都富春將朱鐵江水舟找來，傳達了顧顯章的新命令，讓他們去破壞共產黨的各種設備。李荷上班的時候被苗師傅叫住，苗師傅對李荷說起朝鮮半島局勢，李荷笑他人老雄心壯。軍管會要評選優秀黨員了，大家都躍躍欲試。王專員提出了一個叫劉楓的同志，認為他工作很不錯，但是背景并不清楚，讓人去查一查他。李荷沖進秦天亮辦公室，哭訴著問他自己到底做錯了什么，為什么一直對她不冷不熱的。秦天亮無言以對，不知道如何回答，他充滿了對李荷的內疚。李荷見狀，哭著跑了出去。
齊君給了老鷹一份文件，表示了對老鷹小組工作的很大不滿，并且說出顧顯章處已經有大動作了，老鷹聽完若有所思。汪蘭向鄭桐和顧顯章匯報基地信號不穩的消息，原因是美軍干擾。顧顯章得知后，有些焦慮。重慶這邊，軍管會老A沒有抓到，天下一號的事情也沒有解決，大家有些束手無策。秦天亮提出了老A的電臺所在地這個疑點，他認為老A發報的電臺很可能就是軍管會自己的電臺。洪升傳來好消息，國防部大樓的地下暗室全打開了，并且找到了天下一號的設計計劃書，確定了天下一號的總控制裝置就在國防部大樓的地下。除此之外，他們還得知了老鷹的真實身份就是袁康。會議結束后，秦天亮向楊天雄說自己有個想法，想用我方的內線吊出老A。
老都得知我方有一批軍用藥品將運往前線，朱鐵決定從碼頭倉庫入手，通過偷藥品來攪亂共產黨內部穩定。除此之外，他還安排特務在優秀黨員大會上暗殺幾個大人物。執行任務時，特務將毒藥噴到一部分藥品上，被譚萬和發現了。首長決定先將黨員大會順利召開，再研究對這些特務進行抓捕行動。小島基地上所有電報頻率都被干擾，和香港聯系的電臺也受阻，顧顯章命風雷上島解決。特務將劉楓綁架，表彰大會當日，朱鐵混入禮堂，用膠片將發電機油槽點燃，造成大會停電，引起騷亂。
大禮堂一片騷亂，朱鐵趁亂準備行動，正當他掏出槍準備射擊時，一大隊士兵沖了進來。朱鐵見勢不妙，立刻逃跑了。秦天亮追出大門，而這時朱鐵已經逃之夭夭了。楊天雄召集大家開會，大家都把過錯往自己身上攬，這時他們得到了劉楓失蹤的消息。秦天亮認為劉楓的失蹤與特務在會場的破壞存在必然關聯，這是特務在混淆視聽。楊天雄讓手下加強戒備，尤其要注意放藥品的二號碼頭。朱鐵去向都富春匯報情況，兩人都對秦天亮產生了懷疑，都富春決定親自去查一查他。是夜，江水舟與半仙偽裝成送藥品的人，開著卡車進了二號碼頭。另外兩個特務綁上了劉楓，開進了樹林。正當他們準備把劉楓打暈時，劉楓一躍而起，踢倒了他們，飛快的往前沖，終于逃出生天。
李荷坐在家里默默看著秦天亮與梁晴的合照，秦天亮回來了，面對這一幕有些尷尬。李荷哭著問秦天亮自己到底哪里做得不好，秦天亮說她是個好姑娘，話還沒說完，電話就響了。秦天亮得知劉楓回來了，立刻離開了。李荷看著秦天亮的背影，流著淚撕碎了自己寫的結婚報告。楊天雄等人一起去探望劉楓，得知了特務窩點在歌樂山一帶。江水舟與半仙暗度陳倉，在倉庫偷偷換著藥品，殊不知他們都早已經被軍官會的人包圍了。
風雷來小島基地向顧顯章報道，與顧影又打了照面。顧顯章見了風雷，故意向他試探他是否還記得自己的學生，風雷不露破綻。顧顯章表面對風雷很滿意，暗地里卻讓鄭桐盯住他。風雷第一件事就是去找汪蘭，汪蘭將他帶到自己宿舍，風雷對他說了一些情報。這時，敲門聲大作，原來是顧影。汪蘭與風雷裝作有曖昧，顧影略顯尷尬的走了。顧影故意將這件事在顧顯章面前說給鄭桐聽，鄭桐面色不快。
軍管會又在地下室發現一處機關，但沒有入口，秦天亮從麥學良口中套出地下室有一個防空洞，只要找到通風口就能進到密室。老鷹決定去重慶查找母版，將子版的文件收好，然后把空的子版交給齊君。風雷在基地遇見了陳其中，他記起了他真名叫陳中，曾是他的學員，是1936年被轉回徐州培訓班的十人中的一人。風雷懷疑老A就在這十個潛伏特務里。顧影帶著顧顯章和鄭桐來找汪蘭，汪蘭只好假裝和風雷是師生戀，鄭桐尷尬的走開。顧顯章決定試探兩人，請他們來家里吃飯。
顧顯章與老鷹協商，讓老鷹答應去調查風雷。同時，他還決定把梁晴母子送去臺北，老鷹表示自己不會干涉。齊君將天下一號的子版交給了顧顯章，這一幕被陳其中看見了，陳其中將這件事匯報給了老鷹。老鷹將保險柜的鑰匙交給了陳其中，陳其中讓他放心。老鷹準備了一場宴席，陳其中、汪蘭、風雷、鄭桐、顧影都在其列。風雷與陳其中師生相認，顧顯章暗看好戲。梁晴和小天被顧顯章送離了基地，即將被送去臺北。梁晴的姑媽雖然著急，卻也無計可施，眼看著梁晴母子被送走了。汪蘭要被調去總務處了，鄭桐去找她，黯然的問起汪蘭和風雷是不是戀人關系，汪蘭不置可否，并且拒絕了鄭桐的感情。
陳其中將梁晴母子送到了香港軟禁起來，而不是原先說好的臺北，梁晴明白自己已經成為了人質。陳其中回到小島，在老鷹的辦公室翻箱倒柜的找到了天下一號的一小片子版，交給了顧顯章。顧顯章讓陳其中幫他復制一份，陳其中答應。
深夜，江水舟等人又在二號碼頭偷換藥品，譚所長讓軍管所的人盯著他們。第二天，譚所長的警衛員來給他整理文件，卻發現他死在了辦公桌上。楊天雄立刻帶著秦天亮和王專員來到現場，秦天亮在譚所長的桌上發現一罐可疑的茶葉，讓警衛員拿去化驗。秦天亮認為，這件事跟老A脫不了干系。李荷被楊天雄叫來問話，問起她與譚所長共同執行的任務，秦天亮用懷疑的眼神看著她。
楊天雄的秘書萬名打探到特務要把藥物運到大山土匪手中的消息，便假扮成袍哥，將土匪的秘密山路摸了出來。洪升找了暗室的入口，發現了天下一號的操控臺，并找到了天下一號的母版文件，楊天雄命人復制一張假母版放到保險柜里，引老A上鉤。老鷹孤身來到重慶執行任務，得知了母版的消息，潛入密室，將假母版帶走，并將總控開關扳下，天下一號進入倒計時。老鷹雖然拿到了母版，卻通知顧顯章母版已經丟失了，想引他的人出手，但是顧顯章決定按兵不動，隔岸觀火。