黃副隊長受傷后，由楊天亮前往縣大隊代替他的工作，帶領眾人回到縣大隊。常慧美再次表達了想要正式加入八路軍的意愿，但方向明更希望她可以勸說常久寬為抗日做出貢獻。然而，常久寬心中顧及太多，甚至并不愿意身邊的人與八路軍交往過甚，并要求常慧美盡快歸來。
李英杰來到聚仙酒家，一方面是為傳達常久寬要求女兒歸來的要求，一方面也是為八路軍傳達日軍最新消息。渡邊要求吳胖子再次征收兩百名勞工，加速A字工程的建設進度。
縣大隊接到消息后，楊天亮提議由他帶領數人，偽裝成被征收的勞工潛入磨盤嶺內部，從而達到里應外合得目的。這樣的任務，明顯九死一生，方向明本想代替他冒險，卻不得不妥協在對方的堅持之下。
在李英杰的幫助下，將楊天亮帶領的楊天柱、王大興等八人一同以勞工的身份帶往城西倉庫。王大興在榆樹鎮是生意人，基本無人不識，吳胖子一眼就認出他的身份，再聯想最近發生之事，很容易就知道這是李英杰故意在勞工中混入一批抵抗分子。
吳胖子生性膽小怕事，不敢承擔風險，但李英杰近在眼前的逼迫，他不敢明著得罪，更不敢助他。正在此時，常久寬帶著常慧美來到此處，吳胖子以為有了轉機，但對方笑里藏刀的威脅，并掌握他貪污的事實，讓吳胖子明白，日后渡邊的震怒，更好過眼前的死路一條。
在常久寬的威脅下，吳胖子被迫假裝從未得知今天有李英杰帶人入勞工，急忙逃離這是非之地。李英杰尚有些擔憂吳胖子會暗中告密，但常久寬將吳胖子的性格摸得透徹，深信他不敢冒險去給渡邊告密。
眼下事了，常慧美為常久寬引見楊天柱，她高興得以為父親會接納這樣的英雄，但常久寬在乎得只有常慧美的安全。在常久寬眼里，常慧美和楊天柱糾纏過甚，只會陷入時刻危險的境地，何況對方的家境身份也根本配不上他的女兒。
想要徹底瓦解A字工程，磨盤嶺是八路軍不得不攻破的日軍據點，但其中很可能有生化武器，輕舉妄動將會讓風險成倍增加，楊天柱等人能否成功摸清磨盤嶺內部信息，就成了這次戰役的關鍵。
楊天柱等人雖然成功混入勞工隊出了城，但可以將內部消息傳出才是重中之重，為此，方向明特意尋求常久寬相助，但對方卻因此而猶疑不定。常久寬半生戎馬，早已將生死置之度外，他最擔心得便是常慧美的安危，一旦磨盤嶺被攻陷，榆樹鎮必然會一片亂象，生活在這里的人也將九死一生。
常久寬應承了方向明的求助，愿意接通外界與磨盤嶺的信息傳遞，唯一的要求就是讓方向明拒絕常慧美加入八路軍的要求。原來，常慧美竟非常久寬的親生女兒，而是他在國民黨時，一位老營長的女兒。常久寬為常慧美一生未娶妻生子，人到晚年，也只在乎女兒一生平安罷了。
八路軍向來不會拒絕任何愛國志士加入，在盡力保護同志安全的情況下，同樣不能害怕犧牲，唯有團結一致，才有可能將侵略者趕出中國。顯然，對于這樣的要求，方向明無法對常久寬做出保證。
常久寬別無他法，在方向明離開后，竟打算強行將常慧美綁回縣城。然而，常慧美是個非常有主見的女人，面對家國山河破碎，她絕不作茍活之人，甚至不惜以槍口對準自己的太陽穴，以性命威脅。
