一大早，秦天亮就出門辦事了，老鷹潛伏在暗處偷偷看著他。楊天雄拿到陳其中的資料，發現他就是曾經潛伏在共產黨的陳中。萬名將所有的潛伏特務的名單交給了秦天亮，秦天亮希望能找到還活著的人。他想讓風雷幫忙甄別，楊天雄告訴他這樣很危險，萬名自告奮勇，表示自己可以送材料給風雷。梁晴母子被送離小島并且下落不明的事情被風雷用電報傳了回來，秦天亮得知這個消息，獨自回家借酒澆愁。他回憶起過去與梁晴母子的點點滴滴，痛苦的將酒杯扔了出去，對著梁晴的照片泣不成聲。
第二天，秦天亮失魂落魄的去上班。在香港，梁晴帶著孩子準備出門去買東西，卻被看守她的特務攔了下來，她無法脫身。楊天雄與秦天亮發現國防部大樓下的暗室被老鷹進去過了，并且看到天下一號的開關已經被啟動了。汪蘭在島上無所事事，她向詹主任發牢騷，詹主任讓她代表自己下去檢查一下工作。汪蘭得了空閑，便去檢查辦公備品，她趁檢查備品的功夫偷走了老鷹的備品鑰匙。汪蘭發現記錄本上有一欄寫著特需用品，詢問軍需處的管理員才知道，那是用來寫文件的保密藥水。她猜測，老鷹現在不在基地，這種藥水一定都是陳其中在使用。
老鷹與萬名搭上了同一班去香港的列車，老鷹立刻認出了萬名，而萬名還毫無察覺。顧顯章讓陳其中去臺北查一查汪蘭和風雷，陳其中剛走，鄭桐就來了。鄭桐向顧顯章匯報風雷的情況，卻發現風雷的資料里顯示他1942年已經陣亡。顧顯章很奇怪，鄭桐告訴他這應該是軍統偽造的陣亡。通過這些資料，顧顯章發現風雷的身份很神秘，與軍統許多高官都有聯系。
萬名和老鷹都到了香港，汪蘭得知了老鷹到了香港的消息，立即想辦法消息傳給了風雷，讓他注意安全。老鷹尾隨萬名到了賓館，將萬名在賓館房間控制住，風雷前去支援萬名。在廝打中，風雷將老鷹擊斃。他們偽造了現場，迅速離去。
風雷得知陳其中曾經被共產黨抓住過，他根據這個線索將萬名帶回來的名單甄別了一遍，但是卻找不到老A。風雷讓萬名幫他寫個紙條，不然他和基地的同志都可能會有危險。鄭桐去顧顯章那里申請要回汪蘭，顧顯章不同意，還開玩笑的問她對汪蘭還沒死心嗎，鄭桐表示這種感情是神圣的，就像一種信仰。汪蘭去向詹主任建議，在基地進行一次防空防火的演習，詹主任同意了，并且去找顧顯章匯報了。顧顯章得知是汪蘭的主意，雖然心存疑惑，但還是被詹主任說服了。
楊天雄面對天下一號的爆炸計劃憂心忡忡，想到拿不到子版這件事，他更加著急了。顧影偷偷跟蹤汪蘭，被汪蘭發現了，汪蘭故意誘導她去了錯誤的方向，然后成功脫身。童嫂與汪蘭在海邊會面，她得到老鷹已死的消息。汪蘭安排好下一步行動，便離開了。顧影由于之前被汪蘭帶到了鄭桐的宿舍門口，半天沒見到汪蘭出來，她忍不住敲開了鄭桐的門，卻沒找到汪蘭。李荷深夜給秦天亮送宵夜，秦天亮卻把她兇了一頓。李荷回到家中，將自己的衣架打翻，委屈的哭了起來。
汪蘭指揮人群疏散，趁亂混進了機要室，拿走了保密處鑰匙。這一切都被躲在暗處的顧影看在眼里，顧影正想出動，這時鄭桐卻突然出現了。汪蘭在保密處偷看了天下一號子版的文件，被鄭桐發現了，鄭桐猜到顧顯章等人馬上就要來了。面對顧顯章的盤問，鄭桐卻為汪蘭打掩護。詹主任被顧顯章派去取保密室的鑰匙，而這把鑰匙早已被汪蘭偷走了。面對這突如其來的狀況，汪蘭緊張不已。詹主任送來了鑰匙，顧顯章只得作罷。顧顯章走后，鄭桐讓汪蘭把鑰匙拿出來。原來，詹主任拿到的那把鑰匙是鄭桐的保密室鑰匙。
鄭桐為了保護汪蘭，勸她放棄這些任務，汪蘭面對鄭桐，卻不愿意說出自己是共產黨。童嫂為掩護汪蘭，用蜂王的身份將“老鷹已死”的消息發給天下一號小組，以此來迷惑敵人。顧顯章來到梁晴姑媽家搜查電臺，卻一無所獲。陳其中被風雷制造成是蜂王的假象，遭到國防部總政治部秘密調查室的審訊。顧顯章懷疑汪蘭和鄭桐之中有一人是蜂王，他故意將蜂王出現的消息告訴汪蘭，而汪蘭則將矛頭指向陳其中。
楊天雄得到老鷹已死的消息，派人去搜尋梁晴的下落。而顧顯章這邊也得到老鷹死亡的情報，他把所有的希望寄托在陳其中身上。陳其中被臺北國防部扣押，嚴刑拷打，他將顧顯章交待他這么多年來執行的任務說了出來。審訊陳其中的人并不相信他，認定了陳其中就是蜂王。陳其中有口難言，對軍統徹底失望，毛人鳳決定秘密處決他。楊天雄把小島基地上傳來的情報給了秦天亮，秦天亮認為基地上的同志一定有危險。萬名把風雷讓他寫紙條的事情向楊天雄報告，他認為陳其中已經背上了蜂王的黑鍋，所以基地上的同志暫時是安全的。
王專員對劉楓和歐權產生了懷疑，得知歐權拿走了一封江西省委的證明公函卻沒有報告后，他著急的去找歐權，發現歐權不在辦公室。李荷與王專員在辦公室翻箱倒柜找到了公函，他們打開公函一看，發現里面沒有歐權和劉楓的證明材料。楊天雄對李荷產生了懷疑，秦天亮也認同他的看法。秦天亮將李荷對他說過的工作履歷告訴了楊天雄，因為馬友誼死了，李荷的很多資料都無從考證。陳其中一直沒有消息，顧顯章猜到他可能回不來了。顧顯章讓前來匯報資料的詹主任猜猜基地里誰會是共產黨，詹主任提出了鄭桐，顧顯章沒有多說，依舊讓詹主任繼續看好汪蘭。
王專員找秦天亮鑒別那封裝公函的信封，秦天亮發現這封公函被二次拆封過。由于歐權是第一個拿這封公函的人，所以他成了第一嫌疑人。他提出，歐權會發報，也曾有意識地接近李荷，很可能是為了探聽偵察科的動向，竊取情報。除了歐權之外，李荷成了另一個嫌疑人。楊天雄決定，在沒有查清李荷的問題之前，要有限度地使用她。齊君回到基地，向顧顯章宣布陳其中已被當成蜂王處決的消息。