秦天亮再次被帶去刑訊室，都富春對他嚴刑拷打，要他說出天下一號的下落，秦天亮咬緊牙關不松口。朱鐵在辦公室保險箱里拿到了金條，偷偷藏在襪子里。這時，江水舟推門而入，朱鐵藏好金條，對他說起了秦天亮被抓與天下一號文件被盜的事情。
秦天亮在刑訊室被打得體無完膚，依舊不愿說出天下一號的下落，并且一口咬定此事與自己無關。顧顯章要帶著大家進行撤退，顧顯章的女兒懷疑汪蘭有問題，顧顯章讓她不要再管這些事了。汪蘭放出去的鴿子回來了，這讓顧顯章放松了對汪蘭的警惕。汪蘭被顧顯章從監獄里放出來了，顧顯章要求汪蘭在鴿子腿上綁上自己寫好的紙條，汪蘭只得從命。顧顯章告訴汪蘭，紙條上是要被處決的政治犯的名單，汪蘭心中不忿，卻不敢表現出來。
共黨指揮處，領導收到鴿子上的情報，猜到了汪蘭已經被懷疑了，決定不采取行動。顧顯章決定把秦天亮當做真蜂王來處理，并且準備故意將共黨內部有自己的特務老A的事情告訴秦天亮。眾多國軍的家眷要被集體帶往小島了，大家各自告別，氣氛傷感。顧顯章即將離開，給剩下的國軍做最后的動員，要求他們以黨國的榮譽為最高綱領。秦天亮被顧顯章叫到辦公室，顧顯章交代給了他新的任務，那就是——進入共產黨內部潛伏。秦天亮有意推脫，但老謀深算的顧顯章讓他不得不接受了這份任務。
都富春召開大會，給剩下來的保密局潛伏人員安排了新的身份，要求他們忘記過去，接受新的開始。顧顯章走了，秦天亮獨自一人留在了辦公室，陷入了無邊的黑暗之中。秦天亮走出了保密局，與眾多的國軍將士擦肩而過，他獨自在人群中逆行，心中有了新的打算。秦天亮回到了共黨根據地，李荷聽聞蜂王回來了，趕忙到了辦公室見了秦天亮。由于秦天亮有事要跟領導匯報，李荷只得出去了。出去之后，李荷又向別的同志打聽蜂王的事情，顯得過分熱情。秦天亮將自己的情報都告訴了領導，兩人決定商量對策。
深夜，昏黃的燈光下，秦天亮獨坐床頭，對著梁晴母子的照片發呆，暗自出神。
共黨首長楊天雄等人接管了重慶地區，秦天亮回到了共產黨的隊伍，重新開始擔任偵查科的科長。秦天亮私底下找到楊天雄，告訴他自己目前的處境，并將顧顯章給他的偽造的梁晴母子遇害的照片給楊天雄看了，楊天雄讓他不要把這些話對第二個人說，并且戲稱他為雙面間諜。
歐權來到重慶報到，被看門師傅苗萬春攔住，苗萬春怒氣沖沖的不肯放他進來，李荷等人恰好路過，便上前解圍。苗萬春看了看秦天亮，表示也不認識他，秦天亮便做了自我介紹，兩人握手。李荷給領導匯報工作，兩人討論起秦天亮的情況，發現了一些疑點，對秦天亮產生了懷疑。領導又將秦天亮找來，問起他梁晴母子遇害的細節，秦天亮從容應答，暫時打消了領導的顧慮。領導把得到的消息告訴了王專員，王專員決定讓秦天亮繼續正常工作，但是卻派出了專線小組成員去調查他的背景。
國民黨的小島基地上，汪蘭接到了有關老A和秦天亮的消息，她看完后，沉思著燒掉了情報，隨后便去四處巡視了。鄭桐到汪蘭辦公室看她，卻發現她桌上有紙張焚燒的痕跡，心中不解。這時，汪蘭回來了，向他解釋是在銷毀文件，鄭桐表示理解。言語間，鄭桐表示出了對汪蘭的好感和關切。入夜，顧顯章的女兒顧參謀約鄭桐喝咖啡，鄭桐赴約。顧參謀言辭間表示出了對汪蘭的不滿，不僅如此，她還苦笑著說出了自己對鄭桐的感情，鄭桐不語。
第二天，汪蘭來到國軍安置家屬的四合院尋找梁晴，并且在暗處偷偷拍下了梁晴母子的照片。這些照片，被汪蘭傳回了共黨的根據地，馬友誼處長得知了梁晴母子還活著的消息，識破了秦天亮的謊言。陰差陽錯間，秦天亮被上級領導懷疑成了特務。都富春偽裝成了商人，江水舟化名周江水，與劉長河的妻子小美偽裝成了一對夫妻在電廠工作。一天夜里，他意圖強暴小美，卻被突如其來的敲門聲打斷。他出門一看，卻見到了都富春，他受到了都富春的訓斥。都富春告訴江水舟，秦天亮已經進入共黨內部潛伏，江水舟心中憤憤不平。同時，江水舟得到看緊朱鐵的任務，他偷偷潛入朱鐵的家外，卻發現朱鐵在跟兩個不明身份的黑衣人密會。
秦天亮由于在梁晴母子的事情上說謊被發現，被關進監獄，進行隔離審查。都富春回到家中，在報紙上收到了行動提示，要求他除掉一個叫沈楓的人。第二天，都富春就開始行動了。
都富春假意請沈楓去商會講課，沈楓答應。沈楓曾經是國民黨的人，馬友誼決定和李荷去找沈楓詢問一些秦天亮的情況，卻沒想到沈楓已經被都富春派去的殺手殺死了。馬友誼與李荷在沈楓的家門前苦等良久，卻不見沈楓回來，兩人無功而返。馬友誼與李荷提審秦天亮，問起梁晴母子的情況，秦天亮面對馬友誼的質問，卻毫不松口，馬友誼發怒離去。馬友誼向上級匯報情況，上級決定讓他帶著秦天亮去賓館，換個環境再審秦天亮。李荷得到沈楓被殺害的消息，急忙將這件事匯報給了馬友誼等人，幾人大驚，對秦天亮的懷疑更深了。他們找來沈楓的學生，詢問沈楓昨晚的離開時的情況，女學生回憶起昨晚的事情，不由得泣不成聲。她通過回憶，想起了都富春曾經來聽過課的事情，并且匯報給了組織。
王專員把秦天亮帶到賓館，再次問起梁晴母子的事情，秦天亮依舊不愿說出梁晴母子的真實情況。王專員與馬友誼面面相覷，卻對秦天亮無可奈何，只得拿出汪蘭發來的照片交給秦天亮。秦天亮看完，面不改色的要求要見楊天雄首長，王專員只得同意了。秦天亮被李荷送回家，李荷對秦天亮的處境表示擔憂，秦天亮暗示自己有苦衷，李荷不解。兩人閑聊，李荷將沈楓遇害的事情告訴了秦天亮，秦天亮猜測這件事與都富春等人有關。
顧顯章收到了都富春的消息，得知沈楓已經被除掉，同時也得知了秦天亮已經被共黨懷疑的事情。汪蘭帶著水果去看梁晴，小蓮等人見了，還以為她是要找梁晴給她和鄭桐做媒，笑作一團。汪蘭沒找到梁晴，急忙跑出去找小蓮等人詢問，幾人遍尋不著，終于在海邊找到了梁晴，還以為她要自尋短見，將她攔住。梁晴莫名其妙，大家這才發現是一場誤會。顧顯章的女兒對梁晴的身份表示懷疑，并且將自己的想法告訴了鄭桐，鄭桐讓她不要亂說話。
是夜，馬友誼獨自一人喝著悶酒，對秦天亮的事情無比痛心，李荷意外見到這一幕，表示自己相信秦天亮。楊天雄終于來了，秦天亮要與他單獨交流，馬友誼和王專員等人都被趕了出去，大家都不知道秦天亮葫蘆里賣的什么藥。楊天雄將秦天亮向自己匯報的事情告訴了馬友誼與王專員，楊天雄主張將秦天亮恢復工作。馬友誼將李荷派到秦天亮身邊，監視他的一言一行，李荷卻以為是組織上派她去照顧秦天亮的生活的。