李廣將霸陵尉編入軍中。?劉遷在長安辦喜宴，匈奴密使與劉遷會面。?劉遷帶匈奴密使會見劉安。?劉徹關心朔方戰事準備，夜不能寐。?劉陵把漢軍軍情告知匈奴密使。?左大都尉準備伏擊漢軍，但漢軍突然失蹤。?密使來報伊稚斜，漢軍已轉道突襲河朔。?衛青軍團燒去黃河浮橋，襲擊白羊王部。衛青取得河朔大捷。?劉徹擬詔獎勵。主父偃寫錯數字，少年霍去病在旁糾正。?伊稚斜處罰白羊王。?劉徹舉行朝會，主父偃建議營建朔方城。
張騫逃離匈奴，到達大宛國。?張騫離開大宛進入大月氏。月氏女王會見張騫。?衛青凱旋回長安。?劉徹召見衛青，談下一步戰略目標是打擊右賢王部。?張騫游歷月氏，參加國事會議。月氏諸王多數反對與匈奴再戰。張騫被送出大月氏。?張湯報告李廣為報私仇殺死霸陵尉，劉徹命置之不理。?韓安國死，劉徹深感哀悼。?劉陵見衛子夫，談論衛青又將出征。?劉徹頒布“推恩令”，分裂諸侯。?詔書到淮南國，劉安大怒。劉安與劉遷商議聯絡匈奴，謀反。?劉陵會見匈奴密使。?衛青視察騎兵，見到趙信，趙信獻計改良養馬術。伊稚斜與中行說商談對付漢軍的對策。?李廣接到劉徹調兵命令，準備出兵。
劉安與劉遷在密室策劃叛亂朝廷。?劉遷妃子來找他。劉安決定將其送回長安。?王太后與兩個女兒——平陽公主、金俗談論家事。?李廣、張次公奉命出兵牽制右賢王。?伊稚斜接到劉安密信，劉安同意與匈奴進行合作。?伊稚斜舉行祭祀拜神儀式，決定集中二十萬大軍右賢王率領，襲擊長安。?劉徹與群臣射覆猜謎。東方朔說：此戰將命中大單于。?右賢王在營帳中飲酒作樂，準備于第二天進攻河朔。?衛青于深夜襲擊右賢王營地。?劉徹在睡眠中，韓嫣報捷。劉徹任命衛青為大將軍，統帥全部漢軍。?張次公為李廣讀戰報，諸將都已封侯。?李廣部功少，殺敵少，不得封侯。李廣惱怒。?張騫在歸漢途中被諾羌人俘虜，但匈奴總督是張騫妻子堂兄。張騫與妻子深夜逃走，到達漢邊關，昏倒。?張騫回到漢宮。劉徹命于承明殿中禮迎漢使。