趙世炎把家書帶給陳氏兄弟，陳延年態度冷漠。趙世炎欲以借宿為由向陳氏兄弟傳播馬克思主義，但陳延年堅持信奉無政府主義。野心勃勃的官費生宗旭之試圖拉攏趙世炎。
由于文化差異，巴耶中學的中國學生與校方發生摩擦，鄧希賢據理力爭被罰站，眾學生選他做班長。最后鄧希賢與校長達成諒解。
周恩來一行初到巴黎。他與張若名一起去觀賞巴黎夜景，在埃菲爾鐵塔前，周恩來立誓要為中國的崛起而奮斗獻身。
在法國讀書被誤認為是日本人，激憤的蔡和森在胸前掛起“我是中國人”的紙牌表明身份。正好遇上周恩來，兩個人一見如故，相談甚歡。
