陳獨秀告訴毛澤東，其實自己也認同他的大部分話是有道理的，但是自己何嘗不知道國民黨的問題和反動派的本質，中國的共產黨在夾縫中生存，就要找到生存的技巧，現在看來，有些技巧是無用的，有些技巧是多余的，人活天地間，為什么總是顧慮重重。毛澤東也忍不住感慨，仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人。陳獨秀忍不住感慨國事艱難，讀書真的有用嗎？毛澤東非常堅定的答復陳獨秀，有用，并且我們要在中華大地上，寫下一部新的大書。
1927年4月27日，中國共產黨第五次全國代表大會召開，面對上海的反革命政變，流血犧牲的工人力量令陳獨秀心痛，陳獨秀直言大家只有一條路，全面繳槍換取同情，這樣蔣介石就沒有借口來迫害大家了，陳獨秀把革命的希望寄托在國民黨身上，但這個決定大家不是特別認可。董必武表示這不符合實際，同情從來沒有發生過絲毫作用，毛澤東也表達立場，表示一支槍也不能繳，繳槍了共產黨就只剩慘遭屠戮這一條路了，繳了槍支，就等于亮出了胸膛讓敵人打，到時候大家就只剩下空手空拳了，如果大家不抓槍，那么槍桿子就會來抓大家了，之前走的右傾投降主義道路走不得也走不通，忽視兵權，妥協退讓，他的結果只能是失敗，之前我們也批評孫文，專搞軍事運動，不搞工農運動，可現在輪到我們，我們只抓筆桿子，不抓槍桿子，結果就是大屠殺，反動派彈冠相慶，共產黨命懸一線。毛澤東的話得打了董必武的認同，覺得他說的句句都是實話，毛澤東繼續講到，在中國加入斗爭和革命的農民就不下五百萬，這就是最偉大的力量，哪怕蔣介石兵力雄厚，我們也能打出一片赤旗的世界。董必武被毛澤東的話深受鼓舞，要棄筆從戎，得到了大家的極力贊同。
1927年4月28日，北洋軍閥殺害了李大釗先生，犧牲時年僅38歲，毛澤東等人接到這個消息震驚悲痛不已。李大釗同事是中國共產主義運動的先驅，偉大的馬克思主義者，杰出的無產階級革命家，中國共產黨的主要創始人之一，黨成立后革命運動的重要領導者，代表黨中央指導北方地區黨的工作，在北方廣大地區，領導宣傳馬克思主義，建立黨的組織，積極開展工人運動，農民運動，武裝斗爭，在共產國際的幫助下，團結改造馮玉祥國民軍，有力的策應了北伐戰爭，使黨在北方地區的事業，得到了蓬勃發展，鐵肩擔道義，妙手著文章。李大釗同志開創的偉大事業和留下的思想遺產永遠不可磨滅，永遠是共產黨人學習的楷模和榜樣。
李大釗的犧牲，讓所有人明白，一味的退讓根本不能解決問題，翟秋白表態要推動中國革命就必須將武裝革命和群眾運動兩者結合起來，更多的方式方法都應該運用起來。大部分都不同意繳槍，但陳獨秀卻為了權衡各方的利益，對繳槍一事非常猶豫。董必武提議加速運轉軍事部，陳獨秀提議把周恩來從上海調到武漢掌管軍事工作。
周恩來來到武漢后，感覺到武漢的氣氛也很緊張，周恩來告訴大家潛伏是一件很痛苦的事情，要保持中間立場。葉挺向周恩來表達立場，表示自己的隊伍全部聽黨指揮，周恩來讓葉挺離開武漢，保護每一顆革命的種子。周恩來親自登門拜見賀龍，告訴他比青天更重要是民心。周恩來也得知蔣先云犧牲的消息，賀龍表示自己要加入中國共產黨。周恩來告訴賀龍，以蔣介石為代表的右派大肆的屠殺工人和農民，站到了革命和人民對立面上，早晚會走向衰亡。周恩來希望賀龍可以幫助中國共產黨，哪怕前途渺茫，也要不計生死以身許國，鞠躬盡瘁死而后已。賀龍表態自己是絕對不會上了國民黨那條賊船，自己是鐵了心要跟著中國共產黨，中國共產黨一時不要自己不打緊，說明自己還不夠格，表示自己會從思想上成為黨員，周恩來也跟賀龍表態，自己愿意在條件成熟的時候，作為賀龍軍長的入黨介紹人。
1926年彭德懷提出入黨申請，1928年4月，彭德懷正式加入中國共產黨。1927年5月，羅榮恒由中國共產主義青年團轉入中國共產黨，1927年6月，栗裕宣誓加入中國共產黨，1927年7月，周保中宣誓加入中國共產黨，1927年7月，葉劍英宣誓加入中國共產黨。蔣介石覺得賀龍是一介莽夫，不足一提。汪精衛有清黨意向，1927年7月15日，汪精衛國民政府發動七一五反革命政變，蔣介石汪精衛先后背叛革命，黨內右傾機會主義錯誤領導，未能在敵人的屠殺面前有力的還擊，新軍閥屠殺共產黨人和革命群眾，自1927年3月之1928年上半年，被害的共產黨員和革命群眾打到31萬人之多，其中共產黨員二萬六千多人。宋慶齡看到這個消息內心焦灼，周恩來前來拜會，兩人談及中山先生的革命精神，中國共產黨員愿意舉行火把，讓革命的烈火燃遍中華，我們會在荊棘中找到一條出路，今日離開武漢，也是為了來日重逢。
武漢，毛澤東組織工作，發動農反，賀龍也讓共產黨等骨干安插在自己的部隊里。
賀龍好奇為何好人才都投入中國共產黨，周逸群答復到有人才共產黨才能成為共產黨，賀龍調侃自己還不是共產黨，自己申請了上級也不批，不過自己沖著周恩來還有這些個兄弟，自己也要把共產黨革命這條路堅持走到底。侯鏡如集結部隊完畢，賀龍一聲令下，全軍開拔。
汪精衛聽聞葉挺和賀龍已經開到九江了，張發奎答復到是的，且他們的旗幟上寫著東征討蔣。汪精衛卻表示自己坐鎮廬山，就是為了針對這兩個人，且聯俄聯共等已經過時，只要他們到山上來，自己就不會為難他們。兩人的對話，被葉劍英聽到了耳朵里，心想大事不妙。江西九江，賀龍策馬奔騰打算上山，卻被栗裕攔住，賀龍一看書信得知汪精衛給自己擺的是鴻門宴，就跟著栗裕走了。
葉劍英告訴賀龍、葉挺不要去理會汪精衛，大軍直開南昌，周恩來在那邊等著他們。劉伯承、聶榮臻兩人站在城墻上談論革命的火種必成大勢。蔣介石看完報紙不禁感慨張發奎沒有用處，不用太過理會汪精衛，堡壘是可以從內部攻破的。于此同時，蔣介石有點擔憂聚在周恩來那邊的人才太多了，但是他也相信等到自己出山的那一天，一定可以擺平這一切。周恩來告訴賀龍和葉挺，中央打算在南昌發動起義，養精蓄銳發動第二次北伐。根據中央的決定，中國前敵委員會成立，由周恩來，李立三等人，周恩來任書記，組織發動南昌起義。
周恩來拜會朱德同志，兩人久別重逢分外投緣，朱德打算智取制敵。陳鐵石讓一名紅塵女子好生伺候下二十軍的趙福生。張國燾因為張發奎沒有明確表態，不想讓大家貿然行動，但周恩來態度非常堅決表示，起義計劃一經決定就不能更改，不管張發奎上不上車，辛苦的兵運的工作，是建立自己的武裝革命力量，從而讓一切化為有形結果，并表示將在外君令有所不受。賀龍聽到了爭論，破門而入，表示起義不能停，誰也無法阻止自己加入中國共產黨。周恩來指責國燾阻擾起義，并讓賀龍聽從黨的指揮，同時以表決形式確認是否起義，另外后期若有追責，周恩來將承擔全部責任。
國民黨黨部，趙福生告訴陳鐵石他們要暴動，陳鐵石一聽震驚不已。賀龍得知消息走漏，難逃責任，掏出槍想讓周恩來崩了自己，國燾則緊張到再次要求取消起義，重新開會調整部署。周恩來鎮定得要求把起義的時間提前2個小時，同步發射三顆紅色信號彈，三槍為記。戰斗進展順利，周恩來下達務求全勝的指令，聽聞賀龍也上戰場了，不禁感嘆這樣的同志才配做真正的黨員，南昌起義勝利了。南昌起義打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，用血與火的語言宣告了中國共產黨人不畏侮辱，堅持革命的堅決決心，他在全國人民面前樹立起一面革命武裝斗爭的旗幟，標志著中國共產黨獨立地領導革命戰爭，創建人民軍隊和武裝奪取政權的開始，具有重大的歷史意義。
中央委員會的宣言影響很大，反動派看了心驚膽寒。周恩來要求舉兵南下，等待共產國際的支援，揮師廣州，重建革命大本營。武漢俄租界，毛澤東初次見到鄧小平。毛澤東在會議上提出秋收起義，發起農民暴動，并且要深知政權是由槍桿子里取得的。共產國際正式罷免陳獨秀的總書記職位。1927年8月7日，中共中央在湖北漢口秘密召開緊急會議，會議確定了武裝反抗國民黨反動派的總方針，給正處在組織渙散中的中國共產黨指明了新的出路，為挽救黨和革命作出了巨大貢獻，這是由大革命失敗到土地革命戰爭興起的歷史性轉變。毛澤東打算回湖南發起秋收起義，抓住槍桿子，殺出一條血路來，翟秋白苦苦勸說也攔不住他，毛澤東自己也深知此去兇險，但調侃我自橫刀向天，去留肝膽兩昆侖，革命的堅決刻在毛澤東的臉上。陳獨秀站在窗口，默默的鞠躬為毛澤東踐行。
毛澤東回到了湖南長沙，讓楊開慧帶著孩子離開這個危險之地，但是楊開慧卻不愿意離開，因為自己早已把生命交給了革命。楊開慧和毛岸英送別毛澤東，非常的不舍，讓毛澤東不要回頭好好革命。戰壕之上，陳賡和侯鏡如都受傷了，醫務部趕緊喊人救助，哪知道兩人也是貧嘴，都受傷了還在比誰的傷口多。周恩來等人討論會昌之戰勝利了，卻很多人跑路了，賀龍方面也總有人提醒他不要跟錯人走錯路，這樣很容易導致軍心不穩，大家正討論間，陳毅來找周恩來，故友重見分外親切。賀龍親寫了入黨申請書，希望自己可以加入中國共產黨，另外自己也當著大家伙的面，那先下廣東潮汕給黨獻一份大禮，大家為他的決心喝彩鼓舞。
毛澤東被清鄉會抓了，一番游說用六塊大洋換了個逃命的機會，千辛萬苦可算是撿了一條命，奈何腳在逃亡的時候受了點傷，然后又落到了盧德銘的隊伍里。毛澤東表明自己是特派員的身份，可是小士兵卻不相信，只覺得他是個怪人。事后，盧德銘得知了毛澤東的身份，興奮的不得了，表示可算把他給盼來了。毛澤東在江西修永起義軍指揮部，跟大家談及國民黨對農軍的迫害，提議國民黨這面旗幟今后絕不再用，并將部隊的番號改為工農革命軍第一軍第一師，再等秋收時節開始起義。1927年9月11日，毛澤東領導發動秋收起義，中國共產黨第一次在武裝起義中公開打出了自己的旗號，人民軍隊歷史上第一面軍旗誕生，在全國人民面前，彰顯了中國共產黨領導革命戰爭的決心。
敵人火力太猛，根本就攻不上去。毛澤東和盧德銘達成共識，敵強我弱無法攻打長沙。毛澤東告訴所有將士們，打仗很辛苦的，但這只是第一步，自從我們打起了這面鐮刀斧頭旗子，我們就是一支嶄新的軍隊，就要擁有無比強大的革命意志，要有勇于打敗一切困難的勇氣，打敗一切敵人，這次秋收暴動，雖然遇到了一切挫折，反動派沒有怎么可怕的，只要我們團結起來，勇于斗爭，就一定能拿小石頭把蔣介石的大水缸給打爛了，這最后的勝利，一定是屬于我們大家的。毛澤東告訴大家，長沙不是想打就能打下來的，現在我們要保存實力，強大自己，大城市并不是我們要去的地方，我們要去敵人同志薄弱的農村，發展農民群眾，實現土地革命，等到把農民全部發動起來，我們的實力就將壯大十倍一百倍，到時候別說是長沙，整個湖南都是我們的。毛澤東的思想指導讓在攻打大城市受挫后，毛澤東果斷改變計劃，決心去敵人統治薄弱的山區農村尋找落腳點，從進攻大城市轉到向農村進軍，這是中國革命發展史上具有決定意義的轉折點，也是具有決定意義的新起點。盧德銘在轉移撤離中壯烈犧牲，毛澤東心痛不已。
朱德讓周恩來給自己三千人馬，自己可保三河鎮不丟，把錢大鈞打疼。朱德提前造工事，提前隱蔽，把敵人打的意想不到，但死傷不計其數。