汪蘭由于受到了顧顯章和老鷹的懷疑,處境困難,所以她的電臺不敢再用了。利用測試電臺干擾源的機會,汪蘭拿到了七號電臺的新頻率,讓童嫂從海上秘密送出。楊天雄等人根據汪蘭的情報得知,老鷹到重慶了,他決定,將青年書店的兩個特務放回書店,引老鷹出現,來個甕中捉鱉。老鷹來到重慶后,第一件事就是與自己的人接了頭。他從陳其中那里得知剩下的小隊成員都還被關在監獄里,便親自出馬,將人全部救了出來。黃寧云屢次糾纏小蓮,汪蘭將此情況匯報給顧顯章,引起了顧顯章的懷疑。
馬友誼將青年書店的兩個特務放回了書店,準備用他們來誘捕老鷹。馬友誼讓伙計和經理進內屋待著,自己留在大堂。秦天亮帶著人埋伏在書店外邊,馬友誼獨自守在里面。老鷹派出自己的小隊去執行任務,想要在軍工廠搞出大動靜。結果特務們潛入兵工廠后發現,埋在地下的炸彈已經不翼而飛了。陳其中意識到,這些炸彈很可能已經被軍管會的人挖走了。他們鍥而不舍的翻了好幾塊磚,都沒有找到炸彈,無功而返,準備回去將這件事匯報給老鷹。老鷹飛檐走壁,溜進了書店,見到了書店的特務。他從經理的眼神中感知到了危險,為了保密,老鷹立刻拔槍將兩人滅口。馬友誼聽到動靜,推門闖入,卻發現兩人已經死亡,而老鷹卻不知所蹤了。馬友誼與秦天亮立刻對老鷹圍追堵截,眾人追著老鷹進了樹林,不料卻遇到了老鷹五人小隊的埋伏。雙方交火,戰況激烈。
老鷹在他人的掩護下跑入叢林深處,馬友誼與秦天亮緊跟其后。由于天色昏暗,兩人不見了老鷹的蹤影,只好摸黑四處搜尋。這時,躲在暗處的老鷹開出一槍。馬友誼朝秦天亮大喊一聲小心,隨即推開了秦天亮,替他擋了一槍。
馬友誼中槍倒地,秦天亮沖過去將他扶起。馬友誼讓秦天亮快去追老鷹,秦天亮拒絕,喊著要送他去醫院。在馬友誼彌留之際,斷斷續續的說出了一句李荷十四年的話,這句話讓秦天亮對李荷產生了懷疑。老鷹得到了軍工廠炸彈被拆毀的消息,嘆息著說五人小組已經沒有用了,準備帶著陳其中回基地。馬友誼的遺體被運回了軍管會,楊天雄帶領大家舉行哀悼儀式,氣氛沉重。秦天亮讓李荷去整理馬友誼的遺物,在李荷出去之后,他翻看了馬友誼的工作筆記。楊天雄召集大家開會,把馬友誼生前沒完成的任務交給了秦天亮。
距離破解天下一號的截止時間越來越短了,秦天亮感受到了很大的壓力。是夜,他回到家里,一個人默默的翻閱馬友誼的工作筆記,再次想起了馬友誼死前提起過李荷。第二天,秦天亮將李荷找來,要她說出自己的工作經歷。李荷很激動,以為秦天亮是要準備跟她結婚了,秦天亮不置可否。李荷將自己的經歷從小說到了大,全部告訴了秦天亮。老鷹與陳其中回到了基地,急不可耐的找出天下一號的子版文件。老鷹對黃寧云產生了懷疑,認為是他泄露了機密。顧顯章得知老鷹回來了,準備看好戲。老鷹回來大鬧電訊室,沒找到黃寧云。黃寧云正在小蓮處廝混,兩人都被老鷹抓走。老鷹對黃寧云嚴刑拷打,黃寧云堅決不承認自己泄露了軍情。黃寧云說出自己曾經去垃圾場的時候遇見了汪蘭,反咬是汪蘭去垃圾場偷了照片,出賣了情報。
陳其中原本就是顧顯章埋在老鷹處的眼線,他偷偷將老鷹告訴他的事情全部告訴了顧顯章。老鷹命陳其中對嫌疑人進行調查,并且懷疑基地有共產黨。他將汪蘭和小蓮帶到審訊室,黃寧云一口咬定,是汪蘭先到的垃圾場。老鷹將汪蘭綁了起來,卻沒有找到垃圾處理員。而在此時,垃圾處理員已被童嫂和梁晴滅口。
汪蘭被老鷹進行審訊,她冷笑著對老鷹出言嘲諷。這時老鷹接到了一個神秘消息,垃圾管理員找不到了。顧顯章到審訊室看汪蘭,汪蘭向顧顯章喊冤,顧顯章決定保下汪蘭,兩隊人員拔槍相向。老鷹拿槍對著顧顯章,顧顯章召來了一堆官兵,老鷹不得不服軟,只得放了汪蘭。老鷹回到辦公室大發雷霆,決定派人盯緊汪蘭。
李荷去向王專員匯報工作,提到馬友誼,王專員對李荷工作了十四年這個時間產生了懷疑。秦天亮到醫院探望落網了的埋伏在書店的特務,特務對秦天亮救了他性命的事情心存感激,將國民黨的秘密都告訴了他,并且帶他到了國防部大樓的密室。秦天亮和王專員帶著人去查看密室,密室里還有四個暗室,但是他們不知道密碼,打不開門。由于馬友誼犧牲了,王專員調來了一位新的軍官,幫他繼續進行尋找老A的工作。
國防部的督導專員來到了小島上,進行對天下一號小組的賬目勘查。顧顯章猜測,督導專員齊君在國防部沒有后臺,可能來了小島上就回不去了。齊君到了老鷹的辦公室,把老鷹一通訓斥,老鷹把所有的問題都推給了黃寧云,黃寧云成了替罪羊。陳其中回到顧顯章處,將老鷹那邊的動向都悉數匯報給了顧顯章。齊君開會時,發現老鷹小組的賬目對不上,老鷹也百思不得其解。看樣子,老鷹也并不知情,實際上老鷹的前副官早就把錢還給顧顯章了,但是由于老鷹的前副官早已死了,所以死無對證。老鷹啞巴吃黃連,有苦說不出。老鷹私下里向齊君講出了自己對顧顯章的懷疑,齊君對老鷹的猜測很認同,兩人決定一起去審黃寧云。黃寧云是清白的,但是他卻說不出來,齊君以通共罪將黃寧云處決。
國防部大樓的暗室終于被打開了,但秦天亮并沒有找到母版。書店的特務中就有國防部情報處的麥學良,秦天亮從麥學良口中套出,顧顯章在14年前安排了10個特務潛伏進我黨內部,這其中肯定就有老A。