大月氏派刺客，被于單王子殺死。?諸侯入朝朝覲，太皇太后稱贊淮南王寫的書。?劉徹微服出行，夜宿郭解家。劉徹托他代為尋找自幼流落民間的異父姐姐金俗。?太皇太后邀劉安入宮研討黃老之道。?太皇太后聽說劉徹外出游獵，命莊青翟去找，要他一早趕回朝理政。?長公主與阿嬌談話，商量要不要保住劉徹。?太皇太后、王太后親臨早朝。劉徹外出，遲遲不歸。太皇太后命限定時辰，過時則處罰劉徹。?在郭解幫助下，劉徹帶衛青等將姐姐金俗找回。?東方朔暗中將沙漏延遲，直到劉徹歸來。?劉徹將金俗交還母親并拜見太皇太后，全家于八月十五日大團圓。?太皇太后暗自欣喜。
東方朔帶主父偃晉見劉徹，主父偃向皇上進言治國大計。?劉徹對衛青講，要在上林苑磨煉意志。?漢使王恢來到單于宮，中行說侮辱漢使。?王恢拜見大單于閼氏南宮公主。?劉徹向太皇太后提出要派使節前往西域。太皇太后表示支持。?竇嬰建議劉徹張榜招賢，張騫揭榜應召。?劉徹語重心長為張騫送別。?太皇太后與長公主談論劉徹。?劉徹親自為張騫出使送行。
張騫行走在草原上。?田蚡拜會淮南王，與淮南王密約結盟，如果朝政有變，互相支持。?伊稚斜回到匈奴王廷，與大單于一起圍獵。?伊稚斜射死軍臣單于，自己繼位為大單于。?伊稚斜派匈奴使者來漢宮，要求見皇帝。?劉徹狩獵在外，太皇太后命其回宮。?劉徹與韓嫣換服裝，命韓嫣假扮皇帝，劉徹自己扮為武士，會見匈奴使者。?匈奴使者在朝上提出無理要求。?劉徹示意韓嫣同意，滿足匈奴要求。?王恢為使者送行，問使者對皇帝印象。匈奴使者說，那個按刀武士才是真正的英雄。?太皇太后病重。?閩越攻擊東甌，太皇太后命劉徹主持朝議。?劉徹命大臣討論是否應當出兵援救東甌。竇嬰與田蚡激烈爭論，朝議未有結果。