龜田很快找到山田留下的手表，加之六子前來報信，日軍有理由相信八路軍是往七道溝前行，必然是將山田往分區運送。一旦山田被押送八路軍分區，日軍再想救人便困難重重，甚至A字工程的機密也難以守護。
六子帶著日軍隊伍趕往表舅家，經過一番搜查卻一無所獲，而他們的行蹤，被楊天柱等人看得一清二楚。楊天柱憑借獵手專用通信手段，及時有效地警示危險，隨后便同八路軍一同撤退，避免正面斗爭。
八路軍一邊趕路，一邊探查，每一步都走得十分危險。此時，接到消息的日軍也派遣更多的兵力趕來救援，并在沿途設下路障，試圖解救山田。
楊天柱發現日軍封路警戒，本想帶著馬二龍等人去擾亂日軍，由黃副隊長帶著山田沖出路障。身為多年八路軍，黃副隊長絕不允許無辜傷亡，下令帶著所有人繞路，然而山頭也已被日軍封路，根本沒有其他路線可走。
正在這時，一隊皇協軍押著運送糧食的老百姓經過，祥子假裝路人暈倒，吸引皇協軍的注意力，再由其他人將皇協軍一舉抓獲。楊天柱等人將皇協軍捆在樹上，由老百姓看管一天，他們則換上皇協軍和老百姓的衣服，假裝運送糧食的隊伍。
唯恐山田有任何輕舉妄動，楊天柱在他的腰間藏了一個手雷，引繩由祥子牽住，一旦對方有任何異動，便會直接將其炸死。然而，當他們通過偽裝身份，成功通過路障后，山田不斷看著日本鬼子的眼神，讓對方心中起疑，阻止他們前進的道路。
拉扯之間，山田身上的手雷被引爆，幸虧祥子眼疾手快，將手雷扯出丟入日本鬼子的隊伍。兩邊槍戰一觸即發，經過一番心驚膽戰，八路軍成功剿滅所有駐守的日軍，帶著山田繼續趕路。
路障被毀，日軍總部必然很快會接到消息，從大路出發已經不再安全，眾人改道前路。就在黃副隊長和楊天柱研究地勢時，山田看著眼前萬丈深淵，已不再存有活著的念頭，只見他直接沖向懸崖，意圖自盡。
楊天柱反應迅敏，飛身將山田救下，自己卻因慣力不慎摔下懸崖。祥子等人見此，恨不得將山田剝皮抽筋，與八路軍互相拉扯之間，聽見楊天柱的求救聲，才算停止。
原來，楊天柱憑借驚人的反應力和臂力，成功抓住巖石，在眾人合力之下，讓他有驚無險得脫離危險。楊天柱本就脾氣暴躁，剛爬上來就準備和山田拼命，幸虧有常慧美的規勸和安慰，才能讓他逐漸平息。
天色漸黑，眾人在不遠處的窯洞歇息，一夜安穩無事，卻在趕路至某處林中，楊天柱忽然聽見異動，只見他趴在地上屏息凝神，聽見不遠處有軍隊靠近的聲音。
為了成功完成押送山田的任務，楊天柱請命，由他一人引來追擊而來的日軍，為眾人爭取逃離的機會。楊天柱心意已決，但他仍舊在等待黃副隊長指令，這是他這么久以來，最大的改變。而眼下，黃副隊長也別無選擇，只能同意楊天柱的請求。
楊天柱看著擋著自己面前的常慧美，二人相視的眼神中，充滿不舍卻也默契，不必言語便知對方所想為何。
祥子心中只有一個念頭，他不顧所謂命令，也不管楊天柱是否同意，一顆跟隨他同生共死的心絕不改變。
馬二龍等人潛伏至路障附近的高處，一槍干掉一個日本鬼子，楊天柱眼見時機成熟，帶著祥子搶走日本鬼子的馬匹，開槍吸引日軍，從敵人眼皮底下逃跑，順利引來所有日本兵的追趕。
楊天柱馬匹中槍，不幸墜馬，祥子立刻奮不顧身跳馬護著他，而隨之等待他們的是日本鬼子一顆手雷。楊天柱二人不知生死，掩護他們的茂才也死于日本鬼子之手，黃副隊長為了護送任務，不得不讓眾人繼續趕路。
龜田正在某山坡上指定營救計劃，誰知不久后，電臺發送上級命令，竟是營救不成便要射殺山田的指令。龜田心中不免沉重，但對于日本人來說，即便是國人性命也毫不重要。
黃副隊長一邊趕路，一邊隱蔽身影，直到王大興聽見暗號，立刻回應后，再見楊天柱和祥子毫發無損的回來，眾人心中大石才算落地。為了護送山田，八路軍已經損失數人，楊天柱本是憤恨與嘲諷之言，但由常慧美翻譯后，卻成了講述他悲慘命運，希望山田感同身受的規勸。
越過山頭就到了分區，眾人心情稍微放松，商量著事成后，申請喝酒慶祝。楊天柱和祥子在前面開路，作為獵手的敏銳，讓他察覺到山上有人埋伏。楊天柱與祥子佯裝不知，走到石頭下方掩護自身，而此時，押著山田的幾人也已趕來，楊天柱來不及通知他們危險，只能眼睜睜地看著我方中埋伏，數人斃命，黃副隊長也不幸左肩中槍。
所有人隱蔽在山石下不敢冒頭，山田趁機一腳踢開看守他的八路軍，往龜田潛伏的那片山頭跑去，卻被馬二龍壓制在地。楊天柱本想再次以身相引，由祥子趁機射殺龜田，誰知祥子卻先一步跑了出去。可惜楊天柱不曾準備，未能一槍擊斃龜田，反倒讓對方深感營救的不可能性，下令無差別射擊。
馬二龍牽制住仍想逃跑的山田，卻眼見山頭危險逼來，毫不猶豫擋在對方身前。馬二龍在山田面前被射成馬蜂窩，山田的眼中充滿了不可置信，他一直視為營救自己的友軍竟然想要射殺自己，而一直視其為敵的人竟會為他獻出生命。
楊天柱不顧自身跑上前去，緊緊抱著馬二龍，一路走來，他已經失去太多，將日本鬼子趕出中國的心也愈加強烈。正在眾人以為今日必要命喪于此，分區派來接應的隊伍及時趕到，救他們于危難之中。
經過八路軍耐心十足的感召下，終于讓山田明白日本人的殘暴行為，并主動交代了A字工程的核心機密和被他藏起來的航拍膠片盒。之后，八路軍接受日軍交換俘虜的要求，以山田換回兩名為抗日付出極大貢獻的兩名同志。
山田回到日本，信守承諾袒露日軍暴行被迫送回日本。在經過長期洗腦后，山田再次投身侵略中國的戰爭中，最終死在戰場上。
這次押送任務得以圓滿成功，獲取日軍A字計劃的秘密，楊天柱等人功不可沒，司令員親自接見，并一個個糾正他們敬禮的姿勢，原本野性難馴的山野村夫，正在逐漸改變，成為真正的軍人。
黃副隊長受傷后，由楊天亮前往縣大隊代替他的工作，帶領眾人回到縣大隊。常慧美再次表達了想要正式加入八路軍的意愿，但方向明更希望她可以勸說常久寬為抗日做出貢獻。然而，常久寬心中顧及太多，甚至并不愿意身邊的人與八路軍交往過甚，并要求常慧美盡快歸來。
李英杰來到聚仙酒家，一方面是為傳達常久寬要求女兒歸來的要求，一方面也是為八路軍傳達日軍最新消息。渡邊要求吳胖子再次征收兩百名勞工，加速A字工程的建設進度。
縣大隊接到消息后，楊天亮提議由他帶領數人，偽裝成被征收的勞工潛入磨盤嶺內部，從而達到里應外合得目的。這樣的任務，明顯九死一生，方向明本想代替他冒險，卻不得不妥協在對方的堅持之下。
在李英杰的幫助下，將楊天亮帶領的楊天柱、王大興等八人一同以勞工的身份帶往城西倉庫。王大興在榆樹鎮是生意人，基本無人不識，吳胖子一眼就認出他的身份，再聯想最近發生之事，很容易就知道這是李英杰故意在勞工中混入一批抵抗分子。
吳胖子生性膽小怕事，不敢承擔風險，但李英杰近在眼前的逼迫，他不敢明著得罪，更不敢助他。正在此時，常久寬帶著常慧美來到此處，吳胖子以為有了轉機，但對方笑里藏刀的威脅，并掌握他貪污的事實，讓吳胖子明白，日后渡邊的震怒，更好過眼前的死路一條。
在常久寬的威脅下，吳胖子被迫假裝從未得知今天有李英杰帶人入勞工，急忙逃離這是非之地。李英杰尚有些擔憂吳胖子會暗中告密，但常久寬將吳胖子的性格摸得透徹，深信他不敢冒險去給渡邊告密。
眼下事了，常慧美為常久寬引見楊天柱，她高興得以為父親會接納這樣的英雄，但常久寬在乎得只有常慧美的安全。在常久寬眼里，常慧美和楊天柱糾纏過甚，只會陷入時刻危險的境地，何況對方的家境身份也根本配不上他的女兒。
想要徹底瓦解A字工程，磨盤嶺是八路軍不得不攻破的日軍據點，但其中很可能有生化武器，輕舉妄動將會讓風險成倍增加，楊天柱等人能否成功摸清磨盤嶺內部信息，就成了這次戰役的關鍵。
楊天柱等人雖然成功混入勞工隊出了城，但可以將內部消息傳出才是重中之重，為此，方向明特意尋求常久寬相助，但對方卻因此而猶疑不定。常久寬半生戎馬，早已將生死置之度外，他最擔心得便是常慧美的安危，一旦磨盤嶺被攻陷，榆樹鎮必然會一片亂象，生活在這里的人也將九死一生。
常久寬應承了方向明的求助，愿意接通外界與磨盤嶺的信息傳遞，唯一的要求就是讓方向明拒絕常慧美加入八路軍的要求。原來，常慧美竟非常久寬的親生女兒，而是他在國民黨時，一位老營長的女兒。常久寬為常慧美一生未娶妻生子，人到晚年，也只在乎女兒一生平安罷了。
八路軍向來不會拒絕任何愛國志士加入，在盡力保護同志安全的情況下，同樣不能害怕犧牲，唯有團結一致，才有可能將侵略者趕出中國。顯然，對于這樣的要求，方向明無法對常久寬做出保證。
常久寬別無他法，在方向明離開后，竟打算強行將常慧美綁回縣城。然而，常慧美是個非常有主見的女人，面對家國山河破碎，她絕不作茍活之人，甚至不惜以槍口對準自己的太陽穴，以性命威脅。