吳敬恒（吳稚暉）要求陳箓解救學生遭到拒絕。陳箓與法國當局密商，欲將被捕的學生領袖統統送回國。新聞發布會上，公使館對于里昂中法大學事件的說法受到一致質疑。吳敬恒（吳稚暉）大鬧會場。獄中的趙世炎、蔡和森、李隆郅（李立三）等商議，建立共產主義組織。陳箓將獄中的宗旭之釋放。聶榮臻、王若飛前往獄中探視，與趙世炎、蔡和森商議掉包營救計劃。在蔡和森的堅持下，大家決定把趙世炎掉包出去。鄧希賢想到了皮埃爾。
在鄧希賢（鄧小平）的策劃下，皮埃爾和聶榮臻借探視之機進入獄中，成功營救趙世炎。在周恩來的努力下，陳箓被迫開出了釋放令，但為時已晚。蔡和森、向警予、陳毅、李隆郅（李立三）、無名（陳公培）等人被遣返回國。趙世炎受到通緝，被迫流亡法國北部。為了幫助生活更窘迫的學生，鄧希賢（鄧小平）將來之不易的工作機會讓給了他。陳箓假惺惺地前往華僑協社安撫學生。陳箓巡視學生帳篷，收繳鄧希賢（鄧小平）的進步書籍，并把精神嚴重崩潰的耿照泉送到精神病醫院，嚴禁他和鄧希賢（鄧小平）等人接觸。鄧希賢（鄧小平）等人四處尋找耿照泉未果，最后得知他已在精神病院自殺身亡，悲痛欲絕。
回國后的蔡和森、向警予、李隆郅（李立三）看望陳獨秀。陳獨秀答應做三人的入黨介紹人。為了給耿照泉報仇，李火鐮前去刺殺陳箓，結果失敗。周恩來、鄧希賢（鄧小平）四處尋找李火鐮，試圖阻止他。對于眾人的勸說，李火鐮口頭答應。趙世炎返回巴黎，與周恩來、張申府見面，探討下一步革命工作。趙世炎與喬年、玉佩交談，闡發革命理想。陳箓收到邀請參加鄭毓秀生日party，臨行接到警告，要他當心刺殺。