劉少奇毛澤東朱德討論未來中國革命發展問題，劉少奇表示如果依靠群眾就能一步步達到自己的目的，群眾工作的內容是發動人民進行清算漢J的斗爭，是減租和增加工資的運動，是生產的運動，劉少奇應聲表示發動群眾，建立根據地，堅決有計劃的粉碎國民黨的進攻。毛澤東表示要注重調查研究，熟悉地理民情，要下決心和東北人民打成一片，要在群眾中培養出積極分子和干部。另外要告知大家，即使大城市和交通線都歸國民黨，東北的形勢仍然有利于共產黨，只要動員一切力量，迅速開展建立根據地的思，就有站住腳跟的底氣。林彪正在大怒的時候，梁興師趕來報道，并請求林彪指派作戰任務。林彪覺得一路退讓不是辦法，必須打一仗滅滅對方的銳氣，便電告黃克誠，調七旅跟自己匯合。毛澤東得知林彪在秀水河子殲滅敵人一個多團，繳獲俘虜不少，這說明美軍裝備也不是無法戰勝的。毛澤東也明白軍隊剛整編需要些時間調整。任弼時拉著毛澤東去見毛岸英，父子多年未見分外感傷也分外高興，毛澤東替毛岸英提起了行李，毛岸英本欲拒絕，但又不舍拒絕。
夜里，毛澤東拉著毛岸英的手，表達了這些年沒有照顧好他的內疚，毛岸英則安慰毛澤東，自己雖然曾跟弟弟流浪街頭，但自己堅持不討飯不丟人格，因為自己心里知道，自己是毛澤東的兒子。毛澤東告訴毛岸英，那時候自己非常的著急，但是鞭長莫及，能把他送去蘇聯，多虧了宋慶齡的幫助。毛澤東從懷里掏出楊開慧送給自己的梳子，為自己的兒子毛岸英梳了梳頭，溫柔親密的舉動讓毛岸英很感動。兩父子閑聊，毛岸英說自己也在歐洲打擊法西斯，自己跟著大部隊打仗，學了很多的經驗，自己會嚴格要求自己，從頭開始學習。梳著梳著毛澤東突然感傷了起來，告訴毛岸英梳子是楊開慧送給自己的禮物，也是自己最珍貴的禮物，睹物思人萬分思念楊開慧。毛岸英告訴毛澤東，楊開慧當時在獄中很堅強，時刻都惦記著毛澤東，并且永遠都愛著他。毛澤東抱住毛岸英表示，自己以后再也不會讓他離開自己了。
八年過去了，蔣介石回到了官邸，非常的開心，告訴宋美齡，國內的斗爭還沒有結束，毛澤東想靠一紙合約和平國內，根本就是笑話，因為從談判開始，國民黨的兵力就一直在部署，力圖取得戰略上的優勢。毛岸英一大早就起來鍛煉了，毛澤東告訴毛岸英現在時局艱難，林彪都已經退到了松花江，現在還要放棄哈爾濱。毛岸英主動請纓，打算上前線。毛澤東卻告訴毛岸英，哪個部隊都不要去，要下地學做農民，中國大部分都是農民，只有懂得農民才能搞好革命。白崇禧告訴蔣介石，目前戰事喜人，但后方卻不穩定，很多位置留給了偽軍，讓很多有功的人都很不舒服。蔣介石卻不以為意表示，沒有槍桿子再怎么鬧也無用，現在需要的是團結，畢竟除了戡亂還要建國，共克時艱，解決完共產黨，以后的日子肯定會好起來的。
毛澤東偷偷去看毛岸英參加勞動大學的成功，看完了就拉著任弼時開會。蔣介石要撕毀合約，發動內戰，毛澤東表示必須要做好充分的準備。蔣介石方面不管是人員，武器等方面都優于共產黨，戰事一開，消滅共產黨不再話下，另外宋美齡也取到援助，大部分的物資都已經在運輸途中了。種種形勢讓蔣介石覺得戡亂建國馬上就在眼前。
1946年4月26日，國民黨軍隊以進攻中原解放區為起點，對解放區發動全面進攻，全面內戰爆發。蔣介石背信棄義，撕毀和平協議，調集約160萬大軍，對共產黨各解放區繼續掃蕩。大家都知道國民黨的優勢很明顯，但共產黨也有自己的優勢，官兵一致，紀律嚴明，作戰英勇頑強，多年的革命斗爭磨練出一批杰出的指揮員，他們掌握戰爭規律，駕馭整個戰爭，運籌帷幄具有靈活機動的戰略戰術。另外認真貫徹減租減息政策等也激發了農民工人當家做主，翻身解放的政治熱情，工農商發展都很快，為戰爭提供了物質保障。毛澤東表示現在已經不是打不打的問題，而是如何取得勝利的問題，蔣介石一意孤行，現在國統區百業凋零，民不聊生，很多優勢在這當中被減弱了。而共產黨卻得到了解放區人民的擁護和支持，而且也獲得了國統區命中的支持和認可，這些都是決定戰爭勝敗的重要因素。毛澤東發令要求面對敵人的進攻不能畏縮，要機動靈活的打擊敵人，取得自衛戰爭的勝利。粟裕請戰前線得到了批準，華中野戰軍在蘇中地區七戰七捷，其他戰場也先后取得勝利，粉碎了國民黨軍隊的全面進攻。
安娜路易斯斯特朗詢問毛澤東，如果外國友人詢問為何中國內戰該如何作答，毛澤東告訴她，因為蔣介石在屠殺中國人民，人民要生存就必須要自衛，決定戰爭成敗的是人民，而不是一兩件新式的武器，一切反動派都是紙老虎，反動派雖然看起來挺可怕，但其實沒有真正的力量，從長遠來看，真正的力量不是屬于反動派而是屬于人民，因為反動派代表著反動，而共產黨代表著進步。安娜路易斯斯特朗感恩毛澤東在特殊時刻接受自己的訪問，毛澤東表示世界各國人民必將聯合起來，打到一切帝國主義反動派。梅園新村，周恩來告記者，政協決議不但未曾絲毫付諸行動實施，而且被國民黨當局破壞，停戰協定是經過政協決議批準的，但內戰從東北打到關內，和平談判的大門，已經被國民黨政府當局一手關閉了，偏離了民主和平統一的軌道，假和平假民主絕對騙不了人，但中國共產黨愿意為真和平真民主奮斗到底。
張治中告訴周恩來，雖然信仰不同，但不能減少兩人之間的友誼，自己被人足足利用了十個月。周恩來表示自己馬上要回延安了，希望張治中可以一切保重，也期盼再相見的那一天。肖勁光韓先楚等人討論戰情。
肖勁光談論戰情，覺得這個局有點難，回旋余地太少。韓先楚一聽提議向敵后打，穿插到敵人的后面去打，韓先楚的這個想法和肖勁光的不謀而合，肖勁光覺得敵人的前方攻勢越大，后方肯定就越空虛，往后面打肯定可以找到扭轉戰局的機會。韓先楚決定帶隊出擊，打算十日內破局。遼東山地，韓先楚千里奔襲，騷擾敵人后方，打破東北被動局面。山東定陶，劉鄧大軍毅然南下，消滅整三師。山西臨汾浮山，陳賡全殲所謂天下第一旅。敵后戰場，游擊隊襲擊國軍運輸隊。
南京軍事委員會，蔣介石表示第一階段的作戰，取得了很大的成效，雖然損失了一些兵力，但占領了很多城市和眾多交通線，下一階段應該集中精力，攥緊拳頭，尋找重點，打擊共產黨的要害。打擊分為兩個方面，山東和陜北。山東方面集結重力，打擊華東共軍，爭取把他們趕過黃河，陜北方面，也要以絕對的兵力優勢，占領延安。把毛澤東也趕過黃河。這樣可以把共產黨壓縮在華北地區，內有閻錫山傅作義和共產黨糾纏，外面有重大軍圍剿，讓共產黨失去流動作戰的空間，爭取一舉蕩平赤匪。
共產黨方面打算指派彭德懷來抵擋胡宗南的軍力，大家也都想到一塊了，因為誰敢橫刀立馬，唯我彭大將軍。中共中央中共軍委在誘敵深入逐步消滅國民黨有生力量的戰略方針下，決定主動放棄延安。胡宗南到達延安后，要求擴大搜索范圍，找到中央機關。胡宗南來到毛澤東居住的地方巡視，在抽屜里看到胡宗南到延安，勢成騎虎，進又不能進，退又不能退的紙條。毛澤東在陜北告訴大家，自己決不過黃河，只要自己在陜北轉圈圈，就可以拖住胡宗南的大軍，這筆生意非常劃得來，葉劍英則覺得讓主席涉險吸引火力，心里可不是滋味，毛澤東卻反過來安慰大家。
毛澤東讓毛岸英不要留在自己身邊保護自己，毛岸英雖然很不舍，但還是聽從了組織上的安排，并跟自己的爸爸毛澤東戀戀不舍的告別了。華東野戰軍指揮部，陳毅和粟裕覺得自己打個漂亮仗，毛澤東所在的陜北壓力就可以少一些了。粟裕打算尋找機會打掉七十四師。山東戰場，陳毅粟裕在孟良崮戰役中全殲了整個七十四師，陜北戰場，彭德懷連續取得勝利，消滅胡宗南許多部隊。中原戰場，劉伯承鄧小平率領晉冀魯豫野戰軍整軍備戰。東北戰場，林彪羅榮恒劉亞樓發動夏季攻勢。劉鄧大軍打算挺進大別山，各個戰場都在謀劃戰局。陜北小河村，周恩來告訴大家敵軍戰斗力大大減少，現在除了山東陜北兩處根據地以外，其他的根據地均轉入戰略進攻，這就為戰爭最后的勝利奠定了基礎。蔣介石方面通過電臺信號猜測王家灣是毛澤東的藏身地，立馬出兵抓捕。毛澤東躲在山窩子里，敵人找了許久沒找到蹤跡，就放大炮隨意轟炸。因為有陜北人民的幫助，毛澤東他們這一支小部隊拖住了敵人很多的兵力，毛澤東告訴大家現在大家肩負著中國革命歷史上，最重要最光榮的任務，大家要積極努力完成任務。周恩來也表示要提高全軍將士的軍事藝術，在必勝的戰爭中勇猛前進，堅決徹底干凈，全部殲滅一切敵人。1947年10月10日，中國人民解放軍總部發布中國人民解放軍宣言，重申中國人民解放軍的作戰目的是為了中國人民和中華民族的解放，提出組成民主聯合陣線，打倒蔣介石獨裁政府，成立民主聯合政府，懲辦內戰罪犯，實行人民民主制度，懲治貪官污吏，建立廉潔政治，魔獸官僚資本，發展民族工商業，廢除封建剝削，實行耕者有其田的制度，承認個少數民族有平等自治的權利，廢除一切賣國條約等八項基本政策，概括了中國共產黨在新民主主義革命歷史階段的基本任務和奮斗目標，反映了全國人民的愿望。蔣介石因為勝少敗多很是惱火。毛澤東打算派粟裕出兵打破中原僵局。一切反動派都阻擋不了前進的腳步。
周恩來告訴毛澤東中原戰場打的很辛苦，敵人重兵集團猬集，很難分割殲滅，劉鄧大軍被拖的很苦，毛澤東一聽接話道，劉鄧千里躍進大別山，讓粟裕帶兵打到長江以南，開辟新章程，調動中原敵人回去支援，打破僵持局面。毛澤東親自點兵，表示一切反動派都阻擋不了共產黨前進的腳步。
陳毅和粟裕研究戰略部署，探討黨中央派遣他們南下作戰計劃，吸引中原的敵人回援，任務光榮且艱巨。粟裕分析了圍魏救趙的計劃，尋找突破口，在與陳毅探討的時候，粟裕靈光一現，覺得如果能在戰役上實現速戰速決，連續消滅敵人幾個團，效果會比南下渡江要好。陳毅一聽告訴粟裕，南下渡江計劃是上級下達的，如果不執行可是抗命。粟裕還是堅持逐鹿中原，覺得共產黨員更應該實事求是，哪怕受處分自己也要發電報給中央，陳毅一聽覺得要聯名發，這樣力量才更大。粟裕卻不同意，因為他怕這樣一來，萬一建議被否決會連累到陳毅，覺得還是以個人名義發電報比較妥，這樣萬一自己抗命受罰，軍隊還可以讓陳毅主持大局。
毛澤東來到炊事班，表示干革命離不開伙頭兵。毛澤東接到粟裕的電報覺得他三番兩次推脫不渡江，有違中央的指示，問題很嚴重。毛澤東堅持南下渡江是第二次戰略躍進，將會徹底改變全國的戰爭局勢，周恩來則告訴毛澤東，此次電報較以往有很大不同，是以粟裕的個人名義，此電單獨署名，非同一般。毛澤東、周恩來、葉劍英、朱德等人一聽大家在認真對此事研究探討一下。炊事班的伙頭兵從文告訴孟掌柜毛澤東的藏身地及一些信息，孟掌柜拿了錢犒勞了他，還送了他一把槍和毒品。陳毅和粟裕來到城南莊，李龍飛來到廚房索要菜單，并吩咐士兵要好好親試過后才能上菜。
毛澤東見到粟裕，夸他打仗打得好，還打算讓他說說實際情況。伙頭兵從文不想冒風險，把毒藥還給了孟掌柜，但孟掌柜卻堅持讓從文再幫自己干這件事。毛人鳳安排手下出動空軍。毛澤東等中央領導人詢問粟裕反對南下渡江的情況，粟裕表示自己作為共產黨員，要對所有士兵的生命負責，也要對革命負責。李龍飛看見從文再掏空罐頭，便上前詢問了幾句。粟裕把看法說完了以后，毛澤東等人也決定不再賣關子了，直接任命粟裕為華東野戰軍的司令員兼政委，這一波操作讓粟裕有些吃驚。陳毅則被調到中原疏通兩大戰略區，為下一步的大仗做準備，這樣的決定粟裕有些不愿意接受，直到毛澤東表示任命他為華東野戰軍的代司令員兼政委，粟裕這才松了口，表示自己試試看。蔣介石下達指令，讓毛人鳳開始空軍作戰計劃。從文倒騰了很多碎玻璃渣滓，以此來向蔣介石的飛機指明轟炸位置。
毛澤東正在熟睡，大家怕不安全，硬抬著毛澤東就跑。周恩來等人在西柏坡得知毛澤東安全總算送了一口氣，劉少奇覺得這可能是敵特搗鬼，大家覺得這也是給大家提醒，同時打算給毛澤東加強保護。周恩來拿出一份報紙，五一宣言內容得到了很大的反響。李濟深等人共同討論五一宣言內容，覺得這是一篇很有誠意的報道，李濟深表示中共的主張適合人民時勢之要求，要號召全國迅速集中意志，研討辦法，以期根絕發動實現民主，決定通電全國一起表態。張瀾方面也覺得共產黨才是中國的未來和希望。，主張提議民盟成員共同學習，決定也要發出有力的告同胞書，建立真人民政權，響應五一號召。宋慶齡看到各表態聲明響應五一號召非常欣慰。周恩來把各民主黨派支持五一宣言的信息告訴毛澤東，表示共產黨愿意聯合全國的知識分子、各民族黨派及愛國人士等共同建設新中國。兩人正談話，毛岸英來了，毛澤東高興壞了，拉著毛岸英就要回家。毛澤東看見任弼時在拉小提琴，周恩來解釋是楊得志派人送來的戰利品，毛澤東剛巧看見了毛岸英和劉思齊，就偷偷問了兩個人的關系。周恩來覺得他們兩很般配，毛澤東則覺得自己很愧疚，這些年沒好好照顧毛岸英。1948年，人民解放軍在各戰場相繼展開新的攻勢，取得了巨大的勝利，中國的軍事政治等形勢越來越有利于人民，戰略決戰序幕開啟，人民解放戰爭進入奪取全國勝利的決定性階段。