蔣介石方面談論紅軍西征局勢，明確表示湘江才是扼要之所，不管紅軍從哪一方面突圍，國民黨軍隊皆有優勢兵力接應，所以湘江就是紅軍的喪身之地。湘南，將領們感嘆蔣介石委員長的部署實在是周密的很，粵湘桂諸軍為了維護自己的地盤，必然奮力作戰。蔣介石則輕微一笑，表示讓他們打爛一點，會有中央軍來收拾殘局的。與此同時，紅軍方面也安排葉挺賀龍等人拿下湘江渡口，等拿下渡口后，命令林彪北上，擋住國民黨的進軍，讓彭德懷守住光華鋪，擋住桂軍的進攻，兩個犄角加起來之后，可以保證紅軍主力以及中央縱隊過湘江。后衛方面則有紅五二十四師陳樹湘留在了最后，彭德懷告訴李德，紅軍打仗不是算算術，靠的全是心中這口氣。
林彪、聶榮臻奪取湘江界首渡口，并要求趕快搭浮橋，讓中央縱隊快速過江，毛澤東是蘇維埃主席，對軍隊沒有指導權，眼見行軍速度那么慢，記得不得了了。按照先前的戰略布局，兩個犄角頂住了，朱德下達命令，加快行軍速度，沖過湘江。毛澤東讓人把后面部隊的實際情況轉告給周恩來、朱德，讓他們下達命令，把不必要的輜重全部卸掉，加快行軍到湘西。蔣介石方面，各路大軍正在加緊包圍，蔣介石動用飛機，讓共軍首尾無法相顧，誓要把共軍消滅在湘江上。
形勢非常緊張，分分秒秒都有人傷亡，何健發布命令，只要湖南還有一個共軍，就絕不停止進攻。白崇禧方面發布命令打算把共軍全部趕出去，往死里去打，若有其他軍隊越界，就一起打。戰爭從白天打到黑夜再到白天，林彪讓人發電報，讓中央縱隊加快過河，星夜兼程過河。遷移過程危險密布，蔣介石的飛機在頭上盤旋，各路戰事都緊張吃緊，湘江水都被將士們的血染紅了，為了快速過橋，將士們搭起了人橋，但飛機扔下的炸彈卻在腳邊開花，朱德命人掃射空中飛機，因為敵人飛機的存彈量不是特別多。周恩來要求丟掉一部分輜重，而博古卻覺得那是工農的打下來的心血，丟掉他們就是恥辱。蔣介石方面要求猛攻，紅軍方面傷亡不計其數，死傷慘烈，周恩來等人無法推算出過江時間，覺得非常的愧對這些用生命換取時間的英雄們。周恩來感慨，今日戰爭關系到野戰軍全部，西進勝利則可開辟今后的發展前途，遲則我野戰軍將被層層切斷，我們不為勝利者，即為戰敗者，勝利關乎全局人人要奮起作戰的最高勇氣，不顧一切犧牲，克服疲憊現象，以堅決的突擊，執行進攻與消滅敵人的任務，望高舉勝利的旗幟，向著火線上上去。周恩來講話這些話，早已淚眼婆娑。
敵人的飛機依舊在頭上盤旋，無數紅軍的英魂命送湘江，毛澤東看著將士們一路的艱辛，目光所及之處的紅滿天的湘江水，尸橫遍野，情難自禁，悲痛不已，但也只能把這一切深藏在心中。蔣介石方面收到湘江戰報，覺得好極了，各軍作戰也極其英勇，尤其是何健的湘江，白崇禧的桂軍皆收獲頗豐。蔣介石發布命令讓薛岳繼續追擊，無數的老百姓被就地活埋，國民黨燒殺搶掠令民不聊生。1934年，受傷被俘的陳樹湘在被敵人押解的過程當中，趁敵不備，忍著劇痛，從傷口處掏出腸子，用力絞斷，壯烈犧牲，年僅29歲。
湘江損失慘重，毛澤東感慨本本帽子害苦了紅軍，覺得這個仗不能這么打下去，路也不能這么走下去。中央政治局常委決定發聲，讓毛澤東在敗軍之際授命指導紅軍，毛澤東也明白在革命生死危難之際，需要有人站出來。
張聞天和王稼祥看著眼下的局勢，覺得毛澤東應該出來臨危受命，并表示他們兩人都支持他，毛澤東也覺得此時此刻，確實需要人站出來，奉命于危難之間。蔣介石詢問湘西防線如何？并讓他們繼續不留余地的剿共。通道會議上，毛澤東提出此時北上就是死路一條，等于是往蔣介石的口袋里鉆，李德卻反對改變作戰計劃，要求繼續北上。朱德覺得此刻如果按照原定計劃北上，會碰個頭破血流。王稼祥也覺得此刻不能北上，不能跟敵人硬碰硬。毛澤東提出往貴州出發，這樣紅軍可以得到修整的時間和空間。大家分析利弊后，覺得去貴州是條出路，但博古卻保留意見，但根據組織意見，少數服從多數，周恩來也同意進軍貴州。
王稼祥和張聞天兩人閑聊，雖然進軍了貴州，但是兩人也不知道接下來的路該怎么走，王稼祥覺得應該讓毛澤東主事，博古已經亂了分寸了，張聞天也覺得要對革命負責，決不能聽天由命。而毛澤東則拖著個病身體，天天搞調研，身上的一股勁讓王稼祥和張聞天佩服。毛澤東感慨士氣被搞成這個樣子，自己非常的痛心疾首。彭德懷也覺得早這么打就好了，已經甩開敵人了，干脆在貴州開辟新天地。黎平會議上，大家討論是不是可以往湘西去這件事，毛澤東提出去到敵人比較薄弱的地方，也就是遵義，劉少奇應聲同意。蔣介石方面得知遵義城被攻占，大怒王家烈無能，同時也打算自己親自前往貴州督戰。遵義會議上，博古對第五次反圍剿失敗作出報告，大家對報告內容皆不認同，毛澤東也提出了自己的看法，覺得第五次反圍剿的失敗時軍事戰略的失敗，是指揮的失敗。李德一聽很不開心，覺得毛澤東在攻擊他報復他，毛澤東則反駁說這是紙上談兵，不考慮實際情況。劉少奇應聲發表自己的看法，極力贊同毛澤東的觀點，覺得第五次反圍剿失敗就是瞎指揮亂指揮導致的。毛澤東繼續輸出觀點，表示鬧革命不是數人頭，現在已經打開了大西南，初步拜托了敵人的包圍，從某種意義上說，這也是一種勝利，是某種轉折，想要走出一條新路，就得靠手里的鋼槍。遵義會議不久，由張聞天代替博古負總的責任，毛澤東為周恩來在軍事指揮上的幫助者，后成立由毛澤東周恩來王稼祥組成的三人小組，負責全軍的軍事行動，事實上確認了毛澤東在黨中央和紅軍的領導地位，開始確立了以毛澤東為代表的馬克思主義正確路線，在黨中央的領導地位，開始形成以毛澤東為核心的第一代中央領導集體，開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題的新階段，在最危機關頭拯救了黨，拯救了紅軍，拯救了革命，是黨歷史上一個生死攸關的轉折點。
貴州赤水，毛澤東周恩來指揮紅軍將士渡過赤水河。貴州遵義南，紅軍大規模消滅中央軍，滇黔大道，紅軍進軍云南。皎平渡，紅軍乘幾條小船渡過金沙江。大渡河，紅一團奪取安順場渡口。瀘定橋，紅四團爬鐵索橋，奪取瀘定城。紅一方面軍翻越夾金山。紅四團率先與紅四方面軍第30軍的先頭部隊會師。蔣介石怒氣沖天。六屆中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的兩河口舉行會議。會議由張聞天主持，出席會議的有毛澤東、朱德、周恩來、張國燾、王稼祥、博古、劉少奇、凱豐、鄧發、劉伯承、彭德懷、林彪、聶榮臻、林伯渠、李富春共16人。周恩來代表黨中央和中央軍委作關于目前戰略方針問題的報告，著重闡明戰略方針、行動方針和戰略指揮三個問題，強調兩個方面軍要統一指揮，集中于中央軍委。張聞天作會議總結。會議一致通過周恩來報告中提出的建立川陜甘根據地的戰略方針，并責成張聞天起草一個中央政治局決定。
周恩來感嘆張國燾有些變了，兩河口會議上，周恩來看出張國燾有些話沒有說透。中央紅軍離開蘇區以后，大量蘇區軍民慘遭國民黨屠殺，何叔衡跳崖自盡，翟秋白方志敏等通知被捕，陳毅率領少數戰士，在粵贛邊界堅持戰斗。
陳毅發現敵軍堵得特別嚴，連個口子都不留，索性讓大家就地休息，等天黑了再鉆過去。陳毅腿部的傷口又長蛆了，喊了鄉下老爹把爛肉挖了，然后用土方子治傷，疼的直接暈了過去。方志敏關押處，方志敏自己早已抱定犧牲的準備，自己也絕對不會發聲明脫離中國共產黨。翟秋白關押處，宋希濂來看望他，詢問閩西百姓為何抵抗如此強烈。翟秋白解釋一通后，表示自己就是一介書生，手無縛雞之力，思想也有所愚鈍，但心中革命之理想絕對不會改變。
陳毅蘇醒過來后，立馬通知所有人轉移。方志敏帶著手鏈腳銬被關押著，國民黨又派人來游說他，方志敏告訴那人國民黨救不了中國，只有共產黨才能救中國，未來還會有千千萬萬的后來人，繼承事業將革命進行到底。蔣介石發布命令處置方志敏和翟秋白。1935年，?6月18日，翟秋白在長汀羅漢嶺執行槍決。1935年8月6日，方志敏在南昌下沙窩被殺。方志敏生前表達假如我還能生存，我就要為中國革命呼喊一天，假如我不能生存，死了我流血的地方會長出一朵可愛的花來，這朵花你們就看成是我精誠的寄托吧，親愛的朋友們，不要悲觀，不要萎靡，要奮斗，要持久地艱苦地奮斗，要把我們個人的才能都提供于民族的拯救吧。
陳毅感慨南國的土地都被鮮血染紅了，犧牲太大了，現在有些人躲了跑了背叛了，但是越是這樣，越不能放棄理想和信仰，只要大家堅持住，南國的土地就會迎來勝利的那一天，只要熬過難熬的日子，就一定會等來春暖花開的日子。二十個白狗子突圍陳毅，陳毅手下拿命換命，陳毅難過不已。張國燾的野心越來越暴露了，已經讓他當了軍委主席，可他依舊還不滿足，還要伸手要權，張聞天義憤填膺吐槽他的黨性何在。毛澤東覺得此事要講究原則和戰略，黨權絕對不能讓，周恩來表示如果革命需要的話，自己愿意讓出自己的職位和權利。沙窩會議，參加會議的有毛澤東、朱德、周恩來、張聞天、張國燾、博古、凱豐、鄧發、陳昌浩、劉伯承、傅鐘等11人。會議共兩項議程：一是討論紅一、紅四方面軍會合后的形勢與任務；二是討論組織問題。張聞天作關于紅一、紅四方面軍會合后的決議草案的報告，毛澤東就決議草案作補充說明。與會者相繼發言，贊同張聞天的報告，強調必須提高黨在紅軍中的威信。張國燾在會上極力為錯誤進行辯解，認為退出川陜根據地和在少數民族地區建立聯邦政府是正確的。沙窩會議對于加強兩個方面軍的統一領導與指揮，推動張國燾執行中央的北上方針，堅定創建川陜甘根據地的信心，起了積極的作用。同時也開始公開暴露出張國燾與黨中央的政治分歧。
會后，毛澤東提出既要保持團結，又要保持黨對軍隊的絕對領導權。張國燾打算提干徐向前進中央領導工作，哪知道他壓根就沒有這方面的想法，只想好好帶兵打仗。毛澤東和朱德劉伯承等人談論下一步的軍事計劃，1935年8月3日，紅軍總部把紅一紅四方面軍混合編成右路軍和左路軍，右路軍有徐向前、陳昌浩、葉劍英率領集結北上，經草地到班佑，毛澤東張聞天周恩來等中央領導人隨右路軍行動。左路軍有朱德、張國燾、劉伯承集結北上，經草地到阿壩，再到班佑與右路軍匯合。
毛兒蓋會議，毛澤東在會上作關于夏洮戰役后的行動問題報告，指出紅軍主力應向東向陜甘邊界發展，不應向黃河以西。毛澤東作會議討論結論時，再次強調左路軍應向右路軍靠攏。與會者一致同意毛澤東的報告。徐向前也明顯表現出大局觀。