顧顯章回到小島，汪蘭問他島上的問題該如何解決，顧顯章讓她多去安撫安撫島上的太太們。老鷹跟顧顯章再次發生沖突，顧顯章拿出臺北國防部下達的反攻大陸的文件后，隨即轉身離去。老鷹決定派出自己的特務三人組去尋找天下一號的母版，顧顯章讓他的人到了重慶之后去找秦天亮。
秦天亮工作完回家，卻在樓道口遇見坐在臺階上的李荷，李荷原本怒氣沖沖，見到秦天亮之后卻又消氣了，拉著他回家吃飯。秦天亮察覺到李荷對他的心思，拒絕了李荷，自己回家了。李荷將自己做的菜全部摔到地上，趴在桌上委屈的哭了。汪蘭下班了，準備回家發報，沒想到顧影卻在背后偷偷跟著她。顧影看不見汪蘭家里的情況，急著敲汪蘭的門，汪蘭正在廁所發電報，聽見敲門聲后，臨危不懼，放好發報機后開了門。顧影進來，對汪蘭一番質問，汪蘭反唇相譏，逼退了顧影。共產黨營地收到了汪蘭發來的電報，準備開展對三人小隊的抓捕工作。
李荷正在開會，苗師傅卻推門而入，跟李荷說歐權在樓下等她，讓她下去一趟。李荷對歐權毫無耐心，直接拒絕了，苗師傅只能自己下去了。苗師傅見到歐權，將情況如實告知，歐權聽了，悶悶不樂。苗師傅開導他，并且問他是否知道李荷等人在進行什么會議，歐權表示自己也不知情。
秦天亮與李荷分在一組進行對三人小隊的抓捕任務，在野外埋伏了起來。李荷還在跟秦天亮置氣，對他不理不睬。秦天亮聽到卡車的聲音，判斷出三人小隊已經來了，命令大家進行抓捕。李荷不管不顧的向前沖，差點被特務開槍擊中，秦天亮救了她。李荷因為今天的事情對秦天亮心存感激，對秦天亮感情更深。由于特務落網了一個，秦天亮等人準備對特務進行審訊。特務面對馬友誼的審問，拒不開口。王專員決定讓秦天亮與李荷先回去休息，并且派警衛對特務實行24小時監控。幾天過去了，特務禁不住高壓政策，終于說出了自己此行的目的，并且表示秦天亮知道天下一號母版的下落。
被抓來的特務死了，王專員大發雷霆，要求徹查此事。秦天亮向王專員提出，此事必定有蹊蹺，并且認為馬友誼的背景疑點重重，王專員決定把他的意見向上級匯報。秦天亮離開辦公室后，馬友誼立刻來到王專員辦公室，令人驚訝的是，他竟然向王專員匯報投毒案與秦天亮有關。聽完他的匯報，王專員卻不為所動。苗師傅毛遂自薦，主動幫李荷分析起特務自殺的事件，他認為共黨內部有內鬼，李荷心事重重的離開了。
秦天亮家中，李荷來給秦天亮送飯，秦天亮將自己對馬友誼的懷疑告訴了李荷，李荷卻不太相信。楊天雄決定激活特務風雷，讓風雷從此配合汪蘭的行動。老鷹得知了三人小隊全軍覆沒的消息，氣得咬牙切齒，汪蘭在一旁煽風點火，老鷹決定聽從汪蘭的建議，建立自己的情報中轉站。顧影在走廊里攔住汪蘭，對汪蘭一陣冷嘲熱諷，兩人針鋒相對。這時候，鄭桐來了，鄭桐一直默默喜歡著汪蘭，便為汪蘭解圍，顧影負氣離去。老鷹去找顧顯章，將汪蘭告訴他的想法提了出來，顧顯章并不同意。老鷹對顧顯章明褒暗諷，顧顯章卻不跟他計較。顧影回到家中，對顧顯章說汪蘭是共產黨，顧顯章沒把她的話當一回事，顧影氣得不知如何是好。
都富春與江水舟秘密會面，都富春準備安排幾次大行動，還提出了投毒的計劃。江水舟認為他的想法不可行，可是都富春卻冷笑著說出了自己還有秦天亮這張牌。江水舟奉命在夜里去找秦天亮傳遞都富春的指示，險些被李荷發現。楊天雄召見秦天亮，問起他天下一號的事情，秦天亮說此事與自己無關，并且將特務想在自來水廠投毒的事情告訴了楊天雄。江水舟再次偷偷去找秦天亮，被李荷發現了，秦天亮找了借口，在李荷那里蒙混過關。
然而讓都富春等人都沒想到的是，這次投毒行動失敗了，都富春等人認為是秦天亮在從中作梗，秦天亮故意喊冤，并且要求跟老A單線聯系。
春節當日，馬友誼約秦天亮吃飯，李荷做了一大桌子菜，三人舉杯共同慶賀。馬友誼故意提起梁晴，話里有話，秦天亮沉著應對。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的誤會都沒有發生過一樣。而在小島上，梁晴帶著小天與姑媽一起過年，幾人談起秦天亮，氣氛略有些沉悶。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和馬友誼正準備扶他回家，卻沒找到他的鑰匙。馬友誼決定讓秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答應，將秦天亮拖到床上，照顧了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，發現李荷一個人趴在桌子上睡著了。他將李荷叫醒，表示自己對昨天晚上的事情都毫無映像了，問李荷自己昨天有沒有說什么話，李荷翻了個白眼，開玩笑的說他只顧著向黨表忠心了。
秦天亮去上班，在辦公室遇到了馬友誼，馬友誼故意將秦天亮支走，自己留在了辦公室。秦天亮走后，馬友誼立刻變了神色，露出了高深莫測的表情。李荷偷偷潛入秦天亮的家中，發現他寫的草稿，猜到了他對馬友誼的懷疑。這時，門外想起了腳步聲，李荷匆忙出門，被秦天亮逮個正著。李荷打馬虎眼，在秦天亮那里蒙混過關。秦天亮將自己家的鑰匙給了李荷一把，李荷很開心。馬友誼與秦天亮已經互相懷疑，馬友誼再次去王專員那里要求對秦天亮采取措施，王專員心存疑慮，不愿輕易聽信馬友誼的話。秦天亮去拜訪重慶前頭號漢奸羅亭開的家屬，在她的幫助下，決定去找一個叫林曼的德國人了解情況。北京的爆破專家到了，歐權讓看門的苗師傅注意大門的安保工作，苗師傅一口答應。
顧顯章官復原職了，而老鷹則被派去了重慶。顧顯章將天下一號的子版交給了老鷹，老鷹看完了圖紙，掌握了圖紙的秘密，準備只身去重慶電廠一試身手。從北京來的爆破專家在住進招待所的時候受到了襲擊，馬友誼等人趕來對特務進行抓捕，結果他在人群中發現了在電廠潛伏的江水舟的身影，決定讓李荷去調查江水舟的具體情況。