張騫逃離匈奴，到達大宛國。?張騫離開大宛進入大月氏。月氏女王會見張騫。?衛青凱旋回長安。?劉徹召見衛青，談下一步戰略目標是打擊右賢王部。?張騫游歷月氏，參加國事會議。月氏諸王多數反對與匈奴再戰。張騫被送出大月氏。?張湯報告李廣為報私仇殺死霸陵尉，劉徹命置之不理。?韓安國死，劉徹深感哀悼。?劉陵見衛子夫，談論衛青又將出征。?劉徹頒布“推恩令”，分裂諸侯。?詔書到淮南國，劉安大怒。劉安與劉遷商議聯絡匈奴，謀反。?劉陵會見匈奴密使。?衛青視察騎兵，見到趙信，趙信獻計改良養馬術。伊稚斜與中行說商談對付漢軍的對策。?李廣接到劉徹調兵命令，準備出兵。
