葉挺獨立團入城受到了極大的歡迎，葉劍英看著昂首挺胸的軍容覺得不錯，陳鐵石則覺得他們裝備太落后，一炮打過去，那些人都得丟了性命。國民黨這次讓葉挺北伐實則是抱著螳螂捕蟬黃雀在后的心態，想坐收漁翁之利。
周恩來來到葉挺獨立團，對葉挺獨立團的北伐大軍進行鼓勵，表達獨立團是革命的軍隊，是人民的軍隊，是新型的軍隊，不是某個人的軍隊，同志們在戰場上一定要團結協作，打出真正革命軍的威望來，打出中國共產黨的聲譽來。周恩來的話讓同志們受到了極大的鼓舞，壯行之言大振人心，葉挺獨立團作為先遣部隊入湘，進行北伐，明日一定會打到全中國去。國民革命軍誓師北伐，北伐戰爭直接打擊了帝國主義支持的北洋軍閥，主要有吳佩孚、孫傳芳、張作霖三支勢力。但對方兵力雄厚，北伐任務十分艱巨。
易禮容接到毛澤東的書信，讓大家準備農民力量支援接應北伐軍。1926年5月，獨立團進入湘南，孫二虎拿著毛澤東的書信給葉挺，葉挺一看書信立刻明白了一切，直接跟農民力量一起合作。戰爭從天黑打到了天亮，戰況連連告捷，獨立團連取攸縣、平江等地，聲威大震，被民眾譽為鐵軍。
廣州司令部，蔣介石得知一個獨立團連連告捷，覺得非常不可思議，蔣介石并不看好農民大軍，但面對農民的力量還是仔細思量了起來。第九軍軍部內，賀龍得知改名國民革命軍萬分開心，覺得應該馬上出湘西入河北，自己要去當過江龍，也堅決不忘國民革命。毛澤東又寫信給易禮容，讓湖南省委加緊部署工農與土豪劣紳的斗爭，自己要督促他們把革命之火燒的更猛烈一些。
獨立團連續取得賀勝橋等各戰役的勝利，直抵武昌城外。獨立團越大兵力越多，兩湖的農友加入了兵團，可把接兵的班長給累壞了。在路上，獨立團曹淵晴川路遇彭德懷，續上了些交情，等待后期有機會再交談。
第四軍軍部內，葉挺得知奪取武昌城的功績，蔣介石打算自己去奪，有些惱火，但還是決定靜觀其變。武器精良的蔣介石軍團攻城異常的困難，傷亡巨大，這讓蔣介石忍不住皺起了眉毛。戰后，士兵們吐槽打戰沒有個主心骨，不了解地形還瞎指揮攻城。蔣介石大罵劉峙就是個廢物，把仗打的亂七八糟，獨立團可以橫掃千軍，為何第一軍卻做不到。
蔣介石告訴劉峙，明天第二軍繼續攻城，如果武昌還拿不下來，第一軍其余的部隊調起來。但考慮其他情況，打算把攻城任務再次轉給葉挺。葉挺真知蔣介石的算計，但為了北伐戰爭的大計，決定獨立團寧可戰斗到最后的一兵一卒，也在所不惜攻城。葉挺獨立團開始攻城，彭德懷蔣介石皆關注戰況，共產黨員造人梯登上了城墻，曹淵把獨立團大旗插在了城墻上，但不幸的是曹淵挨了敵人的炮火，跌落城墻。葉挺號令第二梯隊繼續攻城，兵力軍心不散，戰況萬分緊張，無數的士兵倒在了城墻之下，但依舊堅定不移的攻城，蔣介石看到后忍不住感嘆鐵軍不愧是鐵軍。1926年10月10日，獨立團攻入武昌城。
戰爭是殘酷的，大家為曹淵送上了犧牲的祭奠鮮花，眾人鳴搶敬禮默哀。彭德懷不解為何獨立團可以如此英勇，段德昌告訴他這源自獨立團里的干部團體，他們的偉大理想是共產主義，是為了消滅人剝削人的制度，為全天下的勞苦工農謀福利。彭德懷聽后，十分誠摯的詢問段德昌自己能不能加入中國共產黨，段德昌一聽覺得先給他送上一些書，得條件成熟，組織上會考慮的，彭德懷一聽立馬正聲一言為定。
戰后清點，葉挺獨立團損失慘重，正愁著如何加強兵力，湘派的農民兵力就到位了。
1927年，劉少奇等人在漢口發起抵制英貨，收回英租界的示威游行活動，武漢工人大罷工成功收回英租界，九江民眾也占領了英租界。不久，英國被迫將武漢九江英租界歸還給中國，民心大振。
士兵們聽聞英租界已經歸還，都紛紛感嘆還是民眾的力量大。蔡晴川聽聞外國的炮艦跑到長沙幫軍閥，打到岳陽，他們就把炮艦開到岳陽，自己若是有接到命令，自己肯定跟著過去開火了。露德瑪跟大家一起談論，從鴉片戰爭開始，帝國主義的堅船利炮就把中國打的千瘡百孔，覺得要把帝國主義趕跑，還是得靠大革命，得把租界一塊一塊的收回來。
林彪一言不發，他質疑貧落的中國真的可以跟帝國主義抗衡嗎，一部近代史，他們總是在最關鍵的時刻下黑手，大家一聽覺得林彪說的有理，覺得應該要抓緊練新兵了，不然真等到跟帝國主義干仗的時候讓對方看笑話。周恩來來到陳獨秀的病房，陳獨秀語重心長的告訴周恩來，表示不遠千里把他從廣州請到上海，是因為想要發動第三次工人武裝起義。周恩來一聽告訴陳獨秀，應該先總結前兩次工人起義失敗的愿意，組建強有力的領導隊伍，采買武器，加強軍事訓練，要做好充分前期工作，同步做好策反工作，廣泛收集敵人的情報，這樣才能做到知己知彼百戰百勝。
湖北甲種商業學校，毛澤東董必武翟秋白等人聚在一起，方志敏回江西搞農民運動完后，也回湖北聚首了。毛澤東告訴大家，現在大革命的形勢轟轟烈烈，農講所從廣州搬到了武漢，得培養幾千人的農民干部，毛澤東希望籌備農講所的事情可以得到大家的多多幫襯，另外在開始之前，自己還得回湖南一趟，除了看望楊開慧，還得深入農村了解具體情況。
為了答復黨內外，對于農民革命斗爭的問題，1927年毛澤東到湖南農村考察農民運動，并寫下考察報告。農民攻擊的主要目標是土豪劣紳和不法地主，旁及各種宗法的思想和制度，城里的貪官污吏，鄉村的惡劣習慣，這個攻擊形式簡直就是疾風暴雨，順之者存違之者滅，其結果把幾千年封建地主的特權打的個落花流水。廣大的農民群眾起來完成他們的歷史使命，乃是鄉村的民主勢力，起來打翻鄉村的封建勢力，宗法封建性的土豪劣紳，不乏地主階級，是幾千年專制政治的基礎，帝國主義，軍閥，貪官污吏的墻角打翻這個封建勢力，乃是國民革命的真正目標。數萬成群的奴隸農民，在那里打翻了他們吃人的仇敵，農民的舉動完全是對的，他們的舉動好的很好的很，是農民及其其他革命派的理論，一切革命同志須知，國民革命需要一個大的農村變動，辛亥革命沒有這個變動，所以失敗，現在有了這個變動，乃是革命完成的重要因素，一切革命同志都要擁護這個變動，否則他就是站在反革命的立場上去了，農民打土豪這種行為完全是革命行為，沒有什么可指責，但是農民所做的事很多，我們需要把農民的行動過細檢查一遍，逐一來看他們的所做所謂究竟怎么樣。
黃金榮、杜月笙、楊虎、張嘯林等人碰頭聚首，談論當下形勢，提前準備。武漢農民運動講習所，毛澤東繼續開課，鼓動農民起義。上海第三次工人起義指揮部，周恩來和侯鏡如等人碰頭了，周恩來告訴大家有信心和決心消滅軍閥的殘余力量，第三次上海工人武裝起義現在發動。在北伐戰爭勝利進軍的鼓舞下，1927年3月21日，上海第三次工人武裝起義開始，在中共中央和上海區委聯合組成起義最高指揮機關特別委員會，由陳獨秀羅亦農趙世炎周恩來等人任委員，上海第三次工人武裝起義全面爆發。上海市區大部分已經占領，只剩下閘北還沒有攻占。
黃金榮得知已經有四個區被占領，壓力也非常大，并知會下屬，如果工人打進了租界，就回家睡覺。上海北站，起義工人以鮮血和生命的代價，占領了上海，第三次武裝起義取得成功。這是大革命時期，中國工人運動的一次壯舉，是北伐戰爭時期，工人運動發展的最高峰。上海蔣介石臨時指揮部，虞洽卿碰面蔣介石，送上了大量的資金，還有豬鬃藥品糧食等物料，告知蔣介石仗打到哪里，物資就送到哪里，蔣介石一聽非常高興，表示自己要保護合法商人的利益。
黃金榮來找蔣介石，非常的恭敬客套，同時歸還蔣介石的門生拜帖。幫會故意制造事端搞事情，周恩來表示不管是動文還是動武，都要做好幾手準備。正討論時，蔣介石送來請帖，周恩來赴約后，蔣介石拋出橄欖枝，周恩來把在上海的工人運動所遇到的阻礙困難告訴了蔣介石，蔣介石告訴周恩來，此事自己可以壓下去，但是作為中國革命的領袖，自己也要大軍平衡，如果某些革命力量太強橫，自己是有干涉的權利的。周恩來一聽，直言以個別偏激行為以偏概全，混淆視聽，又到底是誰在強橫呢？蔣介石一聽，語重心長的告訴周恩來，自己從黃埔軍校的時候就非常欣賞他的才華和能力，自己也很想要有一次非常愉快的交談，但有些事只能擇日再談了。
上海工人糾察隊駐隊處，侯鏡如通知大家要有所準備了，不能讓那些人為所欲為。蔣介石找來薛岳，表示上海的安定，直指上海的工人糾察隊問題，需要革命軍隊起到作用。但薛岳似乎并不想對付工人，而更想參與北伐，消滅軍閥。蔣介石深知薛岳已經不能重用了，思想太過左傾。
蔣介石命令第一軍撤防上海，讓剛剛歸降的軍閥部隊二十六軍接手，另外讓人去安撫下周恩來。陳獨秀和汪精衛發表聯合申明，表達政見不盡相同，根本必須一致，另外也打算壓制蔣介石的軍事獨裁勢力。周恩來跟大家談論此次鬧事情況，學習蘇俄工人暴動奪取城市的方法，讓汪壽華抓緊上海工會的事情。
上海滬西火車站，蔣介石會見斯烈，讓他戴罪立功。武昌都府堤20號，董必武、國燾、毛澤東、陳譚秋等人再聚首，談論當前革命形勢。斯勵來找周恩來去二十六軍，商討革命，周恩來本來心有疑慮，但斯斯告訴周恩來，斯烈是自己的哥哥，周恩來這才同意去談一談。這幾天，幫會和工人糾察隊鬧的厲害，杜月笙也擺好了鴻門宴請共產黨員。共產黨員開誠布公，表示希望今日兩人的談話，可以消除彼此成見，共襄國民革命之盛舉。杜月笙奉勸共產黨員放手，讓手下人少吃點苦點，共產黨員正欲告辭，杜月笙就讓手下對共產黨員動手，好一個生門入死門出，手段真實夠狠辣。
周恩來來到二十六軍，斯勵繳了周恩來隨行的槍。談判桌上，氣氛緊張，周恩來明確立場，表示任何事都好商量，唯獨繳槍不行。斯烈告知這是上頭的意思，繳槍也是避免糾紛。1927年4月12日，幫會一進入商務印刷，就開始打砸搞破壞，場面極其混亂。上海工人糾察隊指揮部，還好侯鏡如有提前準備，雙方開始交戰。周恩來以斯烈公然對抗國民政府施壓，斯烈權衡再三，放走了周恩來。上海市郊楓林橋下，共產黨員慘遭活埋。
蔣介石收到上海方面有所行動且一切順利的消息。周恩來讓人通知陳延年等人隱蔽起來。上海工人游行示威再次爆發，高喊一切軍閥離開上海，還我工友，群情憤怒，軍閥掃射游行示威隊伍，無數人死在了槍口下。1927年4月12日，蔣介石在上海發動了震驚中外的反革命政變，隨后，江蘇浙江安徽福建廣東廣西等省，相繼以清黨為名，大規模捕殺共產黨員和革命群眾，四一二反革命政變，是大革命從高潮走向失敗的轉折點。
國名單反動派摘下了面具，舉起了屠刀，下手真的非常很。毛澤東、董必武、陳獨秀等人談論國民黨的假尾巴，陳獨秀表態慘案已經發生，要盡快找到解決問題的辦法，中共五大馬上就要召開了，這對全國的黨員同志們都是一個嚴峻的考驗，眼下當務之急是救助在上海的同事。周恩來安排撤離及后續工作，胡潤行九死一生逃了出來。毛澤東告訴陳獨秀自己在會上并非有意跟他爭論，自己說的都是心里話。