錢大鈞直言，抓了李志龍，扣了周恩來，國共之間的關系其實已經撕破了，蔣介石主張道不同不相為謀，讓手下好好處理下黨務關系，同時提出整軍肅黨，準期北伐的方針。
俞濟時接到通知，把扣押的周恩來解除了軟禁，周恩來直言有什么事情無法當面說清楚，難道蔣介石自知做錯了什么，沒有臉來面對自己。周恩來對蔣介石避而不見的態度非常的惱火。而蔣介石繼中山艦事件后，中國國民黨二屆二中全會，在廣州召開，蔣介石及國民黨右派借口要改善兩黨關系，揚言要避免中國共產黨在國民黨內的力量發展，引起黨內糾紛，提出所謂的整理黨務案。要求中國共產黨不可以在國民黨各部擔任部長，并且國民黨時不可以加入中國共產黨的。在陳獨秀的錯誤領導下，國燾要求出席中國國民黨二屆二中全會的共產黨代表接受整理黨務案，陷入了被動，對中國革命造成了嚴重影響。
毛澤東得知此消息后非常的生氣，覺得這個完全就是城下之盟，哪里是怎么國共合作。國燾告訴毛澤東自己跟國名單據理力爭，但收效甚微，他們現在全部聯合起來，反對共產黨。毛澤東苦口婆心的告訴國燾，國共合作，取長補短，是兩黨共同商量的大計，兩年多人成效非常大。國濤則告訴毛澤東，蔣介石手上有兵，共產黨并不主張發展軍隊，我們必須容讓一下。毛澤東和國燾兩人對此事發生了激烈的爭吵，毛澤東對此情況應該據理力爭寸步不讓，要勇于斗爭，不然就只能天天坐等挨打。
第一軍的整軍肅黨工作已經完成，蔣介石要求嚴密布控，不要手軟，但要求蔣新云和陳賡兩個人除外。第一軍要求想要留在第一軍的人必須退出共產黨，愿意保留中國共產黨黨籍的必須離開第一軍和中國陸軍軍官學校。該決定的頒布令所有黃埔軍校的學員集體沉默，蔣先云率先離開了第一軍，保留自己的共產黨黨籍，而李默庵則退出了共產黨，加入了國民黨。孫樹成則由國民黨轉為共產黨，每個學員都在做自己的抉擇。陳賡表達干革命的不圖當官的立場，毅然而然的離開了第一軍，保留了共產黨黨籍，但宋希濂卻拒絕了跟陳賡一起干革命，而是加入了國民黨。周恩來也離開黃埔軍校政治部主任的職位，決絕的選擇了自己的中國共產黨革命道路。
周恩來通知所有退出來的黨員全部去肇慶，因為獨立團在那里，葉挺是團長。周恩來讓陳賡去蘇聯學習，表示國名單盯他盯得非常緊，不要遭了黑手，陳賡有些不舍，但周恩來安慰說來日定可再聚。葉楚傖繼續挖苦毛澤東，毛澤東則恭喜他升官，并告訴他中國共產黨定會在一次一次的失敗中走向勝利的。
毛澤東悉心的收拾整理農民運動講習所。陳賡借口回到第一軍拿行李，跟之前的兄弟表示自己現在是一名中國共產黨黨員，自己只是臨行來告別的。陳賡把自己的鋼筆送給了謝晉元，還把自己的毛巾送給了他們，趙尚志則討要了陳賡的軍鞋，陳賡提醒林彪不要再私藏子彈了，并希望未來還有機會走在同一條路上。
陳賡剛走出軍校，就遭了黑手，還好鄭洞國剛巧經過幫了他。陳賡告訴鄭洞國以后再戰場上相見，自己不會因為今日事手下留情的。毛澤東和周恩來可算正式碰面了，兩人攜手一起將中國革命的道路走到底。
葉挺作為獨立團團長，非常歡迎孫樹成等人加入自己的軍隊。毛澤東在農民運動講習所，宣揚農民不起來參加擁護國民革命，國民革命就不會成功。北伐軍司令部，蔣介石表達任何人想加入北伐的隊伍，都應該歡迎，同時讓手下以大局為重，但眾人皆不大情愿支援唐生智。
葉挺接到北伐支援唐生智的消息后，非常的高興，并表示哪怕大軍不濟，獨立團也要橫掃北伐道路上的一切障礙。
葉挺帶的是中國共產黨領導的獨立團，毛澤東緊急書信托二虎遞送給易禮容。
