太皇太后去世。?劉陵密見劉安報告長安情況。?長公主與阿嬌來見王太后，王太后拒絕讓她們進門。?田蚡勸姐姐不要只圖一時痛快。王太后答：“圖的就是這一時痛快。”?田蚡告知王太后，劉徹可能任命竇嬰為丞相。王太后答應指令劉徹改變主意，要讓田蚡擔任丞相。?劉徹在尚書房翻查皇室檔案。?王太后要他讓田蚡當丞相。?劉徹見王太后，質問栗妃、劉榮死因。?劉徹同意田蚡出任丞相。?太皇太后喪禮上，諸侯哭靈鬧事。王太后訓斥諸王。?劉徹臨朝，命許昌、莊青翟復查趙綰王臧舊案。將兩人交付廷尉。?劉徹告訴大臣們，太后已為他強行安排了一個丞相，即田蚡。?田蚡羞愧無地自容。?田蚡去后宮見王太后訴苦。?張騫在匈奴做苦役，見到漢朝和親隊伍。欲迎上去，遭看管匈奴士兵毆打。
田蚡向劉徹請求為門客親戚安排官職。?漢朝和親送去的宮女倩兒被匈奴燒死。?伊稚斜強迫南宮公主做自己的閼氏。派王子於單隨軍作戰，進攻漢朝。?劉徹知道倩兒被燒死，召開朝議。?匈奴進攻代郡，於單王子被漢軍伏擊射中。?大單于下令進攻代郡屠城。?於單所佩玉鐲被送到漢宮。經辨認，是南宮公主之物。劉徹大驚，方知死者是自己的外甥。?劉徹決定再招賢良，加快國內改制步伐。
伊稚斜為於單舉行葬禮。?劉徹與王太后辨認手鐲。?商人聶壹走私馬匹被關卡扣押，張湯負責審訊。聶壹供出是受到大行令王恢的指派。?田蚡賣官，接受商人送的夜明珠賄禮。?田蚡見劉徹要求安排多名私人官員，被劉徹斥責。?田蚡將張湯扣押聶壹之良馬進獻劉徹。劉徹訊問大行令王恢后，方知道聶壹是王恢的間諜。劉徹決定采納王恢誘擊匈奴大單于之計策。?聶壹到匈奴王庭販貨。伊稚斜要他做匈奴內奸，出兵奪取馬邑。?劉徹視察新立太學。?劉徹調動三十萬大軍設伏于馬邑周邊。