孫中山登上了北上的軍艦。陳獨秀得知這一消息，表示中國共產黨非常認同，施存統表示如果和談成功，國家統一，那就太好了。毛澤東則覺得此事可能沒有那么簡單。國燾有點擔心北洋政府是否是真心和談?，李大釗則非常擔心孫中山扶病北上的身體，陳獨秀發表看法，并讓毛澤東記錄好。
1924年12月，經中國中央同意，毛澤東偕楊開慧等回到湖南，一邊養病，一邊開展社會調查，發動農民，組織秘密農協，積極進行建黨建團活動，并成立中共農村黨支部。
孫中山北上后，陳炯明組織七萬大軍，自稱救粵軍，兵鋒直指廣州。蔣介石提議陸軍軍官學校全體組成校軍出征，葉劍英支持出兵，但也有部分人提出異議。蔣介石力排眾議，決議全軍出動，一個兵都不留，自己則親子率隊奔赴前線，一戰打出黃埔軍校的名號。周恩人非常欣賞蔣介石作為革命軍人此股勇氣。而其實黃埔軍校的陳賡等學員也躍躍欲試想要赴戰場對抗軍閥。
孫中山同意了軍校東征的申請，命令已經發到廣州的司令部了。蔣介石宣布黃埔軍校教導一團、教導二團、一個炮兵營，一個工兵隊等等全體組成校軍，配合友軍出兵東征。出師東征大動員會在蔣介石的主持下正式開展，校軍投入到真槍實彈的戰爭中。軍閥武器裝備精良，校軍傷亡太大了。周恩來告訴學員我們必須在淡水破局，不然此番東征很可能會遭遇失敗。
陳賡、鄭洞國等人紛紛報名敢死奮勇隊，這雄心壯士爭先恐后的場面非常的感染人。戰前，學員們掏心肺的交代后事，想著明天的仗該怎么打。次日，攻城正式開始，兩方交戰形勢嚴峻，奮勇隊沖鋒陷陣，雖傷亡慘重，但依舊勇者無畏，向著炮火一步步逼近城墻。沒多久，戰報表示奮勇隊被敵人壓制，戰況危急中，黃埔二期和三期紛紛自告奮勇請求參戰。
投身革命的校軍皆不怕流血不怕犧牲，以身犯險一步步一點點逼近淡水城，為了攻城，校軍們搭起了人梯登上了淡水城，戰況開始反轉，淡水城成功拿下，軍心振奮，高聲呼喊我們勝利了。
孫中山微弱之時留下和平奮斗救中國的遺言。1925年3月12日9點30分，孫中山溘然長逝。北京大學內，陳獨秀、國燾等人為孫中山舉行悼念儀式。孫中山一生致力革命，其母的在求中國之自由平等，積四十年經驗，深知欲達此目的，必須喚醒民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮斗。現在革命尚未成功，務須依照建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言，積極努力以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約，須于最短期間促其實現。周恩來蔣介石等人悼念宣誓繼承孫中山之遺志，誓死戰斗，再造共和。
在蓬勃發展的有利形勢下，國共兩黨合作進行了統一廣東革命根據地的工作，經過兩次東征和南征，統一了廣東革命根據地，為北伐戰爭，準備了比較可靠的后方基地。黨還建立了以葉挺為指揮的國民革命軍第四軍團，同時在李大釗等人的艱辛開拓下，北方地區的革命運動迅速開展起來，大革命的前景光明。
立大功者多數為共產黨，蔣介石有些生氣所辦的黃埔軍校在替共產黨培養人才，蔣介石決議要改變這種局面，提高獎勵機制讓更多人加入國民黨，1935年，中國共產黨領導的五卅運動及其后的省港大罷工是一場偉大的反帝愛國運動，顯示了工人階級的領導力量，和革命統一戰線的作用，沉重打擊了帝國主義的囂張氣焰，提高了中國人民的覺悟，大革命的高潮即將到來。
1925年9月，毛澤東奔赴廣州擔任國民黨中央宣傳部代部長。1926年，蔣介石以叛亂為由，逮捕了海軍局局長李之龍，扣押中山艦，將水兵繳械關押，包圍省港罷工委員會，收繳工人糾察隊槍支。
周恩來找到蔣介石，對中山艦事件討要說法，但蔣介石堅持他們策動兵變，破壞兩黨的團結。周恩來提出西山派會議才是策動兵變，但也未見有何舉措。周恩來和蔣介石針鋒相對，討要彼此立場說法。毛澤東回到家后，為被扣押的周恩來、李志龍找陳延年商討，主張面對蔣介石態度必須強硬。
蔣介石擔憂共產黨和國民黨搶奪人心、搶奪人才，自己無法想象此事發展下去會造成怎么樣的后果。
