怒氣沖沖的宗玉佩來到咖啡館，痛打林朗，揭露事件真相。玉佩和喬年重歸于好。宗旭之對林朗大發雷霆，但隨即原諒了他。華法教育會徹底停止對學生資助，學生生活陷入窘境。蔡和森等決定向駐法使館游行請愿。在趙世炎提議下，蒙達尼派發表聲明表示支持。陳箓、褚民誼商議破壞學生運動，打算羅織罪名陷害學生。鄧希賢（鄧小平）、李火鐮做鐘點工打掃衛生。他們恰好去的是褚民誼法國情婦住所，正好撞見褚民誼。情急之下，褚民誼轟走他們。并報警，警察趕來將鄧希賢、李火鐮抓走。
經盤問警察發覺鄧希賢、李火鐮無辜，將他們放走，鄧希賢（鄧小平）等感覺事情蹊蹺，決定追查到底。王若飛組織學生簽名，與鄧希賢（鄧小平）結識。鄭毓秀斡旋褚民誼與學生談判，褚民誼企圖用金錢收買學生代表。蔡和森等人為了全體學生利益斷然拒絕，并表示將會不懼危險，為全體學生利益請命。陳箓等人密商報警，并暗通宗旭之。在華僑協社，陳箓和褚民誼出面安撫學生情緒。李火鐮指出褚民誼金屋藏嬌之事，褚矢口否認。學生們據理力爭，雙方不歡而散。1921年2月28日，在蔡和森等人的領導下，中國學生向駐法公使館游行請愿，史稱“二?二八請愿”。巴黎警察請愿前夜收到匿名舉報，對請愿進行殘酷鎮壓，中國學生一死多傷。蔡和森等人被捕，請愿失敗。趙世炎等人組織勤工派前往警察局抗議要求釋放被捕學生。鄧希賢（鄧小平）、羅雅屏等人找到褚民誼房產紀錄。
在鄧希賢等找到的證據面前、在鄭毓秀的干涉下，陳箓被迫處理褚民誼并出面擔保，被捕的中國學生全部釋放。陳箓試圖收買鄧希賢（鄧小平），鄧希賢（鄧小平）嚴辭拒絕。陳箓密會法國內務部官員，共同商議如何對付中國學生領袖。1920年秋，張申府、劉清揚等受李大釗、陳獨秀之托前往法國發展黨員，建立組織。周恩來在英國的活動引起警方注意。他回到法國，準備建立組織事宜。他與張若茗若名假扮情侶，躲過內務部密探，前往旅館會見張申府、劉清揚，趙世炎、陳公培也如約趕來。