鄭桐將香港電臺建好后，回到了小島基地向顧顯章匯報工作。他向顧顯章推薦風雷，希望他成為香港電臺的負責人。顧顯章聽從了他的建議，讓顧影去調查風雷的背景。鄭桐與汪蘭共進晚餐，兩人談起電臺的事情，汪蘭想從鄭桐處試探出一些神秘七號電臺的情況，然而鄭桐也并不知情。而都富春這邊，情況顯然不太樂觀。江水舟躲到了一家破道觀里，跟一個偽裝成道士的特務住在一起。朱鐵深夜到訪，給江水舟安排了一項任務，讓他去江邊碼頭取一份文件，并說老A也可能會出現。江水舟迫于無奈，只得同意了。
秦天亮出門辦事，李荷一路尾隨其后，攔住了秦天亮。秦天亮不勝其煩，便說自己是要出去約會，李荷呆愣在原地。秦天亮拐進了小巷，卻沒注意到馬友誼偷偷跟在他身后。江水舟把朱鐵安排給他的任務交給了小美，騙她說只要完成任務就能去臺灣。小美相信了他的話，便決定替他去碼頭見老A，取文件。小美走后，江水舟等人猜她此去肯定兇多吉少。秦天亮與洪升團長帶人埋伏在碼頭，小美到了碼頭，卻發現沒人，她喊了幾聲，秦天亮出現了。小美問他要東西，兩人正在拉扯，馬友誼卻突然舉著槍出現了。小美見到馬友誼，立刻想跑，卻被馬友誼開槍打死。秦天亮與馬友誼針鋒相對，秦天亮突然挽起了袖子，洪升團長見到這一幕，得知今晚潛伏的任務撤消。
有人將晚上的事情向局里報了案，王專員得知此事，將秦天亮與馬友誼的今晚用的槍拿去檢驗，并且給干部們開會，要求今天的消息不能外傳。楊天雄到了局里，將王專員找來，他告訴王專員今晚的事情是他與秦天亮一同設的局，目的就是為了引出老A。王專員與楊天雄都對出現在現場的馬友誼產生了懷疑，決定一同去醫院找負傷了的馬友誼了解情況。馬友誼將事情的始末說了出來，并且認定秦天亮就是奸細。而知道真正情況的王專員與楊天雄，對馬友誼的說辭并不完全相信。楊天雄寬慰了他幾句，便帶著王專員回去了。王專員與洪升和楊天雄一起分析案情，對馬友誼愈發懷疑，楊天雄決定自己一個人去找秦天亮了解情況。秦天亮將自己所知道的情報告訴了楊天雄，楊天雄認同秦天亮的想法。
