重病中的衛青進宮見劉徹。劉徹要衛青放心后事。衛青去世。?蘇武受命出使匈奴，副使張勝欲劫持南宮閼氏回漢朝。張勝密謀泄露，匈奴扣留漢使團。?單于命趙信勸蘇武投降，蘇武自殺未死。劉徹再度對匈奴用兵，命李陵率部深入匈奴境，做為牽制。李陵遭匈奴重兵圍困，兵敗投降。?劉徹憤怒，招集群臣商議。蘇武被罰為奴隸，牧羊于北海（貝加爾湖）。劉徹廷議，司馬遷為李陵說話。?劉徹將司馬遷下獄，實行腐刑。李陵來看望蘇武，勸降。蘇武拒絕。
鉤弋夫人生小皇子弗陵，懷孕十四個月。新太監蘇文報告劉徹。劉徹賜鉤弋號“堯母”。太子看望皇后衛子夫，憂慮自己地位。?劉屈牦與李廣利商議顛覆太子。蘇文向皇帝引薦鉤弋夫人的同鄉江充。劉徹任命江充為直旨繡衣使者。劉徹幻覺認為宮中出現刺客。?李廣利推薦劉屈牦出任丞相。太子行車被江充以違禁扣押。劉徹認為江充執法不避親貴，升其為水衡都尉。江充引薦胡巫見劉徹。胡巫說長安宮中有妖氣。?劉徹命江充、蘇文帶胡巫去宮中查禁巫蠱。江充帶人挖巫蠱到皇后宮、太子宮中。太子憤怒殺死江充。衛皇后支持太子，釋放囚犯，平反冤案。?蘇文逃到湯泉宮向劉徹報告太子造反。劉徹移駕長安城外建章宮，指揮平亂。長安城中發生混戰。霍光奉命宣諭安撫市民。
霍光宣諭市民，市民放下武器。太子向皇后告別，衛皇后自殺。?太子自殺，尸體運回宮中，劉徹悲憤。匈奴進攻酒泉，劉徹決定派李廣利第十五次出兵討伐匈奴。?劉屈牦與李廣利出兵密議，設法策立昌邑王為儲君。李廣利誓師出征。劉徹因巫蠱案不實問題申斥劉屈牦。?劉徹命霍光監視劉屈牦。劉徹下令徹查劉屈牦，李廣利。李廣利在前線擁兵反叛。劉徹憤怒至極。