蔣介石方面談?wù)摷t軍西征局勢(shì)，明確表示湘江才是扼要之所，不管紅軍從哪一方面突圍，國(guó)民黨軍隊(duì)皆有優(yōu)勢(shì)兵力接應(yīng)，所以湘江就是紅軍的喪身之地。湘南，將領(lǐng)們感嘆蔣介石委員長(zhǎng)的部署實(shí)在是周密的很，粵湘桂諸軍為了維護(hù)自己的地盤，必然奮力作戰(zhàn)。蔣介石則輕微一笑，表示讓他們打爛一點(diǎn)，會(huì)有中央軍來收拾殘局的。與此同時(shí)，紅軍方面也安排葉挺賀龍等人拿下湘江渡口，等拿下渡口后，命令林彪北上，擋住國(guó)民黨的進(jìn)軍，讓彭德懷守住光華鋪，擋住桂軍的進(jìn)攻，兩個(gè)犄角加起來之后，可以保證紅軍主力以及中央縱隊(duì)過湘江。后衛(wèi)方面則有紅五二十四師陳樹湘留在了最后，彭德懷告訴李德，紅軍打仗不是算算術(shù)，靠的全是心中這口氣。
林彪、聶榮臻奪取湘江界首渡口，并要求趕快搭浮橋，讓中央縱隊(duì)快速過江，毛澤東是蘇維埃主席，對(duì)軍隊(duì)沒有指導(dǎo)權(quán)，眼見行軍速度那么慢，記得不得了了。按照先前的戰(zhàn)略布局，兩個(gè)犄角頂住了，朱德下達(dá)命令，加快行軍速度，沖過湘江。毛澤東讓人把后面部隊(duì)的實(shí)際情況轉(zhuǎn)告給周恩來、朱德，讓他們下達(dá)命令，把不必要的輜重全部卸掉，加快行軍到湘西。蔣介石方面，各路大軍正在加緊包圍，蔣介石動(dòng)用飛機(jī)，讓共軍首尾無法相顧，誓要把共軍消滅在湘江上。
形勢(shì)非常緊張，分分秒秒都有人傷亡，何健發(fā)布命令，只要湖南還有一個(gè)共軍，就絕不停止進(jìn)攻。白崇禧方面發(fā)布命令打算把共軍全部趕出去，往死里去打，若有其他軍隊(duì)越界，就一起打。戰(zhàn)爭(zhēng)從白天打到黑夜再到白天，林彪讓人發(fā)電報(bào)，讓中央縱隊(duì)加快過河，星夜兼程過河。遷移過程危險(xiǎn)密布，蔣介石的飛機(jī)在頭上盤旋，各路戰(zhàn)事都緊張吃緊，湘江水都被將士們的血染紅了，為了快速過橋，將士們搭起了人橋，但飛機(jī)扔下的炸彈卻在腳邊開花，朱德命人掃射空中飛機(jī)，因?yàn)閿橙孙w機(jī)的存彈量不是特別多。周恩來要求丟掉一部分輜重，而博古卻覺得那是工農(nóng)的打下來的心血，丟掉他們就是恥辱。蔣介石方面要求猛攻，紅軍方面?zhèn)霾挥?jì)其數(shù)，死傷慘烈，周恩來等人無法推算出過江時(shí)間，覺得非常的愧對(duì)這些用生命換取時(shí)間的英雄們。周恩來感慨，今日戰(zhàn)爭(zhēng)關(guān)系到野戰(zhàn)軍全部，西進(jìn)勝利則可開辟今后的發(fā)展前途，遲則我野戰(zhàn)軍將被層層切斷，我們不為勝利者，即為戰(zhàn)敗者，勝利關(guān)乎全局人人要奮起作戰(zhàn)的最高勇氣，不顧一切犧牲，克服疲憊現(xiàn)象，以堅(jiān)決的突擊，執(zhí)行進(jìn)攻與消滅敵人的任務(wù)，望高舉勝利的旗幟，向著火線上上去。周恩來講話這些話，早已淚眼婆娑。
敵人的飛機(jī)依舊在頭上盤旋，無數(shù)紅軍的英魂命送湘江，毛澤東看著將士們一路的艱辛，目光所及之處的紅滿天的湘江水，尸橫遍野，情難自禁，悲痛不已，但也只能把這一切深藏在心中。蔣介石方面收到湘江戰(zhàn)報(bào)，覺得好極了，各軍作戰(zhàn)也極其英勇，尤其是何健的湘江，白崇禧的桂軍皆收獲頗豐。蔣介石發(fā)布命令讓薛岳繼續(xù)追擊，無數(shù)的老百姓被就地活埋，國(guó)民黨燒殺搶掠令民不聊生。1934年，受傷被俘的陳樹湘在被敵人押解的過程當(dāng)中，趁敵不備，忍著劇痛，從傷口處掏出腸子，用力絞斷，壯烈犧牲，年僅29歲。
湘江損失慘重，毛澤東感慨本本帽子害苦了紅軍，覺得這個(gè)仗不能這么打下去，路也不能這么走下去。中央政治局常委決定發(fā)聲，讓毛澤東在敗軍之際授命指導(dǎo)紅軍，毛澤東也明白在革命生死危難之際，需要有人站出來。
張聞天和王稼祥看著眼下的局勢(shì)，覺得毛澤東應(yīng)該出來臨危受命，并表示他們兩人都支持他，毛澤東也覺得此時(shí)此刻，確實(shí)需要人站出來，奉命于危難之間。蔣介石詢問湘西防線如何？并讓他們繼續(xù)不留余地的剿共。通道會(huì)議上，毛澤東提出此時(shí)北上就是死路一條，等于是往蔣介石的口袋里鉆，李德卻反對(duì)改變作戰(zhàn)計(jì)劃，要求繼續(xù)北上。朱德覺得此刻如果按照原定計(jì)劃北上，會(huì)碰個(gè)頭破血流。王稼祥也覺得此刻不能北上，不能跟敵人硬碰硬。毛澤東提出往貴州出發(fā)，這樣紅軍可以得到修整的時(shí)間和空間。大家分析利弊后，覺得去貴州是條出路，但博古卻保留意見，但根據(jù)組織意見，少數(shù)服從多數(shù)，周恩來也同意進(jìn)軍貴州。
王稼祥和張聞天兩人閑聊，雖然進(jìn)軍了貴州，但是兩人也不知道接下來的路該怎么走，王稼祥覺得應(yīng)該讓毛澤東主事，博古已經(jīng)亂了分寸了，張聞天也覺得要對(duì)革命負(fù)責(zé)，決不能聽天由命。而毛澤東則拖著個(gè)病身體，天天搞調(diào)研，身上的一股勁讓王稼祥和張聞天佩服。毛澤東感慨士氣被搞成這個(gè)樣子，自己非常的痛心疾首。彭德懷也覺得早這么打就好了，已經(jīng)甩開敵人了，干脆在貴州開辟新天地。黎平會(huì)議上，大家討論是不是可以往湘西去這件事，毛澤東提出去到敵人比較薄弱的地方，也就是遵義，劉少奇應(yīng)聲同意。蔣介石方面得知遵義城被攻占，大怒王家烈無能，同時(shí)也打算自己親自前往貴州督戰(zhàn)。遵義會(huì)議上，博古對(duì)第五次反圍剿失敗作出報(bào)告，大家對(duì)報(bào)告內(nèi)容皆不認(rèn)同，毛澤東也提出了自己的看法，覺得第五次反圍剿的失敗時(shí)軍事戰(zhàn)略的失敗，是指揮的失敗。李德一聽很不開心，覺得毛澤東在攻擊他報(bào)復(fù)他，毛澤東則反駁說這是紙上談兵，不考慮實(shí)際情況。劉少奇應(yīng)聲發(fā)表自己的看法，極力贊同毛澤東的觀點(diǎn)，覺得第五次反圍剿失敗就是瞎指揮亂指揮導(dǎo)致的。毛澤東繼續(xù)輸出觀點(diǎn)，表示鬧革命不是數(shù)人頭，現(xiàn)在已經(jīng)打開了大西南，初步拜托了敵人的包圍，從某種意義上說，這也是一種勝利，是某種轉(zhuǎn)折，想要走出一條新路，就得靠手里的鋼槍。遵義會(huì)議不久，由張聞天代替博古負(fù)總的責(zé)任，毛澤東為周恩來在軍事指揮上的幫助者，后成立由毛澤東周恩來王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)全軍的軍事行動(dòng)，事實(shí)上確認(rèn)了毛澤東在黨中央和紅軍的領(lǐng)導(dǎo)地位，開始確立了以毛澤東為代表的馬克思主義正確路線，在黨中央的領(lǐng)導(dǎo)地位，開始形成以毛澤東為核心的第一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體，開啟了黨獨(dú)立自主解決中國(guó)革命實(shí)際問題的新階段，在最危機(jī)關(guān)頭拯救了黨，拯救了紅軍，拯救了革命，是黨歷史上一個(gè)生死攸關(guān)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
貴州赤水，毛澤東周恩來指揮紅軍將士渡過赤水河。貴州遵義南，紅軍大規(guī)模消滅中央軍，滇黔大道，紅軍進(jìn)軍云南。皎平渡，紅軍乘幾條小船渡過金沙江。大渡河，紅一團(tuán)奪取安順場(chǎng)渡口。瀘定橋，紅四團(tuán)爬鐵索橋，奪取瀘定城。紅一方面軍翻越夾金山。紅四團(tuán)率先與紅四方面軍第30軍的先頭部隊(duì)會(huì)師。蔣介石怒氣沖天。六屆中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的兩河口舉行會(huì)議。會(huì)議由張聞天主持，出席會(huì)議的有毛澤東、朱德、周恩來、張國(guó)燾、王稼祥、博古、劉少奇、凱豐、鄧發(fā)、劉伯承、彭德懷、林彪、聶榮臻、林伯渠、李富春共16人。周恩來代表黨中央和中央軍委作關(guān)于目前戰(zhàn)略方針問題的報(bào)告，著重闡明戰(zhàn)略方針、行動(dòng)方針和戰(zhàn)略指揮三個(gè)問題，強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方面軍要統(tǒng)一指揮，集中于中央軍委。張聞天作會(huì)議總結(jié)。會(huì)議一致通過周恩來報(bào)告中提出的建立川陜甘根據(jù)地的戰(zhàn)略方針，并責(zé)成張聞天起草一個(gè)中央政治局決定。
周恩來感嘆張國(guó)燾有些變了，兩河口會(huì)議上，周恩來看出張國(guó)燾有些話沒有說透。中央紅軍離開蘇區(qū)以后，大量蘇區(qū)軍民慘遭國(guó)民黨屠殺，何叔衡跳崖自盡，翟秋白方志敏等通知被捕，陳毅率領(lǐng)少數(shù)戰(zhàn)士，在粵贛邊界堅(jiān)持戰(zhàn)斗。
陳毅發(fā)現(xiàn)敵軍堵得特別嚴(yán)，連個(gè)口子都不留，索性讓大家就地休息，等天黑了再鉆過去。陳毅腿部的傷口又長(zhǎng)蛆了，喊了鄉(xiāng)下老爹把爛肉挖了，然后用土方子治傷，疼的直接暈了過去。方志敏關(guān)押處，方志敏自己早已抱定犧牲的準(zhǔn)備，自己也絕對(duì)不會(huì)發(fā)聲明脫離中國(guó)共產(chǎn)黨。翟秋白關(guān)押處，宋希濂來看望他，詢問閩西百姓為何抵抗如此強(qiáng)烈。翟秋白解釋一通后，表示自己就是一介書生，手無縛雞之力，思想也有所愚鈍，但心中革命之理想絕對(duì)不會(huì)改變。
陳毅蘇醒過來后，立馬通知所有人轉(zhuǎn)移。方志敏帶著手鏈腳銬被關(guān)押著，國(guó)民黨又派人來游說他，方志敏告訴那人國(guó)民黨救不了中國(guó)，只有共產(chǎn)黨才能救中國(guó)，未來還會(huì)有千千萬萬的后來人，繼承事業(yè)將革命進(jìn)行到底。蔣介石發(fā)布命令處置方志敏和翟秋白。1935年，?6月18日，翟秋白在長(zhǎng)汀羅漢嶺執(zhí)行槍決。1935年8月6日，方志敏在南昌下沙窩被殺。方志敏生前表達(dá)假如我還能生存，我就要為中國(guó)革命呼喊一天，假如我不能生存，死了我流血的地方會(huì)長(zhǎng)出一朵可愛的花來，這朵花你們就看成是我精誠(chéng)的寄托吧，親愛的朋友們，不要悲觀，不要萎靡，要奮斗，要持久地艱苦地奮斗，要把我們個(gè)人的才能都提供于民族的拯救吧。
陳毅感慨南國(guó)的土地都被鮮血染紅了，犧牲太大了，現(xiàn)在有些人躲了跑了背叛了，但是越是這樣，越不能放棄理想和信仰，只要大家堅(jiān)持住，南國(guó)的土地就會(huì)迎來勝利的那一天，只要熬過難熬的日子，就一定會(huì)等來春暖花開的日子。二十個(gè)白狗子突圍陳毅，陳毅手下拿命換命，陳毅難過不已。張國(guó)燾的野心越來越暴露了，已經(jīng)讓他當(dāng)了軍委主席，可他依舊還不滿足，還要伸手要權(quán)，張聞天義憤填膺吐槽他的黨性何在。毛澤東覺得此事要講究原則和戰(zhàn)略，黨權(quán)絕對(duì)不能讓，周恩來表示如果革命需要的話，自己愿意讓出自己的職位和權(quán)利。沙窩會(huì)議，參加會(huì)議的有毛澤東、朱德、周恩來、張聞天、張國(guó)燾、博古、凱豐、鄧發(fā)、陳昌浩、劉伯承、傅鐘等11人。會(huì)議共兩項(xiàng)議程：一是討論紅一、紅四方面軍會(huì)合后的形勢(shì)與任務(wù)；二是討論組織問題。張聞天作關(guān)于紅一、紅四方面軍會(huì)合后的決議草案的報(bào)告，毛澤東就決議草案作補(bǔ)充說明。與會(huì)者相繼發(fā)言，贊同張聞天的報(bào)告，強(qiáng)調(diào)必須提高黨在紅軍中的威信。張國(guó)燾在會(huì)上極力為錯(cuò)誤進(jìn)行辯解，認(rèn)為退出川陜根據(jù)地和在少數(shù)民族地區(qū)建立聯(lián)邦政府是正確的。沙窩會(huì)議對(duì)于加強(qiáng)兩個(gè)方面軍的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)與指揮，推動(dòng)張國(guó)燾執(zhí)行中央的北上方針，堅(jiān)定創(chuàng)建川陜甘根據(jù)地的信心，起了積極的作用。同時(shí)也開始公開暴露出張國(guó)燾與黨中央的政治分歧。
會(huì)后，毛澤東提出既要保持團(tuán)結(jié)，又要保持黨對(duì)軍隊(duì)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。張國(guó)燾打算提干徐向前進(jìn)中央領(lǐng)導(dǎo)工作，哪知道他壓根就沒有這方面的想法，只想好好帶兵打仗。毛澤東和朱德劉伯承等人談?wù)撓乱徊降能娛掠?jì)劃，1935年8月3日，紅軍總部把紅一紅四方面軍混合編成右路軍和左路軍，右路軍有徐向前、陳昌浩、葉劍英率領(lǐng)集結(jié)北上，經(jīng)草地到班佑，毛澤東張聞天周恩來等中央領(lǐng)導(dǎo)人隨右路軍行動(dòng)。左路軍有朱德、張國(guó)燾、劉伯承集結(jié)北上，經(jīng)草地到阿壩，再到班佑與右路軍匯合。
毛兒蓋會(huì)議，毛澤東在會(huì)上作關(guān)于夏洮戰(zhàn)役后的行動(dòng)問題報(bào)告，指出紅軍主力應(yīng)向東向陜甘邊界發(fā)展，不應(yīng)向黃河以西。毛澤東作會(huì)議討論結(jié)論時(shí)，再次強(qiáng)調(diào)左路軍應(yīng)向右路軍靠攏。與會(huì)者一致同意毛澤東的報(bào)告。徐向前也明顯表現(xiàn)出大局觀。