馬友誼喬裝打扮，偷偷溜進一間民宅，四處翻找了一番，卻什么都沒找到。道觀里的江水舟得知小美死了，大驚失色，決定與道觀里的特務一起逃跑。兩人跑到一個僻靜的地方，等著朱鐵來。朱鐵將情報傳給了江水舟，并且告訴他都富春要找他。江水舟跟著朱鐵到都富春家里吃飯，都富春問起他碼頭上的事情，江水舟表示自己也不知道具體情況。這時，江水舟追問誰是老A，都富春說自己懷疑是馬友誼。都富春認為最危險的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二號倉庫去上班，并且化名史長江。他進了倉庫，從同事那里得知了那天碼頭事件的真實情況。兩人閑聊間，江水舟意外得知倉庫碼頭是袍哥的地盤。
都富春為了幫秦天亮和馬友誼洗脫嫌疑，決定把水攪渾，來一個偷梁換柱。馬友誼喬裝打扮，四處探聽秦天亮的情況。他并不認識朱鐵，拿出秦天亮照片問朱鐵有沒有見過這個人，朱鐵立馬表示沒有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷納悶不解。這時，李荷家門外又響起了敲門聲，秦天亮趕緊將李荷的槍拿了過來。這時候門開了，一枚手雷被扔了進來，秦天亮立刻拉著李荷跳出窗子，兩人沒有負傷。一個黑影往門口逃竄，秦天亮立刻朝那人開槍。這個爆炸引起了很多人的注意，秦天亮讓大家幫忙找找四周有沒有可疑人物。這時，身受槍傷的馬友誼被歐權發現了，立刻被送往了醫院。
第二天，李荷上班的時候被叫去了王專員辦公室，王專員向她詢問昨晚的具體情況。李荷將事情原委講清楚之后，拿出了另一份申請交給王專員。王專員打開一看，竟然是一份結婚申請，李荷想申請跟秦天亮結婚。王專員面色沉重，讓她將報告收回去。李荷很生氣，跟王專員大吵一架，摔門而去。汪蘭被顧顯章派去香港執行任務，顧顯章順便讓她幫忙變賣一些家里的珠寶。顧影得知此事，趕忙前去阻攔，但顧顯章卻執意讓汪蘭去香港了。顧影堅決認為汪蘭是共產黨，深夜到汪蘭宿舍搜查，卻什么也沒找到。汪蘭到了香港，成功與風雷匯合。
顧顯章將付德芳借給老鷹當下屬，付德芳得知后憂心忡忡，將這件事發電報聯系了自己的男朋友大明，卻被老鷹發現了。老鷹派自己的副官將付德芳抓了起來，綁進了刑訊室，嚴刑拷打。付德芳說出了實情，副官卻不相信，但還是將這件事匯報給了老鷹。老鷹認為陳大明是共產黨，向國防部進行匯報。付德芳被關押了起來，老鷹到顧顯章那里興師問罪，顧顯章讓他把付德芳還回來，老鷹卻不給。顧顯章大怒，立刻聯系了毛人鳳。
都富春偽裝成商人，到了碼頭倉庫找江水舟，告訴他秦天亮和馬友誼都被關起來了，讓他跟袍哥聯系幫忙。江水舟找到袍哥，袍哥一聽他是國民黨的人，立刻讓人送客。江水舟巧言善辯，讓袍哥答應了與他們合作。袍哥讓他先給錢，江水舟答應先給一半，并把自己當做人質，讓袍哥放心。顧顯章這邊，他對發電報的付德芳產生了懷疑，找來了鄭桐商量情況。顧顯章讓他去調查陳大明，鄭桐領命。汪蘭與風雷得知了小島上的情況，風雷讓她想辦法弄到老鷹的密碼本，并且查清秦天亮的身份。陳大明的資料查到了，原來付德芳所說的都是真的，顧顯章讓鄭桐去妥善處理付德芳的事情，并且封她為貞潔烈女。江水舟等人因為拿不出錢，被炮哥的人給綁了起來帶走了。都富春得知了這件事，以為江水舟被共產黨給抓了，請示上級進行救援。汪蘭回到了小島，老鷹去找她，汪蘭對于他抓了付德芳的事情暗暗嘲諷，老鷹不悅。顧顯章收到電報，得到老A失蹤的消息，他懷疑是秦天亮在暗自搗鬼。梁晴母子被鄭桐帶到顧顯章那里，老鷹在樓上看見了這一幕，猜到秦天亮與天下一號有關。
老鷹用付德芳做交換，要挾汪蘭給他做情報組組長，汪蘭得了顧顯章的授意，決定答應老鷹的要求。老鷹認為秦天亮是共產黨，抓住梁晴母子進行審問，卻并無收獲。
老鷹的副官對梁晴嚴刑拷打，梁晴寧死不松口。老鷹終于發現，梁晴這件事是顧顯章故意給他設的圈套。梁晴在監獄里見到了同樣身負重傷的付德芳，付德芳將自己的事情告訴梁晴，兩人都對老鷹的作風表示憤怒。臺北給付德芳的嘉獎令到了，鄭桐告訴顧顯章，付德芳的男朋友陳大明已經殉國了。顧顯章決定讓付德芳成為一個正面的典型，向臺北申請將陳大明的尸骨運到島上來。老鷹看到付德芳的嘉獎令，沒想到自己聰明反被聰明誤，大發雷霆。他派自己的副官去向顧顯章道歉，顧顯章假意將這件事說的嚴重，副官無言以對，只好答應把梁晴和付德芳全放了。
鄭桐讓汪蘭去把梁晴母子等人接出來，汪蘭還沒走出辦公室，就發現島上所有的國軍眷屬的都到了基地大樓，大鬧起來。汪蘭和鄭桐下去調解，被群起攻之。老鷹在樓上看見這一幕，立刻下令讓人把梁晴母子放了。顧顯章見事情鬧大，親自現身，讓各位太太們放心，自己會安排人給他們錄音，然后讓人送到大陸，送到她們丈夫手里。到了錄音的時候，各位太太對著錄音機說下自己的心聲，都流下了淚水。鄭桐等人見到這一幕，也心情沉重。梁晴被放出來了，顧顯章讓她到自己辦公室來給秦天亮錄音，并且讓汪蘭來進行操作。梁晴猜到顧顯章的用意，他是想用自己來制約秦天亮。
朱鐵收到了江水舟的信，知道他被袍哥困住了。都富春認為他成事不足敗事有余，大發脾氣，想辦法籌錢去救江水舟。秦天亮與楊天雄一起收聽國民黨的基地廣播電臺，聽到了各位太太們的錄音，也包括了梁晴。楊天雄見秦天亮心情不好，對他進行安慰。秦天亮認為基地電臺之所以發出這樣的廣播，是顧顯章為了讓自己乖乖聽話。經過調查，發現馬友誼與秦天亮當天在碼頭的時候，確實有一個特務對馬友誼開了槍。楊天雄將計就計，讓洪升扮成袍哥，設計讓江水舟等人上鉤。都富春與朱鐵找秦天亮幫忙一起去救江水舟等人，秦天亮趁機打聽出老A一直是單線與顧顯章聯系。
小島基地處，顧顯章與老鷹繼續斗智斗勇，為了能扳倒老鷹，顧顯章在老鷹招人的時候，讓自己的屬下陳其中混入了老鷹的天下一號小組。