蔡和森組織向警予、李和笙(李維漢)等人學(xué)習(xí)馬克思主義理論，大家熱情很高。可是同時(shí)，蔡和森遭遇了財(cái)政上的窘境。
巴耶中學(xué)，鄧希賢學(xué)習(xí)了法國工業(yè)革命的情況，深有觸動(dòng)，同時(shí)，左翼教師伯納德宣傳法共被捕。鄧希賢目睹了法國政府對于共產(chǎn)主義組織的殘酷鎮(zhèn)壓。不久，包括鄧希賢在內(nèi)的大批中國學(xué)生因交不起學(xué)費(fèi)面臨退學(xué)。
因私下與法共聯(lián)絡(luò)，張若名面臨被法國政府驅(qū)逐。受張父之托，陳箓表示：只要張若名離開周恩來等人，不參與激進(jìn)活動(dòng)，就能留在法國讀書。張若名斷然拒絕。
關(guān)于何種學(xué)說適合中國國情，陳氏兄弟發(fā)生爭論。在趙世炎幫助下，陳喬年住進(jìn)了宗旭之家。
陳喬年的刻苦和純真打動(dòng)了宗旭之的堂妹宗玉佩。玉佩對喬年心生愛慕。?.
在鄭毓秀家舉行的宴會(huì)上，周恩來結(jié)識(shí)了趙世炎和在宴會(huì)上做工的鄧希賢。周恩來、趙世炎請求陳箓解救張若名并為在法華工爭取利益遭到拒絕。
周恩來與趙世炎商議如何為在法華工爭取權(quán)益，并希望爭取陳氏兄弟轉(zhuǎn)向馬克思主義陣營。
法國經(jīng)濟(jì)蕭條，留法學(xué)生的學(xué)費(fèi)又被華法教育會(huì)負(fù)責(zé)人褚民誼等合伙貪污。大批勤工儉學(xué)生面臨退學(xué)困境。鄧希賢等人因拖欠學(xué)費(fèi)被迫離校，開始了四處做工謀生的艱苦生涯。
鄭毓秀費(fèi)盡周折解救了張若名，并安排她去巴黎大學(xué)讀書。張若名、郭隆真、周恩來依依惜.別。
招工時(shí)，鄧希賢等人受到對中國人的歧視，講理不成還進(jìn)了警察局。幾人一路找工作受阻，決定前往巴黎。
趙世炎、王若飛、陳喬年試圖說服陳延年接受共產(chǎn)主義信仰，卻碰了釘子。
宗旭之想借機(jī)拉攏趙世炎和陳喬年。但趙世炎、陳喬年始終堅(jiān)持馬克思主義理念，雙方不歡而散。
宗旭之看出宗玉佩對陳喬年有好感，希望以妹妹為餌，試圖拉攏喬年。
趙世炎和周恩來為在法華工爭取到應(yīng)得權(quán)益，打贏了官司。
輾轉(zhuǎn)到巴黎的鄧希賢等人再遇周恩來。周恩來鼓勵(lì)鄧希賢在做工實(shí)踐中去尋求真理。
周恩來拜訪蔡和森，與蔡和森等人交流工讀事宜，并結(jié)識(shí)蔡咸熙、蕭子障等新民學(xué)會(huì)成員。