劉徹與衛、霍談論戰事。劉陵案發被收審，衛青部將張次公亦牽連被捕。?衛青想為張次公講話，平陽公主告誡衛青。張湯審問劉陵，劉陵吞金自殺。劉安偽造漢軍宮印信，準備煽動內亂。?張湯帶兵抄查淮南王府。劉徹下令處罰劉安，劉安自殺。趙信建議伊稚斜偷襲甘泉宮。?趙信率兵夜襲甘泉。探子將情況報告衛青。衛青命公孫敖守營，帶李廣連夜趕到趙破奴的新練虎賁營，以虎符調兵，前往甘泉宮阻擋趙信。?衛青擋住趙信。
衛青連夜入宮面見劉徹，劉徹產生疑心。?霍去病舞劍，劉徹要他準備率兵打通河西走廊。?劉徹與衛青博弈。衛青賦閑在家，平陽公主與他議論宮中事。?李夫人生皇子，劉徹賜名劉甫。劉徹告訴衛子夫，準備立其子劉據為太子。衛子夫驚喜昏倒。伊稚斜派金日磾去監督休屠、渾邪王。?劉徹與眾將軍野餐。?霍去病出征前，劉徹視察其軍隊。金日磾到來休邪王、營。?霍去病對匈奴實施遠程奔襲。劉徹關注河西戰情，責備霍去病不通報戰況。
霍去病奇襲休屠王，活捉金日磾。劉徹命令霍去病再度西進，襲擊匈奴河西。?金日磾等戰俘在長安游街。霍去病將劉徹賜酒灑入金泉河水，劉徹將該地命名為“酒泉”。?渾邪王、休屠王派使者投降漢朝。霍去病平定休屠王部騷亂。控制河西走廊后，劉徹決定進兵漠北，直搗匈奴王庭。劉徹從養馬官奴中發現匈奴王子金日磾，將其調至身邊。?衛青召開軍事會議，部署作戰。霍去病傳來捷報。劉徹召司馬遷登靈臺看天象。天上五星連珠，劉徹命記錄“五星出東方利中國”七字志福瑞。