秦天亮將五人小組全部捕獲，并且以五人小組的名義給老鷹發去了電報。老鷹收到電報后很滿意，認為自己的計劃天衣無縫。汪蘭到了老鷹的天下一號小組工作，準備利用職務之便探聽新的機密。洪升和秦天亮把五人小隊帶回了重慶，經過審問，查到了青年書店這一個秘密聯絡點。然而通過對江水舟和朱鐵的旁敲側擊，他得知這并不是保密局潛伏特務的聯絡站。
秦天亮回到家中，李荷興沖沖的跑進來，將自己寫的結婚報告交到秦天亮手中。秦天亮大吃一驚，將報告還給了李荷，拒絕了她。李荷面對秦天亮的絕情，哭著跑了出去。顧顯章收到了國防部的新文件，上面要他們戴罪立功，顧顯章憤憤不平，讓鄭桐通知都富春好好監視老鷹的五人特工隊。
都富春接到顧顯章的命令，派江水舟和朱鐵去尋找五人小隊。兩人同去茶館商議對策，卻不知五人小隊早已是秦天亮的階下囚了。秦天亮回到王專員辦公室，王專員告訴他馬友誼已經在寫材料交待問題了，秦天亮表示服從組織的決定。朱鐵裝成秦天亮的表弟，給他打去電話，兩人約好半小時后見面。兩人見面后，秦天亮讓朱鐵去查一查青年書店。李荷一路跟蹤秦天亮，秦天亮發現了她，訓斥了她一頓，隨即轉身離開了。李荷暗自下了決心，對自己說一定要征服秦天亮。江水舟到了書店，伙計見到江水舟后面色不安，江水舟對他起了疑心。
汪蘭雖然來到了老鷹的天下一號小組工作，但是由于之前的事情，老鷹等人早已對她有了防備。老鷹將黃寧云找去辦公室，讓他注意提防汪蘭，所以汪蘭在電報組暫時無法獲得情報，只能眼看著黃寧云發出情報后燒掉電文。
