨五時。
一旦原料被送入磨盤嶺，將會對八路軍的攻擊造成難以估量的傷害，可提前發動攻擊，就必須想方設法通知潛伏在磨盤嶺內部的楊天柱等人，提前接應八路軍的攻擊。
李英杰接到渡邊命令，親自護送三十名勞工和糧食去往磨盤嶺，無疑是給了楊天柱回去并將情報帶入磨盤嶺的機會。孫勇在其中為李英杰與方向明互通消息，在運送糧食與勞工途中，順利以事先放置的釘子扎破車輛輪胎。
李英杰吩咐勞工集體下車并將糧食運下，早早躲在一旁的楊天柱很容易便混入其中，負責開車的兩名日軍正一心修理輪胎，也無暇顧及勞工是否多出一人。楊天柱順利回到磨盤嶺，并在徐國旺的配合下，成功將藏在糧食中的武器帶入倉庫，以作接應戰斗之用。
回到磨盤嶺的楊天柱找了許久，也不見楊天亮的身影，王大興和祥子更是不知該如何開口。唯一幸運的是，楊天亮等人的行為被龜田定義為逃跑未遂，只是在懸崖邊加上防逃網，并加強對勞工的監控。
眼看磨盤嶺的A字工程即將完成，為了保護秘密不被泄露，龜田竟下令，完工之時，就是所有勞工喪命之時。日軍殘忍暴行，罄竹難書，唯有期待八路軍成功搗毀敵軍謀劃，護我國土不被侵害。
磨盤嶺外圍據點示意圖，精確標明火力位置，提前交由樹根等待機會送給方向明。數日后，戰爭將一觸即發，榆樹鎮必會一片大亂，且日軍情報數次泄露，常慧美的生命安全也將受到威脅。方向明下令由李英杰與孫勇配合，當夜便將常慧美送離榆樹鎮。
果不其然，渡邊很快掌握常慧美與八路軍之間的關系，并將與常家來往甚密的小澤控制，逼問他是否出賣日本帝國。小澤從不認為自己酒醉后透露任何重要信息，只當所有都是敘舊之言，渡邊深知松田對自己的不信任，才會派遣小澤前來，如今并無確鑿證據，渡邊唯有抓住常慧美與孫勇，才是他反客為主的機會。
渡邊下令派兵趁夜抓捕常慧美與孫勇等人，與接應常慧美離開的李英杰等人撞個正著，兩方展開激烈槍戰，八路軍與皇協軍皆有死傷，只為順利護送常慧美出城。
樹根聽聞城中槍聲，帶著幾個軍人入城營救，將再次遭遇日軍圍堵的常慧美順利送出榆樹鎮。樹根孤身前去營救李英杰，孫勇得知常慧美順利離開后，早已身中一槍的他，為護李英杰二人離開，竟然手持手雷炸死數個日本鬼子，但他也身中數槍壯烈犧牲。
李英杰和樹根雖然獲得片刻喘息之機，但二人埋伏在城門的軍隊根本無法和日軍抗衡，為了讓樹根順利將地圖送入方向明手中，他孤身一人擋在路中，攔住日軍去路。