新官上任，渡邊就將榆樹鎮聯隊改為渡邊聯隊。榆樹鎮是河北交接山西的交通要道，也是A字計劃的重要據點，渡邊向松田保證，近期定會掃清潛伏在榆樹鎮附近的八路軍。
渡邊特意單獨請來李英杰和吳胖子，希望對方可以給他出謀劃策，如何驅散八路軍，實則又何嘗不是試探他們二人。原本被升為偵緝隊隊長的吳胖子也立刻被撤了職，偵緝隊解散，重新組建特務隊，由日本人掌管。
吳胖子與孫勇大吐苦水的同時，也給他帶來了最新消息。渡邊命令吳胖子為組建特務隊招攬五十人，他無法可想，唯有以錢相誘，找人湊數，也等同讓這些人送死。
渡邊來到榆樹鎮的頭等大事，便是慰問受傷的皇協軍，一番真誠感謝與承諾會給他們最好的治療，讓一旁的軍醫都信以為真。結果剛出大門，渡邊便將軍醫一頓斥責，聲稱皇協軍那些廢物，根本不值得浪費日軍資源，應當暗中除掉。
渡邊可以用最虛偽的模樣，說出最虛偽的謊言，誰也不知道他究竟哪句是真，哪句是假。相比于野村，渡邊這個笑面虎更加難以琢磨，心機也更深沉，對于潛伏的孫勇來說，也將是一個巨大的挑戰。
八路軍首長召開會議，此次任務成功，雖然損失慘重，卻并沒有讓方向明失去方寸，他提議繼續派兵攻擊日軍修筑的據點，破壞日本人的通訊線路。為此，上級也給縣大隊調派一個排的兵力，以助方向明完成任務，摸清日軍建立無人區的目的。
方向明以聚仙酒家東家的身份，親自來到榆樹鎮，其一是為互通情報，其二是為當面會見常慧美，欲在她身上打探情報。老同學重聚，心情自然愉悅，但方向明并沒有透露自己的身份，反倒是以生意人想找靠山的借口，打探常久寬的消息。
常慧美似乎并不愿多談及常久寬，但若要給方向明找一個信得過的靠山，李英杰就是最好人選。方向明通過常慧美的講述，看出勸說李英杰棄暗投明的可能性很大，等頻繁接觸，了解更深后，便親自出面拉攏。
吳胖子正在緊鑼密鼓的招收所謂密探，其中就有李英杰手下的一個親戚，名叫潘二年的人被收錄，消息自然也就傳到了李英杰的耳中。渡邊的狡猾，李英杰是看在眼里，以后行事需更加小心。也正如李英杰所料，渡邊對所謂的皇協軍毫無信任可言，反而是他監控的重要對象。
吳胖子招收完畢，眾人七嘴八舌、雜亂無章，新來的夏翻譯比茍祖旺更加狗腿，狐假虎威地聲聲斥責他們沒有規矩，可惜，在坐眾人卻沒有一個聽話。別看潘二年吃喝嫖賭，連媳婦兒也能當成賭注輸給別人，卻是他輕輕一聲，頓時讓眾人鴉雀無聲，更是借口不懂行李，占了夏翻譯的便宜。
正在二人爭執不休時，夏翻譯眼見麻生到來，欲將潘二年趕出隊伍。誰知，原本還硬氣的潘二年，立刻跪在麻生面前，比夏翻譯還要狗腿。經麻生詢問，潘二年毫不避諱地稱贊八路軍的好，透露出他對八路軍的了解，因此獲得麻生好感，氣煞了夏翻譯。
在山洞里的楊天柱等人，欲攻擊日軍炮樓，解救鄉親，好不容易等馬二龍打探回來，卻并沒有了解到實用的消息。打擊炮樓的念頭暫且滅了，但幾個落單的日本兵，楊天柱是如何都不會放過，幾人立刻在他們必經之路上埋下陷阱。
楊天柱幾人如同打獵一般，在日本鬼子的必經之路上埋伏捕獸夾和繩套，在祥子自信滿滿的時候，日本鬼子全數安全通過，沒有一人踩中陷阱。最后，還是馬二龍故意引誘日本人回頭追擊，這才大獲成功。
經歷一番波折，總算又殺死了幾個日本鬼子，四人興高采烈繳獲日本鬼子的武器彈藥。茍祖旺已死，家人的仇也已經報了，楊天柱和王大興也終于可以面對逝去的親人，現在，只要多殺一個日本侵略者，就能讓九泉之下的親人多安生幾分。
周圍村莊都成了無人區，楊天柱等人糧食短缺成了最大的問題，這次的成功，給了眾人更大的信心，楊天柱欲再次探查敵人據點，解救受苦百姓，同時也為自身搶回一些生活資源和槍支彈藥。
經歷之前多次沖動誤事，楊天柱終于學會有計劃地打擊敵人，而非以往，只憑借一股沖勁蠻干。四人爬上山頭，利用從日本鬼子處繳來的望遠鏡，查探據點內情況，摸清敵情。
與此同時，許久不見楊天柱，讓常慧美深感思念，也擔心對方安危，竟想利用李英杰的關系，親自出城與楊天柱等人會面。李英杰自然不會讓常慧美涉險，但他也深知，楊天柱走時攜帶的食物資源已經快到極限，便才承諾為楊天柱送去糧食，也打探他們目前處境，這才讓常慧美息了出城的念頭。
當天晚上，楊天柱等人在四十里村外設下陷阱，利用他們對山路的熟悉，有效打擊日本鬼子。一切準備妥當，楊天柱和馬二龍腳程最快，由他二人故意潛入據點門外開槍，引誘駐守的日本人帶兵追趕。
追逐至一處密林，數個日本兵掉落陷阱，當場被插成了刺猬，接著楊天柱等人又利用濃煙擾亂敵軍視線，最終逐一突破，以少敵多，成功將所有日本鬼子斬殺。
楊天柱雖然痛恨漢J，但同為中國人，數個被留下性命的皇協軍哭聲求饒，倒也讓他心軟。最終，楊天柱也只是將他們捆作一團，放他們一條生路。
四人趁機趕往據點，殺死僅剩的幾個看守，放走被拘禁的鄉親，正準備轉移日本人的物資時，卻聽見不遠處傳來騎車駛近得聲音。雖心有不甘，但他們卻不得不放棄一屋子的物資，四人各自隨手抬走些許東西，逃入深山之中。
目前，渡邊將皇協軍當成了頭等防范目標，李英杰做事也不得不更加小心。四十里據點被攻，必然需要征收新的勞工，渡邊將此事派給李英杰負責，便是給了他為楊天柱等人送物資的機會。
這次引誘深入，成功剿滅日本鬼子，四人一邊吃著難得的大米和肉，商量好槍支彈藥的隱藏地點，楊天柱這才與王大興商議，想要故技重施，擊殺日本鬼子。雖然楊天柱不顧王大興認為此計不可再用的想法，但他能凡事與對方商量，不再一意孤行，沖動誤事，已經是很大的進步。
深夜再次降臨，為楊天柱送物資的四人，在柳樹鎮找了許久，這才終于找到棗樹村，撬開了楊天柱等人藏匿之處的大門。楊天柱四人也早已聽到動靜，埋伏在門邊，就等著對方進門，給予致命一擊。
楊天柱眼見是樹根兄弟，這才面露幾分笑意，也驚訝他們竟會找到此處。說來，若非樹根底下幾個兄弟，曾經在國民黨處當過偵察兵，倒也沒那么容易找到楊天柱等人。
樹根為眾人帶來物資、糧食和藥品，足夠楊天柱等人用上許久，更重要的是為他們帶來消息，勸阻四人小心日本人新組建的偵察兵，也萬不能靠近磨盤嶺。
幾人稱兄道弟，一番閑話，互相關心后，樹根也就帶著兄弟離開。樹根帶人前腳剛走，楊天柱看著送來的物資，就開始打起磨盤嶺的注意，幾次大獲全勝，讓他完全不將日本軍隊放在眼里，不論王大興怎么勸阻，也無法說動楊天柱半分。
深更半夜，楊天柱聽著屋內鼾聲如雷，突然睜開雙眼，觀察眾人已進入熟睡后，這才小心翼翼起身，悄悄離開院子。殊不知，祥子以他對楊天柱的了解，早就看穿一切，也悄無聲息地跟了出去。
祥子趴在墻頭，露出賊兮兮地笑容看著門外的楊天柱。若是驚動屋內的王大興和馬二龍，今晚之行，必然就此打住，祥子故意裝作大喊的架勢，這才讓楊天柱不得不妥協，帶上他一同去磨盤嶺偷襲鬼子。
劉癩子祖祖輩輩都靠著磨盤嶺的礦山養活兄弟，如今，日本人強行占領磨盤嶺，等同斷了他的活路，加上之前，劉癩子許多兄弟都死在日本人手中，更是血仇不共戴天。當晚，劉癩子就帶著數個兄弟，匍匐前進，悄悄潛入日本人據點之外。
高樓上，大門外，到處都是巡防的日本兵，不知哪里突然一聲槍響，塔樓燈光四處照耀，暴露了劉癩子等人。原來，是躲在高處的祥子，不小心讓槍走火，這可害慘了劉癩子等人。
劉癩子也無暇再管是誰開槍暴露他們行蹤，槍聲四起，越來越多得日本鬼子追趕而來，使得劉癩子多名手下命喪于此，潰散而逃，就連他本人也身受重傷。楊天柱眼見他二人闖下大禍，連忙幫著一同抗敵，更顧不上暴露自身，祥子扛著受傷昏迷的劉癩子擺脫日本人，回到劉家山頭。
天大亮后，劉癩子地妹妹小鳳被鎖了一夜，竟直接對著門開了數槍，看守小弟立刻作鳥獸散。小鳳是個潑辣的女人，卻恩怨分明，眼見與自己相依為命的哥哥昏迷不醒，一副兇相盡失，只剩滿滿得關切之情。
楊天柱二人心虛，不愿多留，卻在小鳳的霸氣感謝下，不得不停住妄圖逃走的腳步，毫無意外，在劉癩子醒來后，直接將二人活埋。
王大興和馬二龍醒來后，發現異常，四處找尋，正在山頭看見腳下正被埋得只剩兩個頭的楊天柱和祥子。二人忽然想起，之前在四十里村救下的勞工，就是自稱劉癩子的手下，這才找到借口進村子救人。
雖然有救命之恩，但一想到昨夜莫名失了數名兄弟，劉癩子還是不想放過楊天柱二人，最終還是小鳳開口，才及時留下他們性命。
楊天柱二人回來，免不了被王大興一頓罵。磨盤嶺被突襲，雖然沒有受到損失，但對渡邊來說，卻是一次不小的麻煩，針對A字計劃地必然更加嚴防死守，楊天柱想要再突襲磨盤嶺也更加艱難。
劉癩子養了一段傷勢，恢復的差不多，小鳳又開始盤算著讓他帶著兄弟放棄礦山，畢竟什么都沒有性命重要，但在劉癩子眼中，什么都不如父親遺命更重要，卻不知這其中究竟所為何事。兄妹倆正說著，丁五就低頭哈腰地來問候，言語中，似乎想要打探對方信息。