劉徹命李廣試用新造寶劍。李廣請求在漠北之戰(zhàn)中擔(dān)任前鋒。劉徹同意，受到張湯反對。劉徹?cái)M密詔給衛(wèi)青。?衛(wèi)青召集諸將作戰(zhàn)前動(dòng)員，李廣將密詔交衛(wèi)青。中行說臨終，要伊稚斜將病畜污染沿途水源。?中行說被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源?；羧ゲ」衾蔷玉闵叫倥捞靾鏊?。?右骨蠡王丟失狼山后來見伊稚斜。伊稚斜召開軍事會議，決定設(shè)伏打擊漢軍。
漢匈對陣，衛(wèi)青判斷敵陣是假陣。大單于以重兵埋伏紅樹林中。衛(wèi)青讓李廣率三千人攻陣，作為誘餌，引誘出大單于主力出擊，然后會殲之。衛(wèi)青、李廣馬上授劍。?匈漢大軍會戰(zhàn)。李廣力戰(zhàn)犧牲。伊稚斜率伏兵沖出樹林，陷入漢軍埋伏。伊稚斜被亂箭射亂死。?南宮閼氏迎接伊稚斜尸體歸來。南宮閼氏命左谷蠡王暫代大單于職責(zé)。漢宮羽林軍以火炬慶賀漢軍勝利。?劉徹與衛(wèi)青談話，封李廣之子李敢為關(guān)內(nèi)侯。劉徹宴請大臣。汲黯發(fā)出反對戰(zhàn)爭的不諧和音。劉徹準(zhǔn)許汲黯告老回鄉(xiāng)。
劉徹與太子談話，對太子不滿。平陽公主與衛(wèi)青吵架。李廣之子李敢為父親之死沖進(jìn)衛(wèi)宅，刺傷衛(wèi)青。?霍去病見衛(wèi)皇后、平陽公主，知道李敢到衛(wèi)家鬧事。劉徹率霍去病、李敢射獵，霍去病射死李敢。劉徹怒責(zé)霍去病，令其戌守朔方。?霍去病病死于朔方。劉徹悲痛至極。劉徹與鉤弋夫人下棋。匈奴請求和親。劉徹舉行廷議，李廣利主戰(zhàn)。太子主張和親，博士狄山批評李廣利。?劉徹命狄山守邊哨，被匈奴殺死。劉徹北巡，舉行封禪。衛(wèi)子夫來看衛(wèi)青，希望他向皇上進(jìn)言。