趙世炎帶著書和面包來到施耐德工廠，宣傳馬克思主義。大家討論留法學生勤工派和蒙達尼派的分歧。醉酒的林朗向宗玉佩表白好感。宗玉佩拒絕了他。鄧希賢（鄧小平）等人四處尋工，一路遭遇了各種磨難。周恩來、蔡和森等人一邊在森林中采蘑菇，一邊就留法學生關心的問題展開討論。周恩來向眾人辭行，暫離法國去往德國。眾人相約，日后并肩作戰，改變祖國的命運。就留法學生眼下應該勤工還是儉學的問題，蔡和森的蒙達尼派和趙世炎的勤工派在觀點上發生了激烈的爭論。陳喬年準備從宗旭之家搬走。林朗假意與喬年探討思想，收買j女艾麗卡設計陷害喬年招妓。警察帶走陳喬年。聞訊而來的宗旭之保出喬年。宗玉佩傷心欲絕，林朗假意勸解，實則火上澆油，試圖挑撥二人關系。盡管生活窘迫，在一路尋工的過程中，鄧希賢（鄧小平）仍然學習革命理論，關心留學生們在刊物上發表的政論。
在王若飛開導下，內心苦悶的陳喬年決心暫放私情。他和趙世炎一起積極向兄長闡述馬克思主義思想，陳延年對馬克思主義似有觸動。鄧希賢（鄧小平）等人租房處處受到歧視。無奈之下，他們打算在橋洞暫住。經人提醒，他們提出要告房東太太種族歧視，心虛的房東接納了他們。蔡和森、向警予舉行婚禮，并以婚禮為掩護討論組織建立事宜。蔡和森不贊同“工學世界會”的名稱，表示堅持自己主張，不能因勤工而影響革命，不加入“工學世界會”，但參加組織活動。因為工作機會有限，留學生在華僑協社發生爭執。鄧希賢（鄧小平）結識蔡和森。在施耐德工廠，趙世炎闡述勤工派主張，倡議在做工中學會引導工人運動，獲得眾人支持。鄧希賢（鄧小平）等人的真誠打動了房東太太。房東太太消除了顧慮。耿照泉認識了法國女招待墨蘭。
赴法學生就勤工還是儉學問題分成兩大派別，兩派相約在咖啡館展開辯論。鄧希賢（鄧小平）等人得到了房太太的熱情招待，并得到了在咖啡館工作的機會，這個咖啡館正是留學生辯論所在地。兩派辯論會上，蔡和森、趙世炎就各自主張進行激烈交鋒，彼此據理力爭，有禮有節。宗旭之、林郎前去旁聽。陳箓前往華僑協社，了解學生運動狀況，與褚民誼商議如何對付學生。陳箓向協社捐款以收買學生人心。宗玉佩巧遇艾麗卡，言談間玉佩對喬年招j事件產生懷疑。艾麗卡向宗玉佩說出當日實情。宗玉佩明白喬年被林朗陷害。咖啡館辯論中，有人中傷趙世炎、陳喬年。趙世炎為避免無謂爭吵，先行離開。宗旭之、林朗趁機招徠人心。