楊天雄決定對秦天亮進行身體檢查，醫生發現他的左腿上有個暗影，立即下令為他做手術，看看他的腿里到底有什么。楊天雄等人拿到了秦天亮腿上的東西，發現竟然是一張小圖紙，大家震驚不已。老鷹假扮成民主黨派的老前輩，順利潛入了國防部大樓。他找到民盟的人，提出要重新加入民盟，并且要走了一些民盟資料。而都富春召集了朱鐵和江水舟，決定想辦法再去尋找天下一號的下落。
北京來的專家召開了會議，準備商討天下一號的破解方法。專家們跟著馬友誼和王專員一起去了電廠勘查爆破現場，為了安全起見，在專家打開爆炸裝置的電池的時候，王專員等人都被要求撤離。專家與助手成功的將看見的爆炸裝置從天下一號的整個系統里分離了出去，初戰告捷，大家都激動不已。江水舟在偷看專家排爆的時候，被馬友誼抓個正著，馬友誼對他進行試探。江水舟心中緊張，馬友誼走后，他趕緊將這件事告訴了都富春，都富春讓他不要一驚一乍。馬友誼到江水舟家中訪問，借機問起他與秦天亮的關系，江水舟慌忙應答，險些露餡兒。
夜里，專家與助手在緊張的進行研究，老鷹潛入電廠，將電線挖斷。停電了，馬友誼只得離開。馬友誼走后，李荷風風火火的沖進來，質問江水舟到底是什么人。江水舟大驚失色，立即將身后的手槍上了膛。結果李荷并沒有懷疑他，只是讓他給秦天亮作證，證明秦天亮不是奸細。江水舟松了一口氣，趕忙答應了。電廠的炸彈爆炸了，專家來檢查過之后，發現電池被人動了手腳。秦天亮腿上的圖紙被鑒定過了，經分析是一張假圖紙，楊天雄讓大家不要再提這件事。大家召開會議，楊天雄下令，必須要在規定的200天時間內解決天下一號。
顧顯章決定派鄭桐和顧影去成立香港情報站，汪蘭故意將風雷推薦給了鄭桐。
秦天亮深夜到訪江水舟的家里，江水舟告訴他天下一號現在歸老鷹負責。老鷹回到了基地，對自己在重慶的作為很是滿意，并且把共產黨在研究天下一號的事情告訴了顧顯章。顧顯章讓他不用擔心，天下一號到時會自己爆炸。兩人談起犧牲的特務，老鷹對顧顯章殺害自己的人的事情惱怒不堪。鄭桐和顧影到了香港，鄭桐按汪蘭說的找到了風雷，風雷答應跟他達成合作。兩人談話時，顧影一直在門外偷聽。楊天雄等人再次召開會議，得到了天下一號爆炸時間為十月一號的結論。
顧顯章給汪蘭下令，讓她給香港的鄭桐發電報，而汪蘭卻把發報的任務交給了手下的人，而自己則偷偷給共產黨那邊發去了情報。秦天亮到楊天雄那里匯報工作，楊天雄寬慰他不要有太多壓力。風雷幫鄭桐調試電臺，顧影說自己餓了，闖進來大發脾氣。鄭桐不愿跟顧影多說，她摔門而去。電臺測試很成功，汪蘭將這個消息匯報給了顧顯章和老鷹。老鷹對汪蘭起了疑心，問她之前電報去向，汪蘭表示已經銷毀。老鷹現場寫了一份電文，讓汪蘭發給鄭桐，汪蘭領命離去。鄭桐收到電文后，與風雷一同破譯。破譯完成后，兩人將這份電報發往了重慶特務那里。夜里，汪蘭到了電臺值班室，以調試電臺的名義跟風雷進行聯系。而風雷這一邊，顧影對汪蘭發來的電報充滿了疑心，但是她卻也查不出什么來。
江水舟發現自己被共黨監視了，連夜喬裝打扮，溜到了郊外，向都富春匯報情況。都富春讓他約見秦天亮，江水舟百般推卻，最后還是同意了。江水舟完成任務后，就立即搬家逃跑了。秦天亮從江水舟那里得到情報后，將這件事匯報給了楊天雄。楊天雄將風雷截獲的電報交給了秦天亮，但是大家卻無法破譯。秦天亮猜測這份電報是發給老A的，為了能引出神秘的老A，楊天雄與秦天亮、洪升設局，準備引出老A。
鄭桐將香港電臺建好后，回到了小島基地向顧顯章匯報工作。他向顧顯章推薦風雷，希望他成為香港電臺的負責人。顧顯章聽從了他的建議，讓顧影去調查風雷的背景。鄭桐與汪蘭共進晚餐，兩人談起電臺的事情，汪蘭想從鄭桐處試探出一些神秘七號電臺的情況，然而鄭桐也并不知情。而都富春這邊，情況顯然不太樂觀。江水舟躲到了一家破道觀里，跟一個偽裝成道士的特務住在一起。朱鐵深夜到訪，給江水舟安排了一項任務，讓他去江邊碼頭取一份文件，并說老A也可能會出現。江水舟迫于無奈，只得同意了。
秦天亮出門辦事，李荷一路尾隨其后，攔住了秦天亮。秦天亮不勝其煩，便說自己是要出去約會，李荷呆愣在原地。秦天亮拐進了小巷，卻沒注意到馬友誼偷偷跟在他身后。江水舟把朱鐵安排給他的任務交給了小美，騙她說只要完成任務就能去臺灣。小美相信了他的話，便決定替他去碼頭見老A，取文件。小美走后，江水舟等人猜她此去肯定兇多吉少。秦天亮與洪升團長帶人埋伏在碼頭，小美到了碼頭，卻發現沒人，她喊了幾聲，秦天亮出現了。小美問他要東西，兩人正在拉扯，馬友誼卻突然舉著槍出現了。小美見到馬友誼，立刻想跑，卻被馬友誼開槍打死。秦天亮與馬友誼針鋒相對，秦天亮突然挽起了袖子，洪升團長見到這一幕，得知今晚潛伏的任務撤消。
有人將晚上的事情向局里報了案，王專員得知此事，將秦天亮與馬友誼的今晚用的槍拿去檢驗，并且給干部們開會，要求今天的消息不能外傳。楊天雄到了局里，將王專員找來，他告訴王專員今晚的事情是他與秦天亮一同設的局，目的就是為了引出老A。王專員與楊天雄都對出現在現場的馬友誼產生了懷疑，決定一同去醫院找負傷了的馬友誼了解情況。馬友誼將事情的始末說了出來，并且認定秦天亮就是奸細。而知道真正情況的王專員與楊天雄，對馬友誼的說辭并不完全相信。楊天雄寬慰了他幾句，便帶著王專員回去了。王專員與洪升和楊天雄一起分析案情，對馬友誼愈發懷疑，楊天雄決定自己一個人去找秦天亮了解情況。秦天亮將自己所知道的情報告訴了楊天雄，楊天雄認同秦天亮的想法。