唐賢平察覺到今天這一出是對馬天目的一場測試，侯子川沒有否認(rèn)，馬天目在法國那段經(jīng)歷是空白的，調(diào)查清楚對他們來說會(huì)更加放心。裴如海也察覺到剛才馬天目只是在假裝被自己催眠，馬天目承認(rèn)了。裴如海很生氣地質(zhì)問馬天目為什么要這么做，馬天目表示自己是為了幫裴如海演戲，不然他無法繼續(xù)教學(xué)，也能借這樣的機(jī)會(huì)向裴如海交上一份滿意的作業(yè)。馬天目希望能夠向裴如海學(xué)習(xí)，他相信裴如海今天絕不會(huì)讓他當(dāng)場摔死，裴如海被說動(dòng)了。馬天目是跳下去之后才知道窗下有攤位，他知道如果不跳下去就會(huì)被懷疑，他寧愿跳下去摔死也不能被他們逼供而死。至于裴如海為什么知道馬天目是演戲卻沒有當(dāng)場拆穿甚至沒有告訴侯子川，誰也不知道原因。
裴如海繼續(xù)給特務(wù)班上課，化妝偽裝、逃脫每一門都言傳身教。范雅蘿約了唐賢平喝咖啡，為了不尷尬還約了馬天目和江韻清二人。江韻清是來幫范雅蘿的，所以一上來就讓馬天目帶著自己去找洗手間。馬天目覺得有些納悶，江韻清坦白范雅蘿喜歡唐賢平，這么做是為了給他們制造二人空間。范雅蘿不斷找話題，還要他跟自己回家見范義亭，唐賢平卻對范義亭沒什么好感，范雅蘿為了維護(hù)爸爸差點(diǎn)吵起來。
特務(wù)班畢業(yè)了，唐賢平是優(yōu)等，馬天目卻只是合格。侯子川讓馬天目負(fù)責(zé)收集情報(bào)，唐賢平則負(fù)責(zé)余獨(dú)醒的全部情報(bào)。唐賢平并沒有對余獨(dú)醒保密，因?yàn)樗亲约旱牧x父，同時(shí)，唐賢平還說了一番警告的話。余獨(dú)醒反而勸唐賢平不要這么義無反顧地跟著侯子川，以免將來會(huì)傷到自己。
馬天目親自去給范義亭送了不少畫畫的東西，他聽陸怡說過范義亭妻子的事情，上海灘哪個(gè)大佬不是三妻四妾，唯獨(dú)范義亭只有一位過世的妻子。范義亭出身江湖，憑借自己才一步步走上到了現(xiàn)在的地步，只是他授勛的時(shí)候妻子已經(jīng)過世，他想在紙上團(tuán)聚都做不到。馬天目為他排憂解難，表示可以換一個(gè)風(fēng)格試試。
馬天目告訴吳崇信，想要讓范義亭的亡妻在畫上復(fù)活必須要是他們最刻骨銘心的時(shí)刻，這是馬天目的敲門磚，能否打開范義亭的心就看這幅畫了。史大川畫的畫很用心，也的確打動(dòng)了范義亭。馬天目表明心意，他想在范義亭這里求一個(gè)晉升的路子，馬天目成功了，并且拿到了范公館的通行證。馬天目走后，范義亭看著他送來的這幅畫出神，久久無法回神，那些和妻子共患難的場面歷歷在目。
鹿有祥失蹤六年突回上海的消息傳開，唐賢平怒從心起，決意報(bào)仇。鹿有祥回到上海第一個(gè)打電話給了余獨(dú)醒，余獨(dú)醒把他安排在一個(gè)比較隱蔽的地方，表示晚上會(huì)去找他面談他們的計(jì)劃。鹿有祥回上海的消息本只有幾個(gè)人知道，不知道為什么在報(bào)紙上傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。侯子川說鹿有祥攀上了汪精衛(wèi)，這次回上海就是作為特使來收錢的。馬天目也來找侯子川和唐賢平，他要親手殺了鹿有祥，為昔日的戰(zhàn)友也為了自己。唐賢平同樣等了五年，就是為了親手殺了鹿有祥替弟兄們報(bào)仇，于公于私他們都沒辦法讓鹿有祥活著離開上海。侯子川會(huì)請裴如海親自出馬，鹿有祥要?dú)ⅲ枪P錢也要拿到手。
裴如海會(huì)參加鹿有祥的刺殺行動(dòng)，吳崇信向老趙請示能不能借機(jī)鋤奸。組織上批準(zhǔn)了，馬天目的任務(wù)是要搞清楚裴如海的行蹤，也要截貨那筆錢，至于裴如海吳崇信會(huì)安排其他人動(dòng)手。馬天目還是希望親手殺了鹿有祥，但這么多任務(wù)夠他忙了，不能因?yàn)橐粋€(gè)鹿有祥，影響他繼續(xù)潛伏復(fù)興社的計(jì)劃。馬天目只得遵從，并把最近攢的錢都交給了組織。鋤奸計(jì)劃難度之大可想而知，江汰清有些不太對勁請求參加活動(dòng)，她的父親就是被鹿有祥殺害的。但吳崇信決定派史大川去，他擔(dān)心江汰清心里會(huì)有波動(dòng)。江韻清看到鹿有祥回到上海的消息，報(bào)仇的火苗冉冉升起，她要?dú)⒘寺褂邢椋?/p>
江汰清因?yàn)槁褂邢樾氖轮刂兀肴绻@次行動(dòng)如果能夠成功，江韻清心里的恨也就可以消除，也能安分一些。范雅蘿這時(shí)才知道十年前被鹿有祥殺害的報(bào)業(yè)大亨江自庸是江韻清的爸爸，這是江韻清不愿意提的事情，從入學(xué)第一天起她就發(fā)誓要?dú)⒘寺褂邢闉楦赣H報(bào)仇。范雅蘿決意幫助江韻清，但也要求她必須在保證自己安全的情況下行動(dòng)。余獨(dú)醒深夜孤身去見鹿有祥，這次鹿有祥是來拿朱老板的捐贈(zèng)的，這筆錢十分重要。但朱先生之前被抓過一次，現(xiàn)在猶如驚弓之鳥十分謹(jǐn)慎，余獨(dú)醒給鹿有祥想了個(gè)辦法，過幾天是布拉蒂尼的壽宴，他們可以在那時(shí)候見面掩人耳目完成交接。江韻清為了報(bào)仇，想要一把槍，范雅蘿被她嚇了一跳。
三天后就是布拉蒂尼的壽宴，范義亭叮囑陳亨禮這是件大事不能有半點(diǎn)閃失。陳亨禮批了鹿有祥的邀請函，范義亭對他這次的行蹤有些納悶，不過一聽他是從香港回來的就知道他和汪精衛(wèi)有關(guān)系，鹿有祥回來就是替汪精衛(wèi)接收政治獻(xiàn)金的。蔣介石和汪精衛(wèi)兩邊都不能得罪，范義亭說最重要的是不能有人借著這次宴會(huì)對鹿有祥下手，法租界不能出亂子。范義亭來到巡捕房，說要給陳亨禮看看《懺悔錄》的真身。
走進(jìn)密室，陳亨禮取出了鹿有祥的檔案，十年前江自庸的謀殺案雖然發(fā)生在華界，但在法租界咽的氣，所以在法租界也有檔案。鹿有祥作惡多端，范義亭擔(dān)心復(fù)興社會(huì)出手暗殺。范義亭叫陳亨禮繼續(xù)取出了裴如海的檔案，有人說裴如海和復(fù)興社搞在一起了，所以布拉蒂尼的生日宴會(huì)絕對不能出事，務(wù)必要確保安全。范義亭決定宴會(huì)上的東西都在比埃爾洋行采購，這樣也放心一些。這是一次好的掙錢機(jī)會(huì)，但馬天目認(rèn)為他們要的應(yīng)該是名聲，陸怡表示贊同。
馬天目去見了陳亨禮，為了感謝他能把食品采買交給比埃爾洋行，馬天目還帶了一些高檔食品送給陳亨禮，陳亨禮十分滿意，還和馬天目吐槽起了鹿有祥要來參加布拉蒂尼生日宴會(huì)，讓他們忙得不可開交。范雅蘿聽到鹿有祥要去參加布拉蒂尼的生日宴會(huì)連忙告訴了江韻清，范雅蘿可以和范義亭混進(jìn)去，而江韻清也會(huì)和合唱團(tuán)一起在壽宴上表演。馬天目把布拉蒂尼的生日宴流程講給裴如海、侯子川等人，宴會(huì)人多又是公開場合，裴如海想要用毒，但唐賢平認(rèn)為用槍效果更好。
范雅蘿悄悄給了江韻清一把手槍，二人一同來到野外練槍，江韻清在射擊課上次次名列前茅，顯然早有預(yù)謀。范雅蘿一直陪伴幫助江韻清，江韻清對她很是感激。馬天目找到了參加宴會(huì)所有來賓的照片和素描，裴如海找到了化裝目標(biāo)，侯子川安排唐賢平在場外鉗制余獨(dú)醒為鹿有祥安排的側(cè)目。馬天目又把裴如海的計(jì)劃講給吳崇信，螳螂捕蟬黃雀在后，等他們拿到錢馬天目會(huì)再次行動(dòng)，不過現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)太大，馬天目決定隨機(jī)應(yīng)變。吳崇信拿到裴如海化裝的照片，然后與江汰清和史大川商量刺殺裴如海的計(jì)劃，史大川絕不能失手，不然死的人就是他。
唐賢平深夜去見了馬天目，他沒辦法說服自己對付余獨(dú)醒，那畢竟是他的義父。馬天目說侯子川之所以安排唐賢平去，就是為了讓他劃清界限，馬天目有些心痛，先是潘明月，后是余獨(dú)醒，每個(gè)親人都在離他而去。馬天目意味不明地說道，歷史將會(huì)見證，誰是最后的勝利者。
余獨(dú)醒告訴鹿有祥，明天朱老板會(huì)給鹿有祥一把鑰匙，為了保險(xiǎn)起見，朱老板把錢存入銀行，再把存單放到了保險(xiǎn)柜里，鹿有祥拿到鑰匙立刻把錢取到手里再以自己的名義匯出上海。余獨(dú)醒安排趙天良明天為鹿有祥側(cè)應(yīng)，隨時(shí)準(zhǔn)備開車帶鹿有祥去銀行。
次日，布拉蒂尼生日宴會(huì)，法國公使館。陳亨禮護(hù)送鹿有祥到達(dá)宴會(huì)場所，范義亭送布拉蒂尼的生日禮物他很是滿意。而馬天目在宴會(huì)場所內(nèi)向各位太太小姐分發(fā)香水打廣告，還留了一瓶香水說是給瑪格麗特的。馬天目和布拉蒂尼相識(shí)，他的前女友就是布拉蒂尼的妹妹，后來馬天目被人家甩了。對此，馬天目卻已經(jīng)想開了，并表示尊重她的想法。布拉蒂尼與馬天目相談甚歡，讓一旁的范義亭有些意外。宴會(huì)廳外，巡捕房嚴(yán)密搜查，吳崇信與史大川埋伏在暗，暗流涌動(dòng)。馬天目向范義亭和布拉蒂尼介紹了唐賢平，范義亭看到他臉色有些難看，布拉蒂尼亦是不怎么開心。
教堂內(nèi)。鹿有祥與朱先生秘密見面，朱先生把鑰匙交給了鹿有祥。余獨(dú)醒連忙接應(yīng)鹿有祥去銀行，路上遇到了唐賢平。唐賢平見到鹿有祥直言做鬼也不會(huì)忘記他的名字，如果不是他，北伐軍不會(huì)死傷慘重，也不會(huì)失去十幾位生死與共的兄弟，二人之間劍拔弩張。唐賢平話鋒一轉(zhuǎn)，三人又一同進(jìn)入宴會(huì)廳看演出去了。面對唐賢平的提問，余獨(dú)醒稱他和鹿有祥沒什么交情，只是一面之緣而已。
馬天目與唐賢平二人時(shí)刻緊盯著鹿有祥，江韻清則是今天表演節(jié)目的學(xué)生之一。裴如海已經(jīng)成功偽裝進(jìn)入宴會(huì)廳，按照約定他摔了一跤作為暗號，這代表著行動(dòng)開始。宴會(huì)廳內(nèi)早已是緊張的氣氛，各方各派的人都在時(shí)刻準(zhǔn)備出手。裴如海不經(jīng)意地準(zhǔn)備動(dòng)手，槍聲起，四周亂…幾分鐘前，布拉蒂尼與鹿有祥等人還在宴會(huì)廳內(nèi)看電影，裴如海全神貫注瞄準(zhǔn)目標(biāo)的時(shí)候就是最松懈的時(shí)候，在這個(gè)最容易得手的時(shí)候，史大川向裴如海開了槍，但并沒有成功。十分鐘以前，江韻清在演出后臺(tái)盯著鹿有祥，心中的仇恨忍不住迸發(fā)，被范雅蘿及時(shí)阻止。演出結(jié)束后，江韻清便不見了，她裝扮成了服務(wù)員不動(dòng)聲色地靠近鹿有祥開槍，與史大川那幾槍交疊在一起造成了哄亂。馬天目在慌亂中奪了江韻清的槍，裴如海則露出真面目挾持史大川質(zhì)問是誰讓他來殺自己，被陳亨禮抓捕后逃走了。
布拉蒂尼被范義亭帶去教堂，范雅蘿慌亂中撞暈了陸怡，被范義亭送到了醫(yī)院。趙天良的車只接到了余獨(dú)醒，鹿有祥卻不見蹤影。范義亭讓陳亨禮守在教堂外保證布拉蒂尼的安全，面對今天的情況，布拉蒂尼惱怒不已，鹿有祥更是質(zhì)問范義亭大罵無能。范義亭稱是鹿有祥招來了復(fù)興社的刺客，他連累了所有人。陳亨禮放馬天目進(jìn)了教堂，但他沒想到馬天目一進(jìn)去就直奔目標(biāo)，當(dāng)眾開槍。