漢武帝要封平陽公主所說的"高人"為護(hù)國軍師。這時，平陽才告訴漢武帝：這位高人就是東方朔！劉徹將信將疑，前去探望病中的太皇太后，太后誤以為是東方朔又來假惺惺，故意叫他湊近，一把擰住其臂不再放手，歷數(shù)東方朔的"奸詐"。漢武帝聽在耳中，幡然醒悟。是呀，這一番天翻覆地何其順手，如有神助。原來都是東方朔暗中操作！若不是這個奇人，哪里有這樣容易！漢武帝不禁自責(zé)，原來是錯怪好人。張湯嫉妒東方朔才能，要將他留給漢武帝的三千簡書付之一炬……
衛(wèi)青帶幾個孤兒回家，以霍去病為首的幾個孤兒看衛(wèi)子夫?qū)λ麄凅w貼入微，于是認(rèn)她為干媽，漢武帝不悅但也應(yīng)允。"高人"東方朔暗中柬書，不料張湯暗中燒毀一半竹簡并暗告劉陵。漢武帝要下令"推恩"，就是將諸侯王的土地和權(quán)力層層分散給諸侯子女，化整為零，除去他們造反的隱患。漢武帝派郭舍人前去傳旨，先從淮南王入手，因?yàn)闈h武帝認(rèn)為淮南王淡薄名利。東方朔聞曉漢武帝沒有看完竹簡，大驚，只好又出一計(jì)……?淮南王府。劉陵先發(fā)制人，借機(jī)要郭舍人為自己量體裁衣，將圣旨偷走。郭舍人無法傳旨。
郭舍人回長安后，將劉陵托他帶給張湯的東西信函一并交與張湯，原來是劉陵贈以重金，要收買張湯叛變，交為淮南王傳遞消息，張湯大驚失色，擔(dān)心引火上身，遂將劉陵賜予的金銀珠寶轉(zhuǎn)退還到郭舍人府中。?匈奴大軍犯邊，邊關(guān)告急。漢武帝決定御駕親征。衛(wèi)青、李廣出面請戰(zhàn)。漢武帝大喜，同意不去親征。霍去病要求率孩兒軍做先鋒。漢武帝不允。馬由這些孤兒組成一支部隊(duì)命令名為羽林軍，留在身邊讓秋嬋率領(lǐng)訓(xùn)練。郭舍人奉漢武帝劉徹之命請東方朔回朝貪得無厭護(hù)國軍師，不料東方朔已被淮南郡主劉陵先步接走。淮南王府，東方朔的才智讓眾人驚嘆不已。