湖南長沙，建筑工人修葺房屋的時候，發現了重要文件，立馬上報。1982年3月10日，楊開慧烈士的遺物正式重見天日。毛澤東翻打開了楊開慧的舊物包裹，忍不住淚流滿月，思緒也跟著來到了1919年。那年，巴黎和會拒絕了中國的合理要求，把德國在山東的主權全部交給日本，消息傳到國內，在陳獨秀李大釗等革命先行者領導下，五四運動爆發。五四運動爆發于祖國危難的時候，是以先進青年知識分子為先鋒，廣大人名群眾參加的徹底反帝反封建的偉大愛國革命運動，是一場中國人民為拯救危亡、捍衛民族尊嚴等而掀起的偉大社會革命運動，促進了馬克思思想在中國的傳播，更讓馬克思主義思想和工人主義思想相結合，為鼓動了民族精神，實現民族復興的走向和信心。
在五四運動的背景下，在毛澤東以新明學會會員為骨干領導學生對統治湖南的反動軍閥，張敬蕘進行了針鋒相對的斗爭。1919年，打倒張敬蕘的示威游行在湖南開展，何叔衡、毛潤芝等人組織帶頭參加示威游行，軍閥和學生們發生了激烈的對抗。毛潤之打算前往北平告倒張家四毒，就坐著了前往北平的路上。1919年12月18日，北京正陽門火車站，羅章龍接到毛潤之后，就讓他跟自己去個地方，原來楊開慧的父親作為毛潤之的老師，一直盼著他前來。楊開慧的父親在生命微弱的時候，把楊開慧托付給毛潤之。
毛潤之帶頭在北京西城棉花胡同的總理靳云鵬宅參加游行示威，發表主張。毛潤之作為代表前往內宅和靳云鵬談判，靳云鵬表示關于此事他有所耳聞，自己必當派遣專員前往湖南調查此事。李大釗告訴大家，靠貪官去救湖南民族于水火是行不通的，如果讓靳云鵬去救民眾與水火是行不通的，他主張大家多寫一些文章，讓民眾了解真相。
楊昌濟離世了，毛潤之楊開慧等人皆難過不已。兩個月后，在北京的法源寺，舉行了楊昌濟追悼會。楊開慧告訴毛潤之，等清理了湖人之毒，就可以跟毛潤之一起讀書一起寫字那才叫真的好，楊開慧送了一把梳子給毛潤之，同時鼓勵毛澤東湖南需要他，新中國也需要他，暫時不要太過兒女情長英雄氣短。
毛潤之來到北京大學，李大釗主張必須打倒反動派，建立一條新路出來，同時讓毛澤東去仲樸，因為在他們面前是全中國，李大釗的話非常的鼓舞毛潤之。毛潤之和陳獨秀兩人談論新中國未來之走向，學習馬克思主義，學習蘇俄思想，陳獨秀希望毛潤之把擔子跳起來，中國的未來需要他們這些年輕人。毛潤之聽后表示自己會努力不辱使命，自己也會用書本知識作為武器。陳獨秀讓毛潤之回到湖南，并告訴他那邊有他的用武之地。
在驅張運動的強大壓力之下，各派軍閥和張敬蕘的矛盾更加劇烈。1920年5月11日，張敬蕘逃離湖南，至此，驅張運動宣告成立。九月九日文化書社正式開業了，毛澤東分析湖南革命形勢，認為當務之急是推廣新文化，把青年引導到革命的道路上來，為此，他以新民學會會員為核心，著手籌辦文化書社，傳播馬克思主義思想。共產主義被全歐洲被認為是最具玄學的主義，各地紛紛建立共產黨組織。隨著馬克思主義廣泛傳播，建立工人主義被提上日程。
莫斯科，列寧被派遣去中國，因為他要去幫助中國建立一個新中國。黃金榮街道消息后，表示自己會保護法租界的安寧。第一次代表大會秘密組織召開，李大釗、陳獨秀因為個人原因無法參會，就委托信任的人前去。楊開慧悉心的幫毛潤之梳頭，兩人為了共同的事業而奮斗，兒女情長的事情自然會少一些，毛潤之堅信此次的上海會議，定會讓中國有所不一樣。
在博文女校，王會悟給大家準備住宿，在黃金榮眼里，毛潤之等人都是過激黨。
中國共產黨第一次全國代筆大會正式召開，由國燾主持會議，會議由毛澤東和周佛海同志擔任本次大會的書記員，參會的還有共產國際的代表馬林。
國際方面，非常忌憚馬林，因為他們覺得馬林絕不會僅僅是個記者，讓黃金榮務必盯緊中國的過激黨，黃金榮把這個任務交給自己的手下去辦。國燾在會上提及陳獨秀和李大釗，告訴大家二位是領袖任務，并讓大家匯報近期的組織工作。部分國外愛國人士覺得應該給予中國更多的幫助。
在大會上，大家漫無目的的談論辯論著，國燾提議明后兩天休會，讓大家把議要先寫出來，大家紛紛表示贊同。于此同時，想要阻礙本次大會舉辦的勢力也在到處搜查。
1921年7月25日，中國共產黨第一次全國代表大會休會第一天，愛國人士提出并探討一起推翻資本家階級的政權，必須支援工人階級，直到社會階級區分消除的時候。國燾、毛澤東、劉仁靜一起視察上海的棚戶區，這些如螻蟻生活的人造出了繁華，卻活的茍且。劉仁靜主張打爛這個舊世界，為窮苦人找到出路，毛澤東附言道，不僅要找到出路，還要過的幸福。
毛澤東挑燈謄抄第一次全國代表會議的議要，不知不覺舊天亮了，董夫子帶來了湖南的麻糖給毛澤東，兩人一起謄抄。1921年7月27日-29日，中國共產黨第一次全國代表大會第三、四、五次會議繼續緊張有序的開展，與會代表詳細討論了黨的綱領和工作計劃，明確了領導無產階級進行革命斗爭，推翻資產階級國家機器，建立無產階級專政，消滅階級。實現生產資料公有制，最終實現共產主義等目標。各地代表在黨的性質綱領和組織原則等主要問題上，取得了基本一致的意見。
1921年7月30日，中國共產黨第一次全國代表待會第六次會議召開，正當大家積極討論的時候，反動派勢力也找到了會議召開地點，大家警覺的心襲來，立刻分散人員轉移會議。等待破壞勢力破門而入的時候，早已人去樓空，讓他們撲了個空。陳譚秋發表自己的看法，表示大家已經暴露了，巡捕房肯定會馬上上門，大家決議換一個地方開會。王會悟提議去嘉興南湖繼續會議，大家一聽立馬贊同，同時決定分批去嘉興。
陳公博不去嘉興了，昨晚他已經和漢博鎮定自若的應付反動派了。但因為家事的緣故，無法前去繼續參加會議。參加會議的其他代表小心又有組織的來到了嘉興南湖。王會悟定了船，中國共產黨第一次代表大會，最后一天的會議在浙江嘉興南湖召開。
第一份綱要和第一份要領在船上初定，代表們紛紛舉手同意綱要。會議選舉出陳獨秀，國燾等人為中國共產黨中央局委員，陳獨秀任中央局書記，中國共產黨正式成立。
孫文接到了陳策的電話，告訴他陳炯明叛變了的消息。希夷護送孫中山離開，氣氛非常緊張。槍林彈雨中，孫中山成功逃離登艦。
陳獨秀覺得陳炯明叛變太不可思議了，決議發聲聲討陳炯明，力挺大總統。希夷和博林可算和孫中山會和了，孫中山決定勘平叛亂，心意堅定。夜里，孫中文寫信請求蔣介石支援，陳策與海軍戰士跟隨孫中山共同討伐叛變。
毛潤之看完報紙后，連連覺得軍閥靠不住，楊開慧也覺得陳炯明這是要一條道走到黑。蔣介石成為赴國難登上永豐艦的第一人，孫中山感動不已。此事，有下屬來報夫人情況不大好的消息。
宋慶齡在逃亡過程中造成流產，也因此終身無法再懷孕，孫中山支開了所有人，打算跟宋慶齡單獨呆一會，自己則掩面哭了會，便又心細的為宋慶齡倒了點開水。宋慶齡因為自己流產非常的難過，跟孫中山說了聲對不起，孫中山立馬安慰說不要說這話。孫中山也跟宋慶齡說了句對不起，說自己有罪過，讓她受了那么大的最大，但是因為彼此選擇的事業，是要付出代價和犧牲的，孫中山安慰宋慶齡要堅強，宋慶齡表示自己懂得孫中山的意思，以后中國人民千千萬萬的孩子都是自己和孫中山的孩子。
廣東的情況開始變得有些復雜，陳獨秀等人覺得應該與國民黨合作，與其他民主派合作，實行黨外平行合作，相互扶持相互幫助。如果合作成果，中國共產黨的革命將進入一個新的階段，中國共產黨第二次全國代表大會在上海舉行，黨的二大，通過對中國經濟政治狀況的分析，揭示中國社會的半殖民地半封建性質，指出黨的最高綱領是實現社會主義，共產主義，但現階段的最低綱領是打倒軍閥，推翻國際帝國主義的壓迫，統一中國為真正的民主共和國。為實現反帝反軍閥的革命目標必須聯合全國一切革命黨派，聯合資產階級民主派，組成民主主義的聯合路線。
孫中山告訴蔣介石自己要把北伐軍改成討賊軍，于此同時，共產黨已民族大義國家危亡，主動地釋放善意信號給孫中山，孫中山不僅感慨這才是真的朋友。孫中山決心和共產黨一起合作，去打開新的世界，自己要和陳獨秀李大釗及蘇俄等人見面，因為那是一股巨大的力量。
中國共產黨中央執行委員會于1922年8月29日至30日在杭州西湖舉行會議，這次會議是在國共兩黨如何進行合作的背景下召開的，中心議題是討論中國共產黨加入國民黨的問題，陳獨秀李大釗國燾馬林高君宇張太雷出席會議，馬林建議中國共產黨黨員以個人名義加入國名單，實現國共合作。西湖會議是中國共產黨歷史上的一次重要會議，是中國共產黨在共產國際的幫助下，從主張國共兩黨由黨外合作到黨內合作的轉折點，是為實現國共合作邁出重要的一步。
李大釗與孫中山見面，李大釗表態說如若不嫌棄，中國共產黨會支持孫中山一直革命，孫中山表示自己近期非常關注中國共產黨，自己不夸張的說，由醍醐灌頂的感覺，孫中山詢問陳獨秀為何要幫助國民黨，陳獨秀解釋說這是為國為民共同奮斗的事業。陳獨秀直言國名單內部問題，孫中山聽后覺得陳獨秀看問題一針見血。陳獨秀告訴孫中山不要忽視中國的工農階級，這個階級夢想著改天換地，一定不要忽視這股蓬勃的力量。而軍隊就是武裝起來的工農，我們用槍桿子武裝自己，現在必須改弦更張，必須利用工農的力量讓日月重建光輝。孫中山非常認同李大釗的看法，中國共產黨雖然成立不久，但思想卻非常深刻。孫中山送上了自己的建國方略讓陳獨秀帶回去讓更多的共產黨看一看，提出指正。陳獨秀接手后，告訴孫中山一定會的，并表示中國共產黨要建立的不僅僅是一個新中國，而是要建設一個新中國。
工友們進行示威，要求加薪，已經有三個月未發工資了。軍閥要求解散復工，不然就給他們好看。在中國共產黨的帶領下，中國工人階級的覺悟很快就得到了提高，工人運動蓬勃興起，中國共產黨先后發動組織香港海員罷工，安源路況工人大罷工，京漢鐵路工人大罷工等等，顯示了中國工人階級堅定的革命性和堅強的戰斗力，擴大了中國共產黨在全國的影響力，為黨同其他革命力量合作，為一些大革命準備了一些條件。
孫中山表示國名單內部派系林立，各自拉山頭，這樣中國的革命如何能成功。1923年1月1日，孫中山改組國名單，同年公開確立國民黨的聯俄政策，是國民黨成為一個具體的有力量的政黨。1923年2月，孫中山返回廣州，重建大元帥府，光復廣州。1923年6月12日至22日，中國共產黨第三次代表大會正式在廣州召開，黨的三大正確估計了孫中山的革命立場，和國民黨改組的可能性，決定共產黨以個人身份加入國民黨，以實現國共合作，明確規定共產黨員加入國民黨時，黨必須在思想上組織上保持獨立性，國共合作步伐大大加快，國民黨改組很快進入了實行階段。不久孫中山就籌備召開中國國民黨全國第一次代表大會。
毛潤之接到去廣州參加國民黨一大的通知，楊開慧感嘆中國革命的未來不一樣了，兩人攜手一起為中國共產黨奮斗。孫中山在國民黨一大會議上提出改組國名單，及用政黨的力量去改造國家，國民黨要痛改前非，總結經驗。帶動中國的勞苦大眾一起參與到國民革命等等非常有先進思想，孫中山正式決定聯俄聯共，一起迎接曙光，第一次國共合作成功。
1924年2月，受國共兩黨派遣，毛澤東到國民黨上海執行部工作。廣州大總統府內，孫中山告訴蔣介石革命這個事非常難，愿意參加革命的人不多，搞好團結對現在的大局非常的重要。陳炯明雖然兵敗，但還一直虎視眈眈著，國民黨需要一支真正的革命軍隊，改造粵軍，滇軍效果不好，孫中山決議籌建軍校，并讓蔣介石出力籌建。陸軍軍官學校，孫中山出任總理，廖仲愷出任黨代表，蔣介石出任黃埔軍校校長。
方志明黃維等人都非常關注陸軍軍官學校，大家決定報考軍官學校。