林彪看著槍林彈雨不斷倒下的士兵，大喊撤退。通訊兵告訴朱德，林彪向戰隊轉移，朱德通知所有人準備戰斗。敵人步步往前挪動，戰事吃緊，錢大鈞下令必須消滅對面的朱德軍，永絕后患，但朱德確實是塊難啃的骨頭。經過努力，三河壩巋然不動，朱德告訴士兵現在大家已經完成了三天的狙擊戰，準備上山轉移，但是對面的錢大鈞，不會讓大家安全撤離。蔡晴川要求留下來掩護他們撤退，所有的士兵撤掉了帽子上的國民黨軍徽，向著青山大地天空敬禮。錢大鈞繼續發射大炮，直打三河壩，蔡晴川等人在被敵人圍剿后，拉下了最后的炸藥包，跟敵人同歸于盡，對他們而言，革命的紅旗永遠不倒，中國人民會永遠會記住他們的。
俞濟時告訴蔣介石湯坑之戰大獲全勝，葉賀部隊被全部打垮，三河壩亦以奪取，共產黨這支隊伍已經是云雨流散。蔣介石一聽大悅，吩咐嘉獎參戰官兵，尤其是薛岳。毛澤東挑燈看報，思緒良多。白天，毛澤東宣講鼓舞志氣，表示不經歷失敗和挫折，革命是不會成功的，毛澤東進行三項舉措，第一整編隊伍，原來的工農革命軍第一軍第一師縮編為一個團，下轄兩個營六個連，改稱為工農革命軍第一軍第一師第一團，第二黨組織建立在連上，設立黨代表制度，營團以上黨委，排有黨小組，班里有黨員，第三連隊設立士兵委員會的民主制度，實行官兵平等，經濟平等，破除舊軍雇傭關系，部隊要嚴格遵守紀律，第一一切行動聽指揮，第二，籌款要歸功。毛澤東告訴大家我們是共產黨軍隊，黨員必須發揮先鋒模范作用，在艱苦的戰爭歲月，我們的軍隊才會拖不跨打不爛，迎來最后的勝利。毛澤東組織的舉世聞名的三灣改編，創造性的提出了支部建在連上，官兵平等的一整套嶄新的治軍方略，從政治上組織上，確立了黨對軍隊的絕對領導，奠定了政治建軍的基礎，使部隊中有了堅強的戰斗堡壘，促進了黨員先鋒模范作用的發揮，增強了部隊的凝聚力，是我黨建立新型人民軍隊最早的一次成功探索和實踐，是把工農革命軍建設成為無產階級領導的新型人民軍隊的重要開端。
栗裕等人跟林彪、朱德、陳毅等人匯合，湯坑之戰損失慘重，葉挺賀龍等人突出重圍，周恩來病重送至香港，朱德讓栗裕有淚不輕彈，準備出發，路上士氣不穩，覺得革命已無出路，好多人選擇脫離軍隊另尋出路，朱德也不挽留，讓他們離開部隊以后，不可以出賣同時，欺負百姓，否則朱德的駁殼槍就會要了他們的命。朱德告訴大家一個真正的革命者，要做失敗時的英雄，因為黑暗是暫時的，要革命的就跟自己走，自己是共產黨員，要把八一南昌起義的革命種子保存下來，自己也有決心擔起革命的重擔，自己也有信心走出敵人的包圍圈，革命必勝。
毛澤東跟隨部隊來到井岡山，感嘆井岡山峰回路轉，是建立根據地的好地方，井岡山根據地的建立點燃了工農武裝割據的星星之火，為中國革命探索出農村包圍城市，武裝奪取政權，這樣一條前人沒有走過的正確道路。1927年11月14日，潘忠汝、戴克敏領導發動黃麻起義，1927年12月11日，張太雷、葉劍英、葉挺領導發動廣州起義，1928年1月12日，朱德，陳毅領導發動湘南起義。1928年1月22日，方志敏領導發動戈陽橫峰起義。黨的六大之后，各地黨組織抓住國民黨新軍閥混戰的有利時機，發動農民進行游擊戰爭，奪取革命政權。紅軍和根據地不斷鞏固和擴大，1928年4月28日，毛澤東率領的秋收起義隊伍和朱德陳毅領導的湘南起義和南昌起義部隊在井岡山勝利會師，成立工農革命軍第四軍，朱德任軍長，毛澤東任黨代表和軍委書記。
1929年，毛澤東朱德陳毅率領新四軍轉戰贛南閩西，創建新的根據地，為后來中央革命根據地的建立奠定了基礎，并對各地紅軍游擊戰和根據地的建設，起了鼓舞和示范作用。紅四軍在轉戰過程中，領導人在軍隊建設問題上產生了不同看法，軍內存在的單純軍事觀點，流寇思想和軍閥主義殘余等，非無產階級思想有所發展，在紅軍生死存亡的緊要關頭，古田會議召開。古田會議，確定了馬克思主義建黨建軍原則，確立了軍隊政治工作的方針，原則、制度，確定了政治建黨，政治建軍的原則，使軍隊涅槃重生。古田會議奠定的軍隊政治工作，對軍隊生存發展，起到了絕對性作用。
蔣介石發布軍令要求對共產黨進行搜殺，一旦發現絕不手軟。1930年10月24日，湖南長沙，楊開慧送完材料獨行在街上，等到跟毛岸英匯合后就被捕了。長沙陸軍監獄，楊開慧知道何健敢抓人，肯定不會放了自己。唐敏告訴楊開慧，可以托人登報和毛澤東脫離關系，再找人幫忙就能從監獄里出去了。
楊開慧一聽，特別堅決的告訴唐敏自己不會脫離關系的，覺得自己登報會被人利用，這樣對毛澤東不好，對革命也不好。楊開慧請求唐敏幫自己做身衣服，上路的時候穿，自己如此堅決，也是希望中國有個明朗的明天。何健收到了很多求情的電報，但覺得留著毛澤東的堂客也不會被感激，國民黨決定槍決女共犯楊開慧。1930年11月14日，楊開慧在長沙瀏陽門外識字嶺刑場英勇就義，年僅29歲。
陳樹湘不忍把楊開慧就義的消息告訴毛澤東，一直支支吾吾的，毛澤東獲悉楊開慧犧牲的消息后悲痛不已，把自己關在屋子里。陳樹湘告訴朱德楊開慧被行刑的消息，楊開慧被打了兩槍也沒有咽氣，倒在地上，滿臉都是傻子，手把地上抓出了兩個大坑，過了三四個小時，被他們當中的有個家伙發現了，回去又補上了一槍。夜里，毛澤東看著楊開慧和孩子的合照淚眼婆娑，疾書奮筆寫了無數個霞字。1930年-1932年期間，在中國共產黨領導下，中國工農紅軍先后開辟鞏固了中央及鄂豫皖湘贛軍區等根據地，連續突圍了反圍剿斗爭，打擊了國民黨反動派的囂張氣焰，人民軍隊不斷發展壯大，革命形勢為之一新。然而，李立三左傾冒險主義錯誤，使黨和革命事業遭到嚴重損失，1930年9月24日-28日，中國共產黨六屆三中全會召開，錯誤得到逐步糾正。1931年1月7日，六屆四中全會召開，翟秋白等同志受到打擊，以王明為代表的左傾教條主義錯誤，在黨的領導機關內開始了長達四年的統治。
毛澤東的三個孩子被秘密轉移到上海了，周恩來讓陳賡安排好，務必讓人好好照顧好孩子們，毛澤東現在著實有點太難了。顧順章叛變了，周恩來及陳賡喬裝打扮通知大家趕緊轉移，此次的消息多虧了隱藏在敵人心臟的同志們，必須迅速撤退，保存力量，此次突發撤退，也讓侯鏡如跟組織失去了聯系。1931年9月18日，日本侵略軍發動九一八事變，隨后迅速侵占了東北三省。南京，蔣介石收到了張學良的電報，蔣介石卻只發空頭支票，根本就不幫助，蔣介石一心只想鏟除赤匪，表示攘外必先安內，鏟除赤匪才是重中之重。贛南會議，會上出現了爭議。“左”傾教條主義者批評毛澤東關于紅軍和根據地建設的正確主張，斥責為“非無產階級觀點”“單純防御和游擊主義”“狹隘經驗主義”等。會議通過了《政治決議案》《黨的建設問題決議案》《紅軍問題決議案》等五項決議案，決定設立中央革命軍事委員會，并通過了取消紅一方面軍總司令和總政委、總前委書記的名義。會后，撤銷了毛澤東蘇區中央局代理書記的職務。此次會議，表明蘇區中央局事實上已經全面接受了中央指示信中的錯誤主張，開始排擠毛澤東在中央蘇區對紅軍的正確領導。
毛澤東讓朱德要先搞好團結，哪怕蘇區在這些書生教條主義底下不得安生，并讓朱德好生關注彭德懷和林彪，讓他們千萬不要意氣用事。周恩來也托人被最新翻譯的馬列主義著作送給毛主席翻閱。
毛澤東一人等著任弼時和王稼祥，表示自己正在好好消化剛才會上的話，毛澤東表示自己不反對批評和反對意見，這樣才能有進步。1931年，中華蘇維埃第一次全國代表大會在江西瑞金葉坪村舉行，宣布成立成立蘇維埃全國臨時中央政府，毛澤東當選為主席。1932年，毛澤東起草，中國共產黨高舉起抗日的旗幟。日本至九一八以武力搶占中國東三省后，繼續用海陸軍占領上海嘉定各地，侵擾沿海沿長江各地，用飛機大對日戰爭宣言炮屠殺中國人民，焚燒中國房屋，在東北及淞滬等地，被損害的不可數計，這種屠殺和摧殘仍在繼續發展，蘇維埃全國臨時中央政府特正式宣布對日戰爭。
毛澤東聽聞周恩來來了興奮不已，周恩來帶來蘇維埃要來蘇區的消息，毛澤東覺得來了挺好，多看看實際，多跟農民交交朋友。毛澤東感慨這已經是第三次兩人站在一起，第一次在廣州，第二次在武漢，第三次在閩西的小溝溝里，周恩來一聽也附聲到的確如此，只要是中國革命到了生死存亡的緊要關頭，兩人都會堅定的站在一起。周恩來到了實地，感覺很不一樣，欣慰農民發動的不錯等等，毛澤東則感慨說即便如此還是被人說自己右傾，機會主義等等，但自己還是會堅持真理，只要中國革命的大業可以成功，自己早已把個人的榮辱置之度外了。周恩來讓毛澤東給自己講講蘇區的所有情況，自己需要知道更多的蘇區信息。
紅軍總司令部，周恩來等人談論毛澤東的方案方針覺得非常的有效，但礙于上層壓力，周恩來提議換個說法，說成是朱德的戰略方針方法，這樣就可以迎刃而解眼下的難題，朱德說這樣自己豈不是貪天功了，周恩來則寬慰說歷史會證明一切。1933年3月，中央紅軍第四次反圍剿獲得重大勝利，大家覺得毛主席的方法就是對就是好。
繼贛南會議之后，1932年10月寧都會議對毛澤東和他在紅軍中實行的戰略戰術執行了錯誤的評判和指責，會后不久，臨時中央先以要毛主席主持臨時中央政府工作的名義，把他調回后方，接著撤銷了他所擔任的紅一方面軍總政委的職位。毛澤東一邊養病，一邊繼續調查研究，繼續為革命工作。毛澤東寫了幾封信提了提自己的軍事建議，讓鄧小平帶到前方。蔣介石方面探討赤軍嚴重化問題，打算調動一百萬攻打圍剿紅軍，將紅軍一舉殲滅，并采用堡壘戰法，一里一里地占領并立即鞏固，鏟公義勇隊隨軍出發，鞏固軍區政權。
江西瑞金，大家也在探討如何應對第五次反圍剿，共產國際也派駐中國軍事顧問李德來指導工作，但是實際作戰過程中，損失慘重。毛澤東來到醫療救治中心，看著士兵們頭破血流，心里也很是沉重。士兵們吐槽說按照外國專家的打法，進了堡壘就是進了活棺材，士兵們希望毛主席可以站出來說話，陳賡也盼著毛主席可以出來指導工作。蔣介石方面覺得堡壘戰法還是有效的，但是很多人都是看錢辦事。蔣介石方面的炮彈如下雨般的落在了紅軍的堡壘里，無數人倒地身亡，于此同時，李德也激動的表達這是糟糕的戰術和隊伍，完全沒有執行他的部署，并斥責紅軍是糟糕的部隊。
前線戰事吃緊，彭德懷、朱德等人也是氣不打一處來，周恩來趕緊緩和他們和軍事指導李德的關系。蔣介石方面欣慰剿匪大計馬上就要成功了，眼下的當務之急是取得贛南和閩西的勝利。周恩來得知部隊傷亡人數在急速增加非常著急，決議戰略轉移，準備西征。1934年10月10日晚，中央紅軍開始實行戰略轉移，實際上早在1934年4月28日，廣昌保衛戰失利后，五月初，中央書記處作出決定，準備將中央紅軍主力撤離根據地，并將這一決定告知共產國際，共產國際回電同意，九月上旬，國民黨軍隊加緊對蘇區腹地發起進攻，紅軍已無在原地扭轉戰局的可能，10月中共中央中革軍委率領紅軍主力踏上了戰略轉移的漫漫征程，開始了世界歷史上從未有過的壯舉。