馬天目組織了巡捕房聯(lián)合演習(xí)，陳亨禮和海大富順著馬天目的心思走幾乎是全員出動(dòng)。他們走后，馬天目獨(dú)自提著箱子去了密室查閱《懺悔錄》，兩把鑰匙同時(shí)插入，打開(kāi)了密室的大門(mén)，拿到了吳崇信的檔案。這時(shí)有一人悄悄打暈了看守靠近密室，馬天目聽(tīng)到聲音連忙加快了手上的動(dòng)作。
腳步聲逐漸靠近，這個(gè)人就是唐賢平。他收了馬天目的槍?zhuān)脴屩钢罾^續(xù)往箱子里裝檔案。箱子被裝滿(mǎn)后，外面的窗戶(hù)也有了聲音，馬天目和唐賢平不約而同地關(guān)上了密室大門(mén)。這個(gè)神秘人破窗而入，用兩根鐵絲打開(kāi)了密室的門(mén)，馬天目和唐賢平躲在門(mén)后小心謹(jǐn)慎，當(dāng)這個(gè)人打開(kāi)大門(mén)后，唐賢平的槍再次對(duì)準(zhǔn)了他。神秘人蒙著面罩，馬天目和唐賢平看不清他是誰(shuí)，可是沒(méi)想到他摘下面罩后竟然是裴如海。裴如海悄悄拿出刀與唐賢平搏斗，三人一時(shí)間各自為營(yíng)，爭(zhēng)奪著地上的箱子。他們怕招來(lái)巡捕，誰(shuí)都不愿意開(kāi)槍。馬天目已經(jīng)猜到裴如海是日本人那邊的人，他知道自己那么多秘密，日本人知道也有他的功勞。裴如海解答了唐賢平的疑惑，如果一輛囚車(chē)他都逃不脫，也不配做他們的先生了。那場(chǎng)燒傷并沒(méi)有帶走裴如海的命，只是在他臉上留下來(lái)一些傷疤而已。裴如海在國(guó)民黨沒(méi)有容身之處，又背叛了共產(chǎn)黨，所以跑去當(dāng)了漢奸，為日本人賣(mài)命。
三人說(shuō)話(huà)的同時(shí)不約而同看向了那個(gè)箱子，《懺悔錄》近在咫尺，裴如海提出了合作，讓馬天目和唐賢平跟自己一起干，只要他們?cè)敢馑麜?huì)向坂井英一大力保薦。馬天目說(shuō)要好好想想，裴如海又去勸唐賢平，復(fù)興社已經(jīng)全軍覆沒(méi)，唐賢平現(xiàn)在不過(guò)是一個(gè)光桿司令。唐賢平對(duì)裴如海恨之入骨，一氣之下開(kāi)了兩槍?zhuān)崛绾Ａ⒖谭懦隽藷熿F彈。槍聲吸引了巡捕的注意，煙霧彌漫之中三人各自隱藏，馬天目裝作才聽(tīng)到槍聲急忙趕過(guò)來(lái)。唐賢平一路追殺裴如海，裴如海情急之下跳進(jìn)水里。馬天目追了過(guò)來(lái)，卻只見(jiàn)到了唐賢平一個(gè)人，雙方互相制約互不相讓。海大富帶人趕來(lái)，卻只見(jiàn)到了馬天目一個(gè)人。
《懺悔錄》險(xiǎn)些被盜，范義亭看到鐵絲后認(rèn)為這個(gè)賊非等閑之人，馬天目和陳亨禮認(rèn)為巡捕房?jī)?nèi)有內(nèi)奸，除了他們?nèi)齻€(gè)人之外，其他人都有嫌疑。范義亭決定找人把鎖眼堵上，事情弄清楚前門(mén)就不要開(kāi)了，從今天起讓人睡在這里，寸步不離。馬天目請(qǐng)范義亭去了辦公室，有些話(huà)他只能在這里單獨(dú)講。馬天目說(shuō)自己其實(shí)見(jiàn)到了昨晚的賊，第一個(gè)人是唐賢平，另一個(gè)則是死而復(fù)生的裴如海，不過(guò)裴如海沒(méi)有回復(fù)興社。范義亭很快就想明白了，裴如海是為日本人賣(mài)命，坂井英一到他家挑撥他們的關(guān)系沒(méi)有得逞，狗急跳墻才會(huì)讓裴如海來(lái)偷懺悔錄。形勢(shì)惡化范義亭現(xiàn)在能依靠的只有馬天目了。
裴如海失手，坂井英一倒是并不生氣。裴如海說(shuō)馬天目還有被招攬的可能，他給了馬天目?jī)商斓臅r(shí)間考慮。余獨(dú)醒提出要收買(mǎi)陳亨禮，裴如海認(rèn)為他的價(jià)值不如馬天目，但也相當(dāng)重要，所以不如雙管齊下，他爭(zhēng)取馬天目，余獨(dú)醒去爭(zhēng)取陳亨禮。陳亨禮把巡捕房被盜的新聞壓了下來(lái)，范義亭卻讓他們大肆報(bào)道，添油加醋妙筆生花，日本人會(huì)迫于外交壓力，不敢輕舉妄動(dòng)。陳亨禮親自送范義亭回家，范義亭囑咐他還需徹查內(nèi)奸一事。陳亨禮似乎有懷疑的人，范義亭問(wèn)他這個(gè)內(nèi)奸有沒(méi)有可能是馬天目。陳亨禮嘴上說(shuō)不會(huì)，心里卻不這么想。范義亭同樣不信任馬天目，他讓陳亨禮要留心，看看他有沒(méi)有和日本人、國(guó)民黨和共產(chǎn)黨的人接觸。
馬天目接到了唐賢平打來(lái)的電話(huà)，說(shuō)國(guó)共合作了，馬天目可以大大方方承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨。唐賢平約馬天目見(jiàn)面，只看他敢不敢來(lái)，馬天目小心翼翼的掛了電話(huà)。
吳崇信與江韻清得知巡捕房失竊，猜到一定是《懺悔錄》的問(wèn)題，馬天目上次還說(shuō)要繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)拿到《懺悔錄》，難道他真的是冤枉的嗎？馬天目是吳崇信一手帶起來(lái)的，他比任何人都希望馬天目不是叛徒，但這個(gè)時(shí)候他不得不保持警惕，弄清楚真相之前不能隨意相信。馬天目去了唐賢平約他見(jiàn)面的地方，還是他們以前常去的生煎鋪?zhàn)印Ｌ瀑t平是來(lái)談交易的，二人把身上的武器放在了桌上，和平談判。唐賢平問(wèn)馬天目為什么要偷《懺悔錄》，他認(rèn)定馬天目要去找吳崇信爭(zhēng)取組織的信任，但馬天目沒(méi)有承認(rèn)，稱(chēng)只是想做個(gè)名副其實(shí)的督察長(zhǎng)而已。裴如海是叛徒，是二人共同的敵人，馬天目表示巡捕房和復(fù)興社可以合作。二人各自收起槍?zhuān)瀑t平離開(kāi)前再次肯定了馬天目的共產(chǎn)黨身份，他知道，只是吳崇信現(xiàn)在不信任馬天目而已。
馬天目沒(méi)死，裴如海死而復(fù)生，侯子川連連感嘆見(jiàn)了鬼。至少馬天目和裴如海沒(méi)有狼狽為奸，他們可以從中獲利。侯子川認(rèn)為馬天目現(xiàn)在的共黨身份存疑，設(shè)想出了無(wú)數(shù)種可能。侯子川和南京通了電話(huà)才知道唐賢平在南京當(dāng)場(chǎng)頂撞翻了桌子，還立下了軍令狀，唐賢平卻從未想過(guò)要離開(kāi)上海，他還有沒(méi)有完成的任務(wù)，和放不下的人。侯子川好奇，他放不下的人是范雅蘿嗎？
有人上門(mén)來(lái)提親，范雅蘿卻告訴范義亭自己不著急嫁人，不過(guò)范義亭早已看出她喜歡唐賢平的心意。但范義亭不同意范雅蘿嫁給唐賢平，這個(gè)人太復(fù)雜了。余獨(dú)醒來(lái)給陳亨禮送禮，他在巡捕房已經(jīng)沒(méi)有前途了，勸他跟隨坂井英一，只是陳亨禮有所顧慮不敢去偷《懺悔錄》，只能先答應(yīng)交換情報(bào)。
史大川帶領(lǐng)工救會(huì)燒了鴉片倉(cāng)庫(kù)，回去后聽(tīng)江韻清說(shuō)吳崇信又吐血了，江韻清想明天請(qǐng)沃爾法特醫(yī)生上門(mén)給吳崇信看看，不然就真的來(lái)不及了。昨晚燒鴉片的事情郭寶開(kāi)跟隨工救參加，唐賢平讓他取得他們的信任，得知張茂哥要帶工救的人參加一個(gè)級(jí)別不低的會(huì)議。江韻清始終聯(lián)系不上沃爾法特醫(yī)生，只能每隔十分鐘打一次電話(huà)。史大川被日軍通緝行事十分小心，新四軍代表德夫和張茂哥進(jìn)了裁縫鋪。德夫就是晨光的兒子，晨光在國(guó)民黨監(jiān)獄里過(guò)世了，德夫去領(lǐng)遺物時(shí)發(fā)現(xiàn)了一張紙，和馬天目有關(guān)。上面說(shuō)馬天目為了救晨光才向巡捕房舉報(bào)，他沒(méi)有叛變。吳崇信看到這些心里終于放下了一塊大石頭，晨光在監(jiān)獄里最后一刻還念念不忘要證明自己同志的清白。
郭寶開(kāi)找到了共黨的裁縫鋪，唐賢平讓侯子川打電話(huà)給陳亨禮，他知道該怎么辦，與此同時(shí)余獨(dú)醒和裴如海也收到了消息立刻找到了馬天目，要他聯(lián)合抓捕。裴如海要借機(jī)考察馬天目是不是真的和共產(chǎn)黨一刀兩斷了，有陳亨禮盯著，馬天目也沒(méi)辦法傳遞消息。陳亨禮也勸馬天目去幫日本人抓人，馬天目拿不了主意，決定去找范義亭請(qǐng)教一下，電話(huà)里還特意問(wèn)了一下范雅蘿在不在家。馬天目要自己去范義亭家，陳亨禮卻執(zhí)意讓海大富送他，馬天目也無(wú)奈。唐賢平得知馬天目離開(kāi)了巡捕房有些納悶，日本人這個(gè)時(shí)候到巡捕房，時(shí)機(jī)太過(guò)巧妙。
馬天目來(lái)到范公館，還特意給范雅蘿帶了禮物，范雅蘿很好奇馬天目和江韻清的關(guān)系，馬天目訴苦說(shuō)江韻清不愿意搭理自己，范雅蘿很快就想明白了。馬天目拿出給江韻清道歉的東西，說(shuō)她有個(gè)親戚得了肺病，他拖了好多關(guān)系才拿到了這張藥方，拜托范雅蘿立刻把這個(gè)送給江韻清。
馬天目說(shuō)自己是來(lái)請(qǐng)教范義亭要不要和日本人一起抓共產(chǎn)黨，所以讓范雅蘿幫自己送給江韻清，還一定要解釋自己是去抓共產(chǎn)黨才不能和她道歉的。唐賢平得知馬天目去了范公館，覺(jué)得有些奇怪。這件事情事關(guān)法日中三方，范義亭想了想還是批準(zhǔn)了，馬天目立刻帶人回巡捕房和日本人進(jìn)行聯(lián)合抓捕。吳崇信強(qiáng)撐著病體開(kāi)會(huì)，現(xiàn)在需要發(fā)展一批新干部，吳崇信認(rèn)為水根是個(gè)不錯(cuò)的人選，史大川也是這樣認(rèn)為的，如果他發(fā)展起來(lái)，馬天目再回來(lái)，裁縫鋪就壯大了。
江韻清好不容易聯(lián)系上了沃爾法特醫(yī)生，拜托他去一下自己家，沃爾法特得知她叔叔生病了立刻同意了。江韻清剛準(zhǔn)備回家，范雅蘿就來(lái)了，說(shuō)是受人之托給江韻清道歉，說(shuō)他要去抓共產(chǎn)黨才沒(méi)辦法來(lái)，還把那個(gè)藥方給了江韻清，江韻清想了想頓時(shí)覺(jué)得大事不好。陳亨禮問(wèn)海大富馬天目在路上有沒(méi)有什么奇怪的行為舉止，海大富回答，沒(méi)有。馬天目盡力拖延時(shí)間，出發(fā)前還特別講了好一陣子話(huà)，還讓日本人和自己開(kāi)一個(gè)戰(zhàn)前部署會(huì)，把陳亨禮也弄得一愣一愣的。吳崇信和史大川還在開(kāi)會(huì)，馬天目和日本人開(kāi)會(huì)還跑題大談特談，想盡了一切辦法拖延時(shí)間。
江韻清在黃包車(chē)上發(fā)現(xiàn)有人跟蹤自己立刻繞道掉頭，馬天目終于等到了范雅蘿打來(lái)的電話(huà)，說(shuō)已經(jīng)幫他帶給江韻清了。江韻清匆忙趕回裁縫鋪，把馬天目報(bào)信的事情告訴吳崇信和史大川，二人也告訴江韻清真相，馬天目沒(méi)有叛變。吳崇信連忙安排了撤離，前門(mén)后門(mén)都有日本特務(wù)，不過(guò)他們不能直接抓人。吳崇信和史大川要掩護(hù)江韻清避免她身份暴露，這個(gè)時(shí)候，沃爾法特醫(yī)生來(lái)了。史大川與吳崇信先掩護(hù)工救會(huì)的同志們撤離，身后的特務(wù)卻緊追不舍。馬天目緊隨其后帶著巡捕房趕到裁縫鋪，沖進(jìn)去卻發(fā)現(xiàn)只有江韻清和沃爾法特二人。
馬天目看見(jiàn)江韻清和沃爾法特單獨(dú)在一起很不高興，質(zhì)問(wèn)他們?cè)诟墒裁矗嵡逭f(shuō)來(lái)帶他做衣服。馬天目要檢查沃爾法特的箱子，打開(kāi)后卻發(fā)現(xiàn)只是一些衣服，沃爾法特今晚就要離開(kāi)上海，江韻清為了感謝他救治難民才會(huì)帶他來(lái)裁縫鋪要送他一件衣服。日本人要求把他們帶回巡捕房審問(wèn)，馬天目還叮囑海大富對(duì)江韻清客氣一些。
史大川和日本特務(wù)搏斗時(shí)不小心開(kāi)了槍?zhuān)毡救寺?tīng)到槍聲頓時(shí)警覺(jué)。吳崇信為了掩護(hù)身份在街邊和板栗攤子吵了起來(lái)，反而引起了巡捕房警覺(jué)，是馬天目把那些巡捕趕走了。吳崇信時(shí)隔許久再次見(jiàn)到馬天目情緒很是復(fù)雜，再加上身體不好，吳崇信當(dāng)場(chǎng)癱倒。德夫被海大富和日本人追捕，一著急就跑了。史大川打死了日本人，打暈了海大富帶著德夫離開(kāi)，沒(méi)想到反而被郭寶開(kāi)抓了個(gè)正著。史大川萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到郭寶開(kāi)是特務(wù)，為了掩護(hù)德夫逃跑，史大川中槍身亡。
吳崇信被馬天目送到了巡捕房醫(yī)務(wù)室，給了他新的身份，巡捕房包打聽(tīng)。馬天目告訴吳崇信，江韻清暫時(shí)安全，但史大川犧牲了。吳崇信心痛不已，他告訴馬天目德夫是晨光的兒子，晨光在死前寫(xiě)了份證明馬天目清白的材料，史大川拼死保護(hù)德夫，就是為了保護(hù)他身上的那份材料。陳亨禮勸日本人見(jiàn)好就收，江韻清是馬天目的好朋友，沃爾法特是范義亭的醫(yī)生，所以他們不應(yīng)該得罪捕房高層。馬天目告訴吳崇信江汰清的死是裴如海干的，他并沒(méi)有死，吳崇信相信了，這下所有的線(xiàn)索全部對(duì)上了。馬天目交代了巡捕房那晚鬧賊的事情，那晚唐賢平和裴如海突然出現(xiàn)，讓他功虧一簣。吳崇信擔(dān)心敵人強(qiáng)大，《懺悔錄》要從長(zhǎng)計(jì)議。