都富春再次收到了老A的指示，找來了朱鐵和江水舟來進行破壞公祭大會的部署。次日，朱鐵等人到了郊外，找到了偽裝成王半仙的特務，特務交給了他一些槍支彈藥。楊天雄讓萬名找來了洪升，幾人一番寒暄，楊天雄讓他幫助秦天亮，洪升一口答應。除此之外，楊天雄還將秦天亮規劃的回憶圖紙給了洪升，讓他按照秦天亮的要求進行部署。都富春收到了老A的信件，決定在共產黨的公祭大會上實施斬首行動。
公祭大會現場，一派熱鬧歡騰。人群中，朱鐵等人冷冷的看著臺上的共黨領導，準備伺機行動。首長在臺上發表演講，這時，一個女人掏出了搶，朝首長開出一槍。王專員立刻反應過來，為首長擋了一槍，手臂負傷。現場亂作一團，朱鐵等人混在人群中開始行動，李荷眼疾手快，擊斃了一個特務。朱鐵等人的任務失敗了，都富春看著發生的這一切，怒氣沖天。
李荷向馬友誼匯報公祭大會的情況，一不留神又將秦天亮將沈楓的案子押后的事情說漏了嘴。馬友誼聽聞，立即去將這件事告訴了王專員，王專員告訴他不要胡亂猜測，找到證據再說。秦天亮回到辦公室，被馬友誼叫去訓話，秦天亮百口莫辯，對馬友誼的行為感到無奈。秦天亮回到家中，看著自己與梁晴母子的合照，回憶起楊天雄對自己說過的話，黯然神傷。這時，李荷跑來敲門，給秦天亮送來了晚飯，兩人一起喝酒吃飯，秦天亮的家仿佛增添了生機。
江水舟接到了引爆電廠的任務，他百般不愿意，卻迫于壓力不得不同意了。第二天，他扮成電廠環衛工人，想伺機進入車間，卻被守門軍人攔在外面。他迫于無奈，只能把炸藥和雷管丟在垃圾堆，轉身就跑。他丟下的雷管被負責做菜的師傅發現，交到了秦天亮手里。江水舟被帶到了秦天亮辦公室，兩人裝作互不認識，秦天亮沒有拆穿他，并且將李荷支走。秦天亮對江水舟的行為冷嘲熱諷，他讓江水舟向都富春傳話，江水舟答應。這些風波結束，王專員與馬友誼決定將工作重心轉移到天下一號上。
汪蘭傳來情報，小島上啟用了新的特務老鷹。秦天亮召開小型會議，將電廠爆炸圖紙的十五個爆炸點進行分析，大家聽完后，心情沉重。秦天亮等人坐車前往電廠，與江水舟迎面對上，江水舟見秦天亮等人走遠，匆忙跟上。他到了車間門口，想進去一探究竟，依舊被衛兵攔住，無法入內。
顧顯章被撤職了，老鷹接管了小島基地，顧顯章憤怒不已，汪蘭聞言，立刻前往老鷹的辦公室一探究竟。老鷹要求汪蘭晚上陪他去喝咖啡，汪蘭不為所動，嚴辭拒絕。是夜，顧顯章的家里一片愁云慘霧，顧顯章的妻子哭哭啼啼，而他的女兒也神色郁郁，顧顯章板著臉，不說話。同時，汪蘭將島上的情況再次匯報給了組織。顧顯章找到老鷹，表示自己在天下一號的事件中是無辜的，老鷹要求他派人進入國防部大樓去取天下一號的母版，顧顯章無可奈何，只能答應。顧參謀顧影向鄭桐抱怨他不解風情，鄭桐興致缺缺，這時候汪蘭來了，她不悅離去。顧影找到老鷹，說汪蘭是共產黨，老鷹并不相信她的話。
入夜，秦天亮在家里研究天下一號的文件，李荷也一起來出主意。都富春接到了老A的信件，接到要去國防部大樓搜查的命令。同時，汪蘭也將這件事匯報給了組織。首長將打擊國民黨行動的任務交給了秦天亮，秦天亮答應，找了洪升幫忙，決定對國民黨特務來個甕中捉鱉。都富春找來朱鐵和江水舟商量進入國防部大樓的對策，準備開始行動。
都富春帶著潛伏下來的國防部特務夜探大樓，自己卻躲在樓外不上去，國防部的特務被埋伏下來的共產黨全部消滅，任務失敗了，都富春聞聲逃跑。
老鷹找來顧顯章，兩人對于這次行動失敗的問題各執一詞，矛盾一觸即發。馬友誼來到國防部大樓了解情況，卻意外得知秦天亮早已經來看過這些文檔了，他對秦天亮的舉動表示懷疑。他將心中的疑惑匯報給了王專員，王專員囑咐他以后要妥善行事。李荷被馬友誼找去辦公室，馬友誼有意向她客套，想問出秦天亮的一些近況，并且暗示她監視秦天亮，李荷卻誤解了他的意思，決定對秦天亮展開感情攻勢。李荷約秦天亮吃飯，兩人談起秦天亮和馬友誼的人生經歷，發現兩人的經歷有著驚人的相似。深夜里，李荷梳妝打扮，將秦天亮叫了出來，一番僵硬的搔首弄姿。秦天亮對她的行為無言以對，訓了她幾句就回房了，李荷吃了閉門羹，尷尬不已。
梁晴帶著小天去小蓮屋里串門，碰巧都富春的夫人也在，幾個女人聚在一起，聊起了家長里短。思念起自己的丈夫，小蓮默默垂淚。老鷹在給汪蘭和鄭桐開會，都富春的夫人憤憤不平的喊了一群軍官太太去找老鷹鬧事，梁晴卻沒去。老鷹見此情形，大發雷霆，汪蘭主動要求去安撫大家。汪蘭將這群太太們都勸離了之后，在樓道口遇到了顧影。顧影對汪蘭一番冷嘲熱諷，汪蘭不甘示弱，反諷她一番之后轉身離去。汪蘭回到老鷹的辦公室，巧妙用計讓老鷹同意了自己讓島上的太太們給丈夫寫信的想法。
馬友誼接到了電廠的請帖，準備參加電廠的春節迎新大會。馬友誼帶著李荷一同出席迎新大會，馬友誼對得獎了的江水舟產生懷疑。回去的路上，馬友誼向李荷問起江水舟，李荷不解。秦天亮接到電話，神秘人要求他晚上七點見面，秦天亮答應。這一幕被門口的李荷看見了，李荷以為秦天亮是要跟女孩兒約會，吃醋不已。她在秦天亮出門的時候偷偷跟蹤，卻被秦天亮發現了。
小島上，潛伏人員的太太們沒有收到丈夫寄來的信，以為自己的丈夫都犧牲了，再次聚集在一起，將司令部鬧的雞犬不寧。