日本人完全控制了榆樹鎮，每一個沒有良民證的人，在生活上都是舉步維艱，特別是發生了有人暗殺日本人事件，更是對良民證的發放嚴格了許多。王大興為了幫楊天柱辦下良民證，特意用自家最好的皮毛賄賂吳胖子，換來良民證。
楊天柱本就壓抑一肚子怨氣無處發泄，無法進入日本據點，沒有機會殺死茍祖旺，就只能殺幾個日本人報仇。正在王大興費心辦良民證的時候，楊天柱再次找到機會溜出了王家，在大街上漫無目的地走著。
緣分使然，兩個巡邏的日本兵看見出門逛街的常慧美，色心大起，竟想要當街施暴，正巧再次被楊天柱撞見。本就對日本人恨之入骨的楊天柱，這次不但出手相助，還趁機殺了兩個日本人。
日本人反抗的槍聲引來了巡邏的茍祖旺和李英杰，二人分頭包抄而來。楊天柱帶著常慧美躲在某破屋內，等日本人走后，才匆忙從他們的視野死角離開。李英杰因慢走一步，正巧看見二人從街頭一閃而過，一眼便認出常小姐。
常慧美看在楊天柱救她一命，便帶其回到自家宅院，為手臂中槍的楊天柱療傷。想要回來問清情況的李英杰，眼見陌生男子在此，他一身皇協軍軍服，更使得二人如同仇人見面，分外眼紅。
常慧美一進門，就看見他們互相牽制，連忙阻止，道清事情原委。李英杰看在對方救命之恩，這才放過楊天柱，并提醒他萬不可出門。連續死了四個日本人，早已惹怒野村，榆樹鎮沒有良民證的百姓也因此被牽連，入了大牢，楊天柱如若此刻出門，定會被日本人當場抓獲。
楊天柱暫且靜下心來，這才發現桌子上放著一個被補全的瓷娃娃，正是他當日買來送給兒子，卻因救常慧美下馬而摔碎的那個。眼見娃娃破碎裂痕，楊天柱與妻兒往日幸福歷歷在目，可惜物已損，人已逝，他日日沉浸在痛苦之中。
這樣的畫面，讓常慧美認出了當初的救命恩人就是楊天柱，兩次的緣分讓她欣喜不已，以酒感謝。不論常慧美如何真心，楊天柱甚至連真名都不愿告訴她，還是最終醉酒后，才將不經意說出自身經歷。
第二天一早，楊天柱偷偷回到了王家，眼見王大興因急生怒，每每被自己“拋棄”，竟有些眼眶含淚的模樣，第一次給他道歉。兩人約定，下次殺日本人，定要共同進退，這才讓王大興舒服了許多。
李英杰身為皇協軍，但其實是王大興妻子的表哥，他時常在妻子口中聽聞對方是個仗義的好人，也想試探對方是否愿意幫忙報仇。然而，皇協軍在楊天柱眼里，與日本人毫無區別，只想殺之而后快。
日本人占領榆樹鎮，在周邊村莊掃蕩，八路軍盤算多日，終于對棗樹村進行反擊。一陣槍林彈雨，大炮轟炸，八路軍成功打下日本據點，營救出被抓的老百姓。對于皇協軍，同為中國人，八路軍仍舊選擇給他們一次機會，一條生路。
戰事勝利，譚科長心情大好，為了更加有效的打擊敵人，制定了戰略方針，任命孫勇為榆樹鎮情報站特派員。身為直系領導的方向明，眼見又一員大將被挖走，免不得與譚科長打趣兩句。
趁著夜黑風高，楊天柱帶著王大興一同來到日本據點外，射殺幾個日本兵，卻沒等引出茍祖旺，又被聞聲趕出的軍隊追攆。楊天柱以隨身攜帶的烈酒，才能擾亂狗鼻子，成功逃脫回家。
可還不等他們在殺日本鬼子的興奮中回過神來，一陣急切的敲門聲，讓他們的心情再次暴怒。來者是祥子，楊天柱妻子娘家所住村莊的人，他帶來了鬼子屠村的消息，村里大大小小也盡死日本鬼子之手。
楊天柱被怒氣沖昏頭腦，拿起烈弓就想沖出去救人，還是理智的王大興拉住他，詢問情況后，楊天柱這才恢復冷靜，先與祥子一起救出仍躲在破窯子里的老丈人。
青天白日，正高高興興回來的茍祖旺，眼見李英杰帶兵出鎮，細問之下，竟是吳胖子竄到野村，清剿他的村莊。
同時間，孫勇帶著禮物會見常慧美，此番前來也是為了能夠在榆樹鎮開個店鋪做個生意，實則是為共產黨事業扎下情報站。孫勇借口與方向明是生意伙伴，這才希望借助常慧美的關系，在榆樹鎮謀生。常慧美與方向明是同學，又崇拜著他，依著這份情義，必然也是八九不離十了。
若想辦成此事，常慧美自然需要李英杰的幫助，有他這樣的身份，在榆樹鎮做事也更容易，何況還有常久寬女兒的身份鎮著，不過一通電話的功夫，這件事也就算水到渠成了。
楊天柱好不容易和祥子一起找到了老丈人，再回到村子里一看，他的小姨子蘭草也早就被日本人糟蹋，赤身裸體死在了家門口。回想當年，二人情義，也算是一家人，如今楊天柱再次受到家破人亡的沖擊，心中的恨意也成倍上升。
眼下，老丈人腿傷嚴重，唯有先回到榆樹鎮找大夫醫治，楊天柱本就一肚子怒火無處發泄，再因老丈人沒有良民證而堵在鎮外，更是忍不住罵人。雙方正劍拔弩張，幸虧李英杰及時趕到，為他們三人放行。李英杰雖為日本人做事，但身為中國人的良知，他卻并沒有完全丟棄，盡可能方便著老百姓。
榆樹鎮之所以全鎮戒嚴，只因多次被人偷襲，數個日本兵死于非命。楊天柱向來以弓箭射殺，這也讓野村懷疑棗樹村是否有生還者。野村的懷疑讓茍祖旺渾身冒汗，回想當初，他只是確認了人數，但村民死得面目全非，根本認不出樣貌，現在他才驚覺，很可能當時有幸存者。
店鋪的事情準備妥當，一接到李英杰電話的常慧美，立刻帶著孫勇找到吳胖子。原本還滿嘴臟話的吳胖子，一聽聞對方是常久寬的女兒，頓時點頭哈腰，小人相十足。
找店鋪的事情之所以這么快，只因最近酒家原主人沒有良民證，因此喪了性命，連同店里的伙計也被抓走。孫勇借著手藝的理由，希望可以救出這些伙計，也好幫忙一起經營店鋪。吳胖子原本不想惹下這一趟渾水，卻在常慧美的諷刺下，不得不同意幫忙。
野村的上級也來到榆樹鎮視察，勢必要將這里作為最重要的站點，也要保持榆樹鎮本來的繁榮熱鬧，這倒讓吳胖子抓住機會，順勢說服野村，將抓住的百姓都放出來。除了答應常慧美的伙計，其他的人，每家得出錢才能放人，這讓吳胖子狠狠賺了一筆。
這次交鋒，茍祖旺看似又輸了吳胖子一回，但他也不是完全沒腦子的人，就等著讓對方在放人的契約上簽字，以后誰出了問題，就是吳胖子一個人的責任。茍祖旺小心思盤算著，手下恭維著，心情也算好了大半。
楊天柱將老丈人安頓在王大興的家里，老人家不知道棗樹村的事，還一心想要回去看望孫子和女兒。受了波折的老人，雖然并無性命之憂，但楊天柱也不忍在這個時候，將真相算盤托出，生怕讓老人再受了刺激，只能強行忍耐情緒。
王大興取了藥回來，正看見兩個日本大官離開，他們摸不清這些日本人在一個不大的鎮子里，究竟想干著什么。楊天柱可懶得琢磨這些，他和王大興商量好，晚上繼續打探茍祖旺的藏身地，順便殺幾個日本人。
吳胖子帶著喜訊來常府，點頭哈腰地給常慧美報喜。一切準備妥當，孫勇接到消息，立刻與方向明匯報，準備正式潛入榆樹鎮，方向明也做好了和常慧美這個老同學挑明身份的準備。
幾天過去，楊天柱一直不帶老丈人回家，老人家活了幾十年，心思透明，自然也就猜到一二。眼見瞞不住，楊天柱這才將真相和盤托出，翁婿二人各自悲傷，楊天柱誓言會將老丈人如親爹看待，這讓老人家倒也算老懷安慰。
王大興從外面帶補品回來，又給楊天柱帶來重要消息，茍祖旺跟隨野村，一共兩百多個日本兵出了鎮子，也不知道準備干什么。楊天柱一聽茍祖旺終于現身，立馬就想出城去報仇，還是王大興理智，將他拉回來。
眼下，日本兵基本都出了城，想在重兵之下狙殺茍祖旺，基本是不可能完成的任務，但兵力轉移，意味著鎮子里的兵就會減少，此刻便是殺這些日本兵最好的時機。
根據王大興的觀察，日本人在榆樹鎮開了一家酒樓，必定會有很多日本人光顧，等他們喝到半夜，趁他們酩酊大醉，必然可以擊殺許多日本人，不僅為民除害，也算是給鄉親們報仇了。
同時，八路軍先日本人一步，將村中百姓轉移，方向明帶著一部分兵力在山上伏擊日本人。野村帶著軍隊剛到村口，就看見一路逃往的村民，連忙帶人上前，卻遭到一陣炮轟槍擊，隨行的茍祖旺也不幸中槍。
戰爭一觸即發，兩方皆有傷亡，隨著槍聲、手雷不斷轟炸，八路軍的援軍也已趕到。早已退至后方的野村，眼見對面援軍，立刻下令炮轟，讓八路軍傷亡慘重，方向明自身也不知情況如何。戰爭總是殘忍的，鮮血淋漓，殘臂斷肢，若世間安好，必有人負重前行。