國民黨方面張治中覺得中共的十二條主張不能不聽，但也不能全聽，畢竟共產黨已經提出了談的條件，蘇聯政府提出，如果中共政府不停止反共，那么蘇聯政府不再支援國民政府武器貿易和軍事人員，現在抗戰到了關鍵時期，蘇聯的援助非常的重要，一直以來，蘇聯對國民政府的支援源源不斷，飛機坦克大炮物資等，這個事實必須承認。另外國際方面也確實不支持此時國共分裂，中國內戰。蔣介石了解各方態度后，心理壓力也很大，夜里就找宋美齡聊了此事，他告訴宋美齡自己一直覺得收服葉挺，共產黨的隊伍就不會發展那么快，但自己想的很多如果的事也只是如果根本就不成立。宋美齡安慰說打掉新四軍給了共產黨一個教訓，這個成效也不算小。蔣介石覺得宋美齡對共產黨了解不深刻，無法想象他們的生存能力有多強，三年前一萬余人，到現在已經十萬余人，損失一點兵力，對他們還完全沒有傷筋動骨。
宋美齡一聽繼續表述道，抗戰以來，蔣介石一直很緊張很有壓力，寬慰他放輕松些。蔣介石卻說抗戰以來，大事小事都要過問，現在屢戰屢敗，文官貪財武將怕死，各種糟心事真是說不清，眼下的局面，又則能讓人心里不煩。宋美齡見狀，安慰他裝機總會來的。周恩來親自找蔣介石談話，表示葉挺將軍是國共兩黨都非常信任的將軍，質問蔣介石為何要攻打新四軍羈押葉挺。蔣介石回復到，任何將領不聽號令，都會受到處置，至于新四軍，自己可以拿到他新四軍叛軍的名號，算是賣給周恩來的一個面子。周恩來要求蔣介石盡快放了葉挺將軍，明確表述他消滅新四軍軍部不能消滅新四軍，抗日的背后是千千萬萬的支持。蔣介石一聽表示自己會考慮的，并保證以后不會再發生類似皖南事變這樣的剿共事件，周恩來一聽讓蔣介石說話可要算話，不要再做那種令親者痛仇者快的事情。蔣介石表示自己會讓軍事委員會盡快處理此事，周恩來則再次重申，希望能夠早日恢復葉挺的自由，希望釋放張學良楊武成兩位將軍，希望把全國的力量都投入都抗日的戰爭中。近期，很多的政府高官叛變，國民黨的幾十萬軍隊投敵，再繼續發展下去，對國家不利，對蔣介石也不利。蔣介石聽后，簡短的表述自己會處理。周恩來聽后就起身先行告辭。
中國共產黨堅持抗戰，團結進步的方針，在軍事上嚴守自衛，重建新四軍軍部，在政治上堅決還擊，揭露國民黨破壞抗戰的陰謀，得到了全國以及國際輿論的普遍同情和支持。毛澤東聽聞蔣介石讓步，周恩來安全，心里莫名的欣慰，覺得這是一個小小的勝利。任弼時朱德等人討論此事的經驗教訓，避免以后再次發生這樣的事情。南泥灣早期曾人煙稠密、土地肥沃，到了清朝中后期逐漸變成荒涼之地。1939年2月針對國民政府和侵華日軍的封鎖，毛澤東提出了“自己動手，豐衣足食”的口號，動員根據地軍民開展大生產運動。1941年3月，八路軍120師三五九旅在南泥灣開始軍墾以滿足根據地的物資供給。
1941年12月8日（東京時間），日本海軍聯合艦隊偷襲美國在太平洋的艦隊基地珍珠港，于當日7時55分和8時40分兩次共派出354架飛機轟炸美國太平洋艦隊及其設施。由于美軍毫無準備，飛機被炸沉188架，各類戰艦損毀約20余艘，官兵死亡達2280人，損失慘重。同日，英、美對日本宣戰，太平洋戰爭爆發。美國與德、意之間也相互宣戰。在中國的正面戰場和敵后戰場上，廣大愛國官兵浴血奮戰，不斷給侵略者有力的打擊，中國共產黨領導的八路軍新四軍及其他武裝，抗擊了一半以上的侵華日軍，為了世界人民反法西斯戰爭的勝利，美國加強了對中國的支援，并排除軍事人員赴中國訓練部隊，參加戰斗。
謝偉思包瑞恩來到重慶，兩人談論了上頭對華盛頓的不滿，表示他們浪費了美國給他們的援助，特別是那些槍支彈藥，兩人決定親自赴延安實地考察，另外美軍觀察組赴延安實地調研也在準備開展中。周恩來等共產黨元也在分析謝偉思和包瑞恩，表示他們都是中國通，另外也是比較正直的美國人，對中國的事情有自己的觀察。朱德提問要讓軍事觀察團看些怎么，毛澤東表示都讓他們看，要讓他們明白抗日需要聯合，抗戰勝利后更需要和平建國，民族統一，大家正在為中國謀福利，為人民謀幸福。
謝偉思拜訪宋慶齡寓所，宋慶齡讓他用眼睛認真去看，用耳朵認真去聽，他們的每一次都在改變中國命運的進程。1944年下，美軍觀察組抵達延安，開始對中國共產黨領導的敵后根據地進行觀察。毛澤東告訴謝偉思包瑞恩，抗戰的力量來自于農民來自于工人，來自一切愛國的力量。兵民是勝利的基礎，我們發動一切力量，為民族解放而斗爭，不像某些人，為了利益而斗爭，軍隊也只不過是統治的工具而已，自然不會長久的。美軍觀察組到訪延安，從方方面面了解實際情況，并會給予實地的報告總結。
蔣介石因為戰事連連失利大怒，國際形勢已經開始大反攻了，唯獨中國的日寇依舊猖狂，折兵六十多萬了，失地也千里了，蔣介石覺得自己沒有臉面區間丘吉爾羅斯福。河南已經大部分淪陷了，余部已經退到豫西山區，毛澤東則希望抽調兵力去河南開辟新局面，哪里是淪陷區，哪里就是中國人民抗日的根據地。毛澤東讓廣大官兵不計前嫌，在敵人的后方廣泛出擊，分散敵人兵力，支援友軍，因為此刻大家是為人民而戰。
老鄉偷偷的給八路通風報信，所有人都躲到了地道里，但敵人卻依舊拿著炸彈瘋狂亂炸。
冀中平原抗日根據地地道，惠特爾西和盧旭團長也躲在地道里，小孩子哭鬧個不停，大家心里擔心，為了大家的安全，孩子的母親親手把孩子捂死在自己的懷里。這個場景令大家動容，所有人沖出地道，決定跟小鬼子一絕高下，盧旭團長在戰爭中英勇犧牲。延安的共產黨是成熟且講求實效的人們，組成的一個統一的集體，這些人忘我地獻身于崇高的原則，并且有杰出的才干，這里充滿信心，戰爭是近旁或者切實的存在，沒有失敗主義，而只有信息，沒有對戰爭的厭倦情緒，中國共產黨的軍隊是中國近代史上第一個收到廣大人民積極支持的政府和軍隊，他們之所以能得到這種支持，是因為這個政府和軍隊，是真正屬于人民的。中國共產黨已在中國扎下了根，中國的命運肯定不屬于蔣介石，而是屬于他們，中國共產黨將在最近今年內成為中國的同志力量。毛澤東周恩來朱德等人談論現在抗日戰爭的形勢，分析革命已經渡過了最煎熬的時期，根據地政治恢復和發展，八路軍新四軍也有所擴大。周恩來提出要總結經驗教訓，為下一階段的斗爭做好準備，并告知大家董必武不能來延安開會了，因為他已經到達美國舊金山出席聯合國的國際組織會議，參加建立聯合國的籌備工作。毛澤東評議說董老此行意義重大。
蔣介石方面也獲悉共產黨要召開七大的消息，并開始考慮抗爭勝利后的中國格局，并有意召開國名單六大，并且要統一下達政令軍令，加強戰斗力，爭取早點抗日成功，加強中央的權威，嚴防共產黨的發展，嚴防共產黨的勢力繼續蔓延。1945年4月23日，第七次全國代表待會開幕，毛澤東致開幕詞。重慶大禮堂，蔣介石的六大會議也如期召開，會上蔣介石表示今后的險阻必紛至沓來。毛澤東表述中共的七大和國共的六大有著完全不同的目的，一個是要消滅中國共產黨，把中國引向黑暗，一個是要打倒日本帝國主義和他的走狗，中國的封建勢力，建立一個新民主主義的中國，把中國引向光明。蔣介石方面則要求建立對中共斗爭的體系，創造斗爭優勢和環境。毛澤東則希望發揮人民的力量，壯大人民的力量，團結全國一切可以團結的力量，在黨的領導下，為了打敗日本侵略者，建設一個光明的獨立的自由的民主的統一的新中國。蔣介石方面則希望中心工作在于消滅共產黨?，與中共斗爭無法妥協。
中國共產黨第七次全國代表大會于1945年4月23日至6月11日在延安楊家嶺中央大禮堂舉行。出席大會的共755人，其中正式代表547人，候補代表208人，代表著全黨121萬名黨員。任弼時主持開幕式，毛澤東致開幕詞和閉幕詞，并作了《論聯合政府》的書面政治報告、關于形勢和思想政治問題的報告、關于討論政治報告的結論和關于選舉的問題的講話；朱德作《論解放區戰場》的軍事報告和關于討論軍事問題的結論；劉少奇作《關于修改黨章的報告》和關于討論組織問題的結論；周恩來在會上作《論統一戰線》的講話。中共七大，制定了黨的政治路線，放手發動群眾壯大人民力量，在中共共產黨的領導下，打敗日本侵略者，解放全中國，建立一個新民主主義的中國。大會提出三大法寶，武裝斗爭統一戰線黨的建設，黨的三大作風，理論和實踐相結合，密切聯系群眾，批評和自我批評，確定了以馬克思列寧主義與中國革命實踐相結合，毛澤東思想作為全黨一切工作的指針。
1945年4月25日，聯合國家國際組織會議在美國舊金山歌劇院開幕。顧維鈞和董必武談論國際形勢，6月25日，與會代表一致通過了《聯合國憲章》，26日舉行簽字儀式。中國代表團在《憲章》上第一個簽字，作為全權正式代表的董必武也在《憲章》上簽了字。1945年8月9日，林瀾播出中共中央主席，中央軍委主席毛澤東所撰寫的文章《對日寇的最后一站》。隨后，延安總部朱德總司令發布七道全面反攻命令，中國抗日戰爭進入全面反攻階段，各抗日根據地軍民很快解放大片國土，8月15日，日本無條件投降，中國抗日戰爭和世界反法西斯戰爭整理。9月2日，日本政府代表正式簽字無條件投降。徐永昌代表中國政府在日本投降書上簽字確認。9月3日設為中國抗戰紀念日，1945年10月25日，中華民國政府在臺灣舉行受降儀式，這成為抗日戰爭取得完全勝利的重要標志。中國人民的抗日戰爭是近代以來中國人民反抗外來侵略持續時間最長，規模最大，犧牲人數最多的民族解放斗爭，也是第一次完全勝利的民族解放斗爭。成為中華民族走向復興的歷史轉折點，中國人民抗日戰爭的偉大勝利，徹底粉碎了日本軍國主義殖民奴役中國的圖謀，有力捍衛了國家主權和領土完整，徹底洗刷了近代以來抗擊外來侵略的民族恥辱。中國人民贏得了世界愛好和平人民的尊敬，中華民族贏得了崇高的民族聲譽。
張學良和趙一荻得知抗日勝利后心中暗喜。蔣介石方面也很開心，對于共產黨卻一心想要打壓，蔣介石打算邀請毛澤東來重慶談判。毛澤東和大家商量了一下，覺得這是鴻門宴，便讓周恩來先去會會。蔣介石得知毛澤東不敢來重慶，覺得毛澤東是怕了，心中有些暗喜。宋美齡提議發文說明毛澤東藐視中央的權威，另外要繼續邀請毛澤東來重慶，當下的形勢態度越好越得民心。蔣介石一聽樂壞了，覺得這切中了周恩來的要害。蔣介石連發三次電報，毛澤東覺得這個鴻門宴躲不掉了，必須得去。經過利弊分析，毛澤東覺得必須讓全國軍民看到全國和平的希望。大家都非常擔心毛澤東，毛澤東表示蔣介石怕的不是自己，而是百萬的軍隊，蔣介石不敢亂動自己的。周恩來打算陪同毛澤東一起去重慶。
九龍坡機場，周至柔奉命接機毛澤東和周恩來，群眾們非常熱情夾道歡迎，。毛澤東見到蔣介石，表示愿意和他共商和平建國之大計。各位首長搭乘飛機返回自己的根據地，誓要跟搶地盤的土匪國民黨比比看。??1945年9月4日，抗日戰爭勝利后，國內時局的特點既存在著蔣介石發動全面內戰的嚴重危險和局部內戰的既成事實，又存在著實現和平的迫切需要和可能。蔣介石為首的國民黨妄圖獨吞抗戰勝利果實，維持大地主和大資產階級專政的半殖民地半封建的舊中國。蔣介石妄圖利用“和談”，爭取時間作好軍事部署；同時，爭取有利的輿論，混淆視聽。蔣介石連續三次致電邀請毛澤東赴重慶“共同商討國家大計”，中共中央決定和蔣介石在重慶進行談判。
國民黨方表示兩黨談判就是要為中國創造一個和平建設的新時期，國民政府領導全國抗戰以來，做出了巨大的犧牲，取得了最后的勝利，處于領導地位那是必然的，毛澤東一聽立馬反駁表示中國解放區的一萬萬人民，在抗日戰爭中，付出了最的努力和犧牲，為世界所公認，在以后的和平建設中，也應該繼續作為全國民主建設的模范，和和平團結的任務。國民黨方面對此表示認可，周恩來立馬表態表示，當下應該立即實施若干緊急措施，奠定今后和平建設的基礎，共產黨方面也已經初步草擬了八條，并在談判桌上予以交流。蔣介石吩咐手下輪流請共產黨代表吃飯，以此拖延時間，以利于中央大軍占領要地，接受日軍的投降。蔣介石的目的并非和談，而是為了爭取時間，在接受問題上面，要更加主動，對于未來的任務無非就是剿匪。共產黨方面也得知蔣介石的故意拖延時間戰術，各路大軍搶占地盤，還有外國力量的支持，進展的很快。朱德看著眼下的情景，覺得敵后戰場上，大家浴血奮戰半年打下了解放區，國民黨現在想要輕而易舉的拿走，表示決不答應，并發文電令乘勝追擊，收復失地，命令日軍投降。并且重點是控制住東北。中央方面已經同意北上進入東北的布局，繼續接受各大中小誠實，鞏固根據地。八路軍官兵乘坐帆船，火輪，向東北挺進，美國運輸艦隊運送大批國民黨軍向北開進。
宋慶齡寓所，毛澤東拜見了宋慶齡，宋慶齡告訴毛澤東自己無時無刻不在關注著他們，他們這些年走的路確實很是艱苦。毛澤東表示沒有如此的艱苦奮斗就沒有新中國。宋慶齡告訴毛澤東重慶的風氣不好，抗戰后方那么艱苦，自己也看到了那么多不該發生的事，孫中山創建的黨早已變質了。毛澤東請教宋慶齡應該如何看待此次的國共談判，宋慶齡表示不要有幻想，但要繼續努力，毛澤東感恩宋慶齡一語中的的贈言。毛澤東表示現在壓在中國人民頭上的還有兩座大山，一座叫做帝國主義，一座叫做封建主義，中國共產黨下定決心要挖掉這兩座大山，并表示大家一定會努力堅持。因為只要全中國的人民岐團結起來，就肯定能挖到這兩座大山。宋慶齡對于毛澤東的言論非常的欽佩，并期待新中國早日到來。
日本鬼子拒不繳槍，粟裕讓士兵們放開了打。一輪猛火力攻占，日本可算乖乖投降了。國共談判仍在繼續，并基本上達成了一直，但對于實質性問題國民黨卻沒有太多的誠意。重慶是一個談判的戰場，上黨是一個真刀真槍的戰場，兩個戰場相互呼應，上黨打的好，重慶那邊才能談的好。閻錫山已經動手并向中國的晉冀魯豫解放區域發起進攻，晉冀魯豫的指揮官是鄧小平劉伯承，張治中覺得這兩個人不好對付。于此同時，陳賡率領太岳縱隊和鄧小平劉伯承會師，劉伯承告訴陳賡此次是自衛戰，消除一切來犯之敵。毛澤東也送來了四字方針，讓他們務必針鋒相對。劉伯承表示此次一定要把閻錫山打疼，給反動派的囂張氣焰潑冷水。
蔣介石對于閻錫山和共產黨的硬碰硬戰場采取旁觀者的態度，畢竟不管哪個碰壞了對自己都有好處。何應欽秘密會見戰犯岡村寧次，對于共產黨游而不擊的戰略向岡村寧次征求意見。岡村寧次表示中國共產黨八路軍是自己遇見的最難斗的中國軍隊，他們的組織十分嚴密，是時下中國最有戰斗力的，而在滿洲的東北，有一只與日本對抗了十來年的抗日聯軍，真的可以說是無法戰勝，自己輸的也是無話可說。國共談判，國民黨讓共產黨的軍隊從解放區撤離，共產黨解決堅決不答應，表示這是非常蠻橫無理的要求。周恩來表示政令軍令的統一，道理是一樣的，中國的八路軍等都是在戰爭中不斷發展壯大起來的，是人民的軍隊，豈能說裁掉就裁掉。對于背叛民族背叛國家的偽軍，紛紛變成國家的軍隊，而浴血奮戰的人民軍隊卻要被大規模的裁減，這樣的舉措實在是太過貽笑大方了，公理又何在呢？周恩來怒問國民黨代表是要制造第二個皖南事變嗎？
上黨戰場，八路軍烽火沖鋒，槍林炮雨，浴血奮戰，取得了最后的勝利。蔣介石聽聞立馬大斥閻錫山無能，人數和裝備皆占優勢的情況還別八路軍干掉。蔣介石覺得自己手上有武器火力優勢，毛澤東手上就一些破槍不占優勢，想讓共產黨自生自滅，還是要搞好和世界各國的關系。重慶桂園，毛澤東調侃蔣介石到底要搞什么名堂，天天請自己吃飯，周恩來告訴毛澤東，目的其實很明確，就是拖延時間。毛澤東表示目前我方實力其實還是處在非常弱小的地方，發展的空間也非常有限。周恩來提出放棄南方八個解放區的事情，找準機會讓毛澤東先回延安，自己則留下來繼續周璇，同時提議將兵力全部集中到北方去。毛澤東一聽，表示自己想看一看葉挺和張學良，除了握緊槍桿子還要時刻記著老朋友。毛人鳳告訴蔣介石，有人要害毛澤東，蔣介石一聽表示和談馬上就要成功了，這是居心叵測必須嚴辦，這其實是要害自己遭天下人的譴責。
1945年10月10日，中國共產黨代表團與國民黨政府代表在重慶就國內和平問題舉行談判后簽訂的文件。《雙十協定》列入了關于和平建國的基本方針、政治民主化、國民大會等12個問題。