宋希廉講述他在西南帶領十四兵團撤退，陳庚一路追擊，后來在大渡河疇終于追上了他，如果時間可以重來，他多希望沒有那場戰役，兩人仍是至交好友。
陳長捷在廣播上聽到傅作義當水利部長了，要求見傅作義，他向賀春年匯報，自己當年參加的天津守城戰役給老百姓造成了極大的傷害，但這個責任不該由他承擔，他當時已經意識到以二十萬國軍抵抗四面夾擊的百萬解放軍沒有任何戰略和戰術意義，多次勸傅作義撤到南方，但傅作義有意想打出規模后再和解放軍談判，因他是司令，自己是副司令，便妥協了，由他和解放軍談判，自己作守城之戰，沒想到如今傅作義竟成了共產黨的座上賓，而自己則成了功德林的階下囚。賀春年告訴陳長捷，他是從戰場?上被俘，而傅作義是打開城門的，兩人本質上是不同的。陳長捷氣憤若不是因為傅作義，天津之戰根本不會發生，他現在不想再替他背黑鍋了，如果見不到他就絕食。
閱覽室里，賀春年和王英光、胡大樹在書架后無意中聽到了學員們在討論國共之戰，三人不動聲色，洗耳恭聽。葉立三稱國民黨就敗在自己手上，國軍的力量遠遠超過了共軍，卻一敗再敗，陳誠應負主要責任，王耀武贊同這個觀點，總結道將無才，累死千軍萬馬，他認真研究了中國幾十年的戰爭，從戰爭技術上來講，共軍先進的戰略戰術層出不窮，而國軍完全沒有創新，陳誠的戰略戰術從來沒有進步過。葉立三痛斥國民黨內部重用的都是些溜須拍馬的人，萊蕪戰役如果蔣介石當時聽了王耀武的話，也不至于如此。他接著指責李仙洲一味服從陳誠，使山東戰場上最強大的軍事集團一敗涂地，李仙洲訴苦道自己是兩頭受氣，哭著出去了。
胡大樹不明白，為何李仙洲反應那么大，王英光告訴他，王耀武是李仙洲黃博軍校的學長，平時比較照顧他，但這次卻沒幫他說話，說明他心里對李仙洲也有積怨，只是礙于情面沒有發作。其實萊蕪無戰役時王耀武的判斷是準確的，他曾打了好幾次電話讓李仙洲撤退，李仙洲沒聽他的。
梁冬芳匯報陳長捷在絕食，王英光讓她找杜建時做他的工作。之后王英光接到電報，高平給他寄來了太平輪上遇難者的名單。
杜建時開解陳長捷不要把所有責任都推到傅作義身上，起義時他們已經被解放軍俘虜了，而且他剛到天津時曾勸陳長捷不要守天津也守不住，但陳長捷卻以死相逼，威脅他們配合守城，自己當時作為天津的市長，奉陳長捷之命清理戰場時燒毀民房，犯下大罪。陳長捷猛扇自己耳光，懊悔當初糊涂，沈醉向陳長捷講述了自己的遭遇，勸他別為難自己，在杜建時和深醉的幫助下，陳長捷終于釋懷，肯吃飯了。
王英光和賀春年商量，杜聿明和大部分學員的思想目前仍保留在軍事層面的反思上，他們現階段可以給學員創造時間、空間和圖紙等條件讓他們進行充分的討論和反思，等時機成熟后再因勢利導，一舉向他們揭示共產黨勝利的秘密。
閱覽室里，學員們問起馬勵武當時率領的師部已經突圍出去了，為何沒有迅速撤離又停下來了，馬勵武告訴大家戰敗的真正原因是援軍遲遲不到，國軍將領個個貪生怕死自私自利，接到增援命令后遲遲不動，尤其蔡守元的援軍距離他們只有二十華里，卻見死不救，等他們苦戰四天后拼盡全力與之會合，蔡守元卻帶著部隊連夜跑了，還打電話騙他們掩護自己撤離。蔡守元辯解是自己接到了上峰命令走的，只能怪馬勵武的長官陳誠太冒進，而且他還找了個女戲子導致全軍覆滅，馬勵武惱羞成怒和蔡守元廝打起來。杜聿明心情沉重地走出閱覽室，耳疇恍惚中又響起當年共產黨在廣播里宣傳國軍大敗的消息。王耀武緊隨而來，說起當年杜聿明從徐州調到東北，是為了增援廖耀湘，杜聿明感嘆當時他確實給增援部隊下達了要求，并規定了時間不斷督促，但因為衛立煌與蔣介石意見不合，導致援軍遲遲不能到位。王耀武勸杜聿明不要再糾結過去的功過是非，把握當下是最重要的。
王英光到醫院告訴陳瑞章，他夫人并沒有登上太平輪，雖然還沒找到她住的地方，但至少確定她人在香港，陳瑞章聽到這個消息精神大振，立即申請出院回功德林。高平受老舍先生之邀到他家作客，英光和小花為他感到自豪，同時意識到了文藝工作在新中國建設中發揮的重要作用。
王英光陪杜聿明散步聊天，杜聿明主動提起他意識到了作戰中的增援是并不是軍事問題，是軍事其表政治其里。例如錦州之戰，蔣介石原決定用十余萬兵力在葫蘆島增援，但先是衛立煌和蔣介石發生了矛盾，后來美國的軍事顧問認為東北的戰略定位有問題，加上蔣介石忌憚白祟禧勢力不斷壯大，開始猶豫了，導致葫蘆島的登陸作戰變得虎頭蛇尾。王英光補充道，當時解放軍的阻擊也是重要因素，杜聿明告訴他，蔣介石甚至想將衛立煌交給解放軍，是他再三勸說，蔣介石才派飛機接走了衛立煌。淮海戰役開始?時白崇禧就在武漢，他如果用二十萬人馬增援戰局會發生巨大變化，但當時陳誠不希望他過來，因為一山不容二虎，這些都是政治因素，而在這些事件中政治無一例外起到了消極的作用。王英光告訴杜聿明，這就驗證了國民黨政治上是腐朽反動的，所以注定了它的失敗，杜聿明點頭默認。
午飯時，王英光告訴賀春年，杜聿明現在已經意識到了戰爭的背后是政治，但他們封建忠君的思想非常頑強，短時期難以徹底清除，賀春年感慨這在杜聿明身上已經是很大的進步了。兩人正說著話，王英光突然身體嚴重不適暈了過去。
王英光在食堂突然暈倒被送到了軍區醫院，羅部長安排蘇聯專家給他會診后發現王英光顱腦右側有兩塊彈片，由于中樞神經和血管壓迫，目前處于深度昏迷，專家建議立即給他安排手術，否則若腦神經壞死將失去治療價值。王英光醒來后不以為然，著急到功德林上班，卻在走到門口再次暈倒。
蘇聯專家告之王英光母親和楊局長，手術失敗的可能性超過一半，但若不做手術，王英光只能活兩個月，王英光母親同意做手術，但希望征求他兒子的意見。王耀武等人得知所長住院，向賀春年申請到醫院看望他。
王英光得知自己病情后同意做手術，母親不放心，一直守護在兒子床邊，直到冬芳再三相勸，她才肯回去休息一會。
陳瑞章也向賀春年申請去醫院看望所長，并告之他與所長不僅有工作間的合作，更有私人感情的友誼，賀春年告之已向部里提交學員的申請。
王英光進手術室前，做了最壞的打算，悄悄委托楊局長若有不測照顧他的家人，之后拉著冬芳的手勸她已在功德林玩了這么長時間，該聽爸爸的話去學校讀書了，冬芳忍不住淚如雨下，她沒想到英光早就猜到了自己的身份。
功德林學員在報紙上看到美軍已經進入朝鮮，他們認為朝鮮很難與美軍抗衡，杜聿明分析當前戰局的關鍵在于中共是否會出兵援助朝鮮以及中共解放軍在邊境是否會和美軍發生直接沖突，因為美軍是用飛機作戰極易越境，黃維興災樂禍地高喊著可有熱鬧看了！很快，美國發表了杜魯門聲明，中國共產黨對此表示強烈抗議，王耀武等人分析如此一來中美很有可能會引發一場戰爭，
王英光的手術很成功，但術后仍在昏迷，熊益平在病房悄悄平告訴大家，所長顱內大的彈片取出來了，但小的那塊因為只有沙粒那么大，而且位置敏感，專家們在手術室討論后決定不去碰它，但以后這個彈片會生銹，慢慢侵蝕周圍的組織，造成更大的傷害。冬芳一聽忍不住哭著跑了出去，胡大樹這才反應過來原來冬芳心里喜歡所長。
劉安國和杜聿明、黃維、葉立三等人在菜園勞動時討論起了目前的局勢，他們認為臺灣是暫時安全了，解放軍很可能會對美國出兵，黃維分析解放軍的空軍和海軍剛剛組建，根本沒有作戰能力，葉立三則認為共產黨剛剛取得了國內戰場的全面勝利，應該會應戰的。幾人散后，一位原來搞情報工作的學員湊到葉立三跟前，諷刺他真會表演，以前以為他是王耀武那一伙的積極分子，沒想到他骨子里還是支持美軍的，葉立三厭惡地指責那人煽風點火，說完揚長而去，沈醉趕緊安慰那人說在戰場上當將軍的人從來看不起他們做情報的。
黃維在報紙上看到美軍已經越過了三八線，興奮不已。賀春年和胡大樹也在討論這件事，他們也意識到美軍和解放軍武器裝備實在是差距太大。經上級審批，王耀武和陳瑞章代表全體學員來醫院看望王英光，兩人無意間向王英光透露了朝鮮半島的局勢非常危急，美國已宣布派出了第七艦隊，王英光聽了心急如焚。
晚上，高平和小花來醫院看望英光，小花發愁團里布置的創作任務不知道怎么完成，英光和冬芳建議她應該求助高平，高平一聽故意擺起了架子，小花索性不再請求，直接命令，高平趕緊乖乖領命，惹得英光和冬芳忍俊不禁。
閱覽室里，葉立三分析以目前美國氣勢如虹的速度推進，不到半年就能占據朝鮮半島。劉安國從東北局領導到東北邊防區部隊慰問物資保障的報道上，分析出解放軍已經在東北地區組建了邊防區部隊，而且這支部隊就是以前四野的部隊，這說明解放軍已經開始著手準備和美國開戰了。
王英光出院回到了功德林，賀春年帶著全體教員在門口熱情相迎，到所里后，王耀武等人也迎了上去。賀春年看到這一幕非常感動，他告訴胡大樹，這說明學員對他們完全的敵對立場已經消失，這是一個階段性的成果。
葉立三和劉安國在操場上討論共產黨比國民黨擅于組織學習，他們的理論水平和感染力遠遠超過國民黨的領導。黃維則興奮美軍應當打到中國邊境了，只要再往前跨一步，他們的機會就來了。
美軍開始越境投彈，中國政府提出了強烈抗議，黨中央指示功德林要密切關注朝鮮戰場情況。胡大樹氣憤部分學員已經開始不安份了，每天時間不到就守在門口等報紙，他建議閱覽室停止收發報紙和廣播，賀春年不同意，王英光提醒大樹，這些學員是國民黨的高級軍官，他們中的很多人始終認為共產黨的勝利是僥幸的，想找機會和共產黨再打一仗，而現在這樣的機會可能真的要來了。
晚上黃維和蔡守年一起燒洗澡水時，黃維悄悄請蔡守元幫自己算算朝鮮戰爭誰勝誰負。蔡守元自羅盤被沒收后，悄悄藏了幾個銅板卜卦。他算后給黃維暗示是美軍勝，黃維大喜，立即抄起鐵鍬添柴火，決定從此以后好好鍛煉身體。
第二天，黃維在操場上像打了雞血一樣不停地跑步，大家見狀議論紛紛。王耀武暗笑他在白日作夢，竟還等著蔣介石接他出去。王英光和賀春年商量順勢而為，既然學員喜歡鍛煉，就給他們組織個運動會，讓他們跑個夠。
當天的報紙沒有送來，黃維等得心煩意亂，還讓劉安國派蔡守元去打探消息。王英光和賀春年了解情況后和胡大樹商量，可以用以毒攻毒的方法，讓學員們就朝鮮戰爭成立討論小組，鼓勵他們討論研究，但討論要求有結果并形成結論。因為他們始終堅信解放軍敢打必勝，但學員并不這么認為，他這樣做是讓學員們記錄下自己的判斷，并讓戰爭的結論使他們信服。賀春年贊成英光的建議，英光還打算向上級申請給學員提供更多的戰場資料和信息，以讓他們的討論更準確有層次。大樹的建議是把學員關到宿舍里不許出去，這樣省事又省心，英光和春年批評他這樣做是干擾了改造戰犯的戰略。
黃維和劉安國到醫務室檢查身體，冬芳查出黃維血壓過高，熊益平好心勸他注意身體，黃維卻根本不領情。他走后，熊益平告訴冬芳，黃維血壓高可能就是過于興奮的原因，朝鮮戰爭的爆發，讓他產生了一些不切實際的幻想。治療這種人最好的良方是志愿軍多打勝仗，讓他們徹底心服口服，但話雖如此，善良的冬芳終究不忍心，還是請熊主任給葉立三開了降壓藥。
葉立三走在路上，氣呼呼地給劉安國說熊益平就是故意說自己有病，好讓他離開功德林不再發表言論，這時冬芳追了上來給葉立三送降壓藥，葉立三卻以小人之心拒收，并說熊益平的小伎倆他一眼就看穿了，聽得冬芳一頭霧水。
閱覽室里，學員們正熱火朝天地討論美軍作戰能力在當今世界無人可比，王英光走了進來，他示意大家繼續。杜聿明稱他們和美軍之前有過有長期的合作，非常清楚美軍打的是陸空協同作戰，假如他們打的是陸軍，解放軍完全有可能取勝，但美國人的陸軍通常是配合空軍作戰的，葉立三補充道美軍的空兵確實非常厲害，他們改建一個簡易機場幾天時間就能完成。