江韻清要去江西找共產(chǎn)黨，江汰清和史大川很擔(dān)心只能和吳崇信匯報(bào)，吳崇信認(rèn)為江韻清已經(jīng)具備了能力，但是太過(guò)沖動(dòng)沒(méi)有引導(dǎo)反而會(huì)誤入歧途，她現(xiàn)在需要我們將她帶上正途。江韻清正在收拾行李，江汰清表明了共產(chǎn)黨的身份，江韻清一開(kāi)始不信，直到江汰清拿出入黨證明她才相信。入黨的日子是父親去世后的第七天，江汰清毫不猶豫地申請(qǐng)了加入共產(chǎn)黨。江韻清有些難過(guò)又驕傲，她錯(cuò)怪了姐姐這么多年，江汰清拉著她的手說(shuō)沒(méi)關(guān)系，她們可是親姐妹啊。復(fù)興社終止調(diào)查，要變天了，這和吳崇信預(yù)料的一樣。蔣介石與共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日，蔣介石為了維護(hù)關(guān)系只好讓復(fù)興社承認(rèn)錯(cuò)殺了鹿有祥，裴如海在南京的前途也算斷送了，能不能保住命都不一定。馬天目匯報(bào)完，一如既往地把最近攢的錢交給了組織。
過(guò)幾天寧粵和平統(tǒng)一會(huì)要在上海召開(kāi)，余獨(dú)醒又翻起了鹿有祥的案子，把侯子川、裴如海、唐賢平、馬天目叫來(lái)詢問(wèn)。唐賢平第一個(gè)站出來(lái)承擔(dān)責(zé)任，稱自己提供了錯(cuò)誤的情報(bào)，但余獨(dú)醒沒(méi)有理會(huì)他，他要問(wèn)的人是侯子川。侯子川也沒(méi)有退縮，痛罵鹿有祥分裂黨國(guó)，只恨沒(méi)有把他的同黨一并殺了。余獨(dú)醒帶著侯子川去了那間審訊室，侯子川也毅然決然坐上了電椅，余獨(dú)醒卻沒(méi)有對(duì)他用刑。侯子川無(wú)奈承認(rèn)鹿有祥是清白的，是復(fù)興社誤殺了鹿有祥，余獨(dú)醒宣布鹿有祥降為副站長(zhǎng)，站長(zhǎng)由唐賢平接任。侯子川是決策人，執(zhí)行者卻還沒(méi)有定論。馬天目站出來(lái)承認(rèn)是自己殺了鹿有祥，余獨(dú)醒自然沒(méi)有理會(huì)，畢竟他們寫給南京總部的報(bào)告是裴如海殺的人。余獨(dú)醒關(guān)押了裴如海，將他押往南京等候發(fā)落。唐賢平也不用再代理警察局副局長(zhǎng)，成為了正式的副局長(zhǎng)，一連兩個(gè)調(diào)令把唐賢平砸暈了。
江韻清也知道了史大川的身份，不過(guò)暫時(shí)還不知道吳崇信的身份。唐賢平和馬天目去看了裴如海，裴如海反過(guò)來(lái)感謝了馬天目，他正巧可以去南京避避風(fēng)頭，畢竟上海共產(chǎn)黨不會(huì)放過(guò)他。裴如海說(shuō)吳崇信還在上海，他是自己天下唯一的對(duì)手，到現(xiàn)在他還堅(jiān)信復(fù)興社一定有內(nèi)奸，他的上線就是吳崇信。裴如海堅(jiān)信蔣介石會(huì)力保他的，他會(huì)建議借用上海站的經(jīng)驗(yàn)建立強(qiáng)大無(wú)比的特務(wù)組織。
余獨(dú)醒了解唐賢平，他對(duì)自己的做法有看法，汪精衛(wèi)要?dú)⒑β褂邢榈膬词謨斆麄円谂崛绾５侥暇┣鞍阉傻簟＿@件事情不好辦，畢竟裴如海是復(fù)興社的人。南京方面派了不少人來(lái)協(xié)助，明天一早押送裴如海去南京的路上他們會(huì)出手，余獨(dú)醒只需要寫個(gè)報(bào)告把這件事推到共黨身上就好。侯子川告訴唐賢平他們被坑了，但是站長(zhǎng)的位置總是沒(méi)有讓給別人，唐賢平接任站長(zhǎng)他很高興。侯子川擔(dān)心汪精衛(wèi)會(huì)在半路上對(duì)裴如海不利，唐賢平的意思也是無(wú)論如何保住他。吳崇信讓馬天目爭(zhēng)取完成鋤奸任務(wù)，但是保全自己才是第一位的。
江韻清覺(jué)得對(duì)江汰清有些誤會(huì)，這些年她一直使小性子，心里過(guò)意不去。江韻清粘著江汰清要和她一起睡，還想要入黨，江汰清告訴她入黨是一件很嚴(yán)肅的事情，江韻清現(xiàn)在要順利完成學(xué)業(yè)，也要通過(guò)關(guān)雪庵見(jiàn)識(shí)到上海各個(gè)層面的人物，了解他們對(duì)當(dāng)局和共產(chǎn)黨的看法。江汰清叮囑江韻清，她和共產(chǎn)黨的關(guān)系誰(shuí)都不能說(shuō)，范雅蘿和關(guān)雪庵也不可以。次日押送裴如海，余獨(dú)醒在他身上綁了炸藥，唐賢平?jīng)Q定陪他一起押送裴如海，實(shí)則是為了保護(hù)他。余獨(dú)醒也沒(méi)想因?yàn)樘瀑t平跟過(guò)來(lái)就不殺裴如海，一切照辦，到時(shí)候撇清關(guān)系就好了。
押送裴如海的車隊(duì)上每一個(gè)人都各懷心思，直到殺手出現(xiàn)打破了這一切，唐賢平與馬天目看似配合默契。馬天目讓唐賢平他們先走，自己做掩護(hù)，等那些殺手離開(kāi)才追上去。囚車失控摔進(jìn)了路邊的溝壑之中，裴如海就死在了這場(chǎng)爆炸中，化為灰燼。裴如海站在車前久久無(wú)法平靜，余獨(dú)醒嘴上說(shuō)沒(méi)辦法和南京復(fù)命，心中卻是竊喜。
余獨(dú)醒沒(méi)有讓趙天良跟著自己去南京，南京并不是什么好地方，他可以跟著唐賢平。余獨(dú)醒讓唐賢平在上海好好干，局長(zhǎng)站長(zhǎng)兩手抓用不了三年就能調(diào)到南京總部，他囑咐唐賢平仕途要想好光在地方是不夠的，還要到中央才行。裴如海一派還是很猖獗，唐賢平肩上的擔(dān)子還很重，唐賢平并不認(rèn)為殺害唐賢平的人是共產(chǎn)黨，究竟是誰(shuí)他會(huì)查清楚的。馬天目完成鋤奸行動(dòng)為陳烈報(bào)仇，吳崇信夸他完成的好，馬天目在現(xiàn)場(chǎng)究竟是怎么做到的。馬天目回答，本來(lái)他也沒(méi)什么機(jī)會(huì)，后來(lái)打著打著就看到了希望，吳崇信聽(tīng)完有些擔(dān)憂，他的計(jì)劃一不小心可能會(huì)把自己也搭進(jìn)去。馬天目困了，在吳崇信這里躺下休息了一會(huì)兒，只有這里他心里才踏實(shí)。
唐賢平再次回到事發(fā)地點(diǎn)調(diào)查裴如海之死的真相，裴如海的車為什么會(huì)沖下去很是奇怪。唐賢平發(fā)現(xiàn)了其中的異樣，剎車片的顏色不對(duì)，他讓人用火燒了一個(gè)小時(shí)。余獨(dú)醒到南京后一口咬定那些槍手是共產(chǎn)黨，但侯子川和唐賢平都不相信，顯然是余獨(dú)醒在演戲。侯子川讓唐賢平不要繼續(xù)查了，他們只能忍辱負(fù)重，可唐賢平偏偏要對(duì)裴如海的死刨根問(wèn)底，他已經(jīng)發(fā)現(xiàn)車的制動(dòng)系統(tǒng)被動(dòng)了手，是有人故意破壞。馬天目來(lái)找陳亨禮說(shuō)有情報(bào)，裴如海死了。范義亭得知這個(gè)消息覺(jué)得并不是偶然，裴如海是在給鹿有祥償命，諷刺國(guó)民黨內(nèi)部為了利益不要臉。范義亭認(rèn)為時(shí)局?jǐn)模瑖?guó)事不堪問(wèn)。
九一八事變后日本侵略更加肆無(wú)忌憚。1936年，全國(guó)抗日熱情高漲，上海愛(ài)國(guó)人士成立了全國(guó)各界救國(guó)聯(lián)合會(huì)，同意停止內(nèi)戰(zhàn)一致對(duì)外的主張，晨光同志接受委派要來(lái)上海，救國(guó)會(huì)的負(fù)責(zé)人是關(guān)雪庵，吳崇信的責(zé)任是接應(yīng)晨光與關(guān)雪庵會(huì)面。巧的是江韻清一畢業(yè)考上了共產(chǎn)主義大學(xué)，更是會(huì)留任關(guān)雪庵辦公室秘書，江汰清心里十分的高興。蔣介石認(rèn)為救國(guó)會(huì)是反動(dòng)的共黨，侯子川讓復(fù)興社對(duì)救國(guó)會(huì)警告抓捕，該殺的也要?dú)ⅰＬ瀑t平認(rèn)為救國(guó)會(huì)至少還是愛(ài)國(guó)的，這個(gè)時(shí)候針對(duì)救國(guó)會(huì)會(huì)失了民心，侯子川卻稱他們是成事不足，敗事有余的家伙，是該收拾了。關(guān)雪庵準(zhǔn)備好了救國(guó)會(huì)宣言，讓江韻清送往報(bào)社刊登，共產(chǎn)黨代表是晨光。復(fù)興社接到了刺殺晨光調(diào)查《懺悔錄》的任務(wù)，唐賢平把《懺悔錄》這件事情交給了馬天目，他在巡捕房當(dāng)包打聽(tīng)是最合適的人，馬天目表示一定會(huì)完成任務(wù)。侯子川見(jiàn)狀認(rèn)為唐賢平已經(jīng)不再馬天目了，但唐賢平只是怕打草驚蛇而已，他對(duì)馬天目的調(diào)查沒(méi)有停止。
馬天目和吳崇信說(shuō)了《懺悔錄》的事情，吳崇信認(rèn)為最重要的不是文字而是圖片，我們有很多同志被巡捕房拍了照片，《懺悔錄》非同小事，拿到《懺悔錄》就能保護(hù)我們的同志，吳崇信讓馬天目借此機(jī)會(huì)順?biāo)浦郯褢曰阡浤玫绞帧浅缧胚€告訴馬天目他來(lái)上海第一天救的同志就是晨光，讓馬天目馬上搞清楚復(fù)興社要干什么。吳崇信身體狀況不太好，他讓馬天目幫自己抓幾服藥回來(lái)。唐賢平生日快到了，不過(guò)他不習(xí)慣過(guò)生日，侯子川覺(jué)得他身邊應(yīng)該有個(gè)女人了，范雅蘿對(duì)他心有所屬可他卻鐵石心腸，何況如果唐賢平成為范義亭的女婿對(duì)復(fù)興社也會(huì)更好。唐賢平卻說(shuō)范雅蘿不符合自己的擇偶標(biāo)準(zhǔn)，他更不想通過(guò)討好女人領(lǐng)導(dǎo)巡捕房。但侯子川不死心，他要唐賢平跟范雅蘿一起約會(huì)，下周就是她的畢業(yè)典禮，唐賢平應(yīng)該表示表示。
江韻清和范雅蘿從貞德女中畢業(yè)了，江汰清為江韻清驕傲，范義亭把《華商早報(bào)》送給了范雅蘿。唐賢平木愣愣地出現(xiàn)帶著一束花恭喜范雅蘿，范雅蘿心里還有些氣，不過(guò)還是接受了唐賢平的道歉，馬天目也來(lái)了，來(lái)恭喜范雅蘿畢業(yè)。范雅蘿故意在唐賢平面前挑釁，唐賢平低頭不說(shuō)話。范雅蘿畢業(yè)當(dāng)社長(zhǎng)了，明天要請(qǐng)大家一起吃飯，唐賢平主動(dòng)做東，明天是他的生日。唐賢平從來(lái)不過(guò)生日，因?yàn)樗X(jué)得自己是個(gè)不祥之人，跟他一起過(guò)生日的人都沒(méi)了。當(dāng)年北伐軍到了上海正好趕上唐賢平的生日，十幾個(gè)兄弟一起在陣前幫他過(guò)了個(gè)生日，可最后卻只有唐賢平和馬天目活了下來(lái)。當(dāng)時(shí)馬天目一只手受傷了，醫(yī)生讓他做康復(fù)訓(xùn)練每天要轉(zhuǎn)硬幣十幾次。唐賢平嘆了口氣，突然想到了裴如海車被動(dòng)手腳的事情。范雅蘿覺(jué)得生日必須要過(guò)，江韻清和馬天目附和，唐賢平也答應(yīng)了。
江汰清偷偷告訴江韻清，組織上批準(zhǔn)了她的入黨申請(qǐng)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也要見(jiàn)她。江韻清激動(dòng)不已，卻沒(méi)想到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)就是吳崇信。
吳崇信告訴江韻清，革命工作僅憑一腔熱血是不夠的，這些年她在專心學(xué)業(yè)的同時(shí)也收獲了很多情報(bào)，過(guò)幾天就要舉行江韻清的入黨儀式。吳崇信交給了江韻清一項(xiàng)任務(wù)，用關(guān)雪庵秘書的身份把晨光帶入貞德女中，表示他是來(lái)應(yīng)聘的老師，也暫時(shí)不要讓關(guān)雪庵知道江韻清為黨工作，暫時(shí)以秘書身份活動(dòng)。江汰清帶著江韻清去見(jiàn)了晨光，江韻清心里還有些緊張。唐賢平表示如果馬天目真的有問(wèn)題他會(huì)親自處置，兄弟一場(chǎng)又如何，在黨國(guó)大業(yè)面前沒(méi)有什么兄弟。
次日，江韻清順利把晨光帶入貞德女中見(jiàn)到了關(guān)雪庵。侯子川讓馬天目執(zhí)行一項(xiàng)任務(wù)，刺殺晨光，這是唐賢平親自安排的，也是指定馬天目動(dòng)手。侯子川說(shuō)是為了幫馬天目請(qǐng)功，但馬天目覺(jué)得這次行動(dòng)有些奇怪，要去找唐賢平親自指示。唐賢平這就出現(xiàn)了，這的確是他安排的，目的更是不言而喻。馬天目用盡各種辦法勸唐賢平，可唐賢平只是把槍給他說(shuō)，如果他不動(dòng)手就是共黨。復(fù)興社的人將馬天目團(tuán)團(tuán)圍住，馬天目手中的槍無(wú)比沉重，他突然拋下槍從樓頂上跳了下去。唐賢平立刻拿槍要?dú)ⅠR天目，沒(méi)想到讓他跑了。馬天目不愿意殺晨光，共產(chǎn)黨身份得到認(rèn)證，唐賢平咬牙切齒地回到天臺(tái)，決定繼續(xù)執(zhí)行刺殺晨光的任務(wù)。而馬天目則跑到了巡捕房告訴陳亨禮，在貞德女中發(fā)現(xiàn)了晨光。
晨光與關(guān)雪庵還在貞德女中內(nèi)商討國(guó)共合作一事，國(guó)共合作的關(guān)鍵在國(guó)民黨手中，關(guān)雪庵表示會(huì)安排救國(guó)會(huì)成員與他會(huì)面。馬天目和陳亨禮帶著巡捕房一眾人來(lái)到貞德女中，馬天目一路躲在陳亨禮身后讓唐賢平無(wú)法下手，而馬天目見(jiàn)到晨光就咬死他的身份，陳亨禮要帶他走時(shí)馬天目又大呼小叫地說(shuō)對(duì)面有共黨。侯子川及時(shí)阻止了唐賢平叫他不要?jiǎng)邮郑@是法租界不能多事。馬天目逃跑過(guò)程中悄悄告訴晨光自己是吳崇信的人，讓晨光拖延時(shí)間，他會(huì)爭(zhēng)取時(shí)間救他。
現(xiàn)在形勢(shì)微妙，復(fù)興社沒(méi)辦法告訴巡捕房馬天目是共黨，馬天目如果是個(gè)聰明人也會(huì)心照不宣地不提復(fù)興社。馬天目在陳亨禮辦公室愁眉不展，陳亨禮說(shuō)他這次抓到的是大魚(yú)，可馬天目說(shuō)自己不應(yīng)該親自指認(rèn)晨光，生怕被共產(chǎn)黨報(bào)復(fù)。陳亨禮索性派了兩個(gè)人對(duì)馬天目貼身保護(hù)，路上馬天目發(fā)覺(jué)復(fù)興社的人跟了上來(lái)，急忙回到了比埃爾咖啡館找陸怡。陸怡的問(wèn)題有很多，馬天目卻只解釋自己是為了保護(hù)女中才這么做的，還把樓下復(fù)興社說(shuō)成共產(chǎn)黨。馬天目留下一封信，讓水根送到滬江公寓，接著換了身裝扮繼續(xù)逃跑。
江韻清把今天發(fā)生的事情告訴了江汰清和吳崇信，接著吳崇信就收到了馬天目的信。信里有當(dāng)初吳崇信給馬天目的金幣，是用來(lái)傳遞情報(bào)的，馬天目說(shuō)要共同營(yíng)救晨光。吳崇信和江汰清、江韻清坦白了馬天目的身份，馬天目在復(fù)興社的身份已經(jīng)暴露，吳崇信決定把他歸到這條線來(lái)，從今以后大家就是并肩作戰(zhàn)的同志。安全起見(jiàn)江汰清把一些文件轉(zhuǎn)移到了女中，讓江韻清好好保管，至于晚上的會(huì)議江韻清還不適合參加。江汰清送江韻清離開(kāi)了家，姐妹二人為光明奔波著。
江汰清又讓吳崇信離開(kāi)這里，她不信任馬天目，吳崇信留下來(lái)不安全。吳崇信表示自己相信馬天目，但江汰清還是不放心，他讓吳崇信和史大川到附近等著，如果晚上馬天目來(lái)了確保他平安無(wú)事再通知他們回來(lái)。馬天目被復(fù)興社追殺，好在他早就演了一出貍貓換太子，自己早就跑了。馬天目剛甩掉那些人，唐賢平就追了上來(lái)，他的車別停了馬天目的車，馬天目倉(cāng)促下車逃跑，唐賢平對(duì)他緊追不舍。馬天目遲遲沒(méi)到滬江公寓開(kāi)會(huì)，江汰清卻被突然闖入的一幫神秘人殘忍殺害，而幕后指使人正是裴如海，他沒(méi)有死，臉上卻多了一些傷疤