戰(zhàn)斗間歇，龍飛讓同樣眼部不適的全團(tuán)人員蒙上黑紗，使用左手劈刀，鬼子紛紛被砍落馬下，藤森也不負(fù)盛名，黑馬團(tuán)不少人死在他的刀下。龍飛又?jǐn)[出鐵索陣，用鐵索將馬匹連在一起，絆倒大片敵軍后，解掉鐵索便能輕松殺掉落馬的敵兵，藤森見機(jī)不妙逃跑，被龍飛追上挑落馬下。戰(zhàn)士們的英姿，被馬瑛嫀用相機(jī)記錄下來。
黑馬團(tuán)擺酒慶賀，大贊龍飛計(jì)謀。原來，馬瑛嫀找來的泥鰍就是用來觀察風(fēng)向，龍飛通過泥鰍向東南方打洞判斷將有東風(fēng)，當(dāng)機(jī)立斷利用時(shí)機(jī)向敵人發(fā)起進(jìn)攻。
鄉(xiāng)親們給黑馬團(tuán)送來自己產(chǎn)的東西，張磊代表韓德功拒絕了生活不易的鄉(xiāng)親們的好意。這時(shí)，卻有一個(gè)叫張有財(cái)?shù)娜伺瓪鉀_沖前來告狀，說有黑馬團(tuán)士兵禍害了他的老婆。韓德功讓龍飛和馬瑛嫀來調(diào)查此事，他們來到張家，得知是在亥時(shí)被一個(gè)不知模樣的人害的，張有財(cái)?shù)睦掀胚€抓傷了此人的胸脯。
張磊建議韓德功掩掉此事，以免抹黑黑馬團(tuán)，韓德功卻要嚴(yán)查，要全團(tuán)脫衣查證。尕馬子阻止了大家，說是自己在慶功夜喝多酒做的。韓德功雖然氣怒，但卻舍不得從小跟著自己打仗的尕馬子，他向負(fù)責(zé)整頓軍紀(jì)的龍飛求情，讓龍飛把尕馬子當(dāng)自己的兄弟，用紅軍的紀(jì)律處治他，馬瑛嫀卻告訴他自己研究的紅軍三大紀(jì)律八項(xiàng)主義，龍飛也堅(jiān)持槍決，維護(hù)黑馬團(tuán)的紀(jì)律和聲譽(yù)。
韓德功氣恨心痛，卻也知道違反軍紀(jì)必要接受懲罰，尕馬子在兵荒馬亂時(shí)由韓德功收留，對(duì)韓德功感情深厚，雖然他并不服氣因?yàn)檫@樣的事被處決，但他不愿讓韓德功為難，笑著喝下了上路酒。
尕馬子給韓德功耍猴戲向他告別，韓德功邊流淚邊笑著看。隨后，尕馬子被押赴刑場(chǎng)，棺木已備，百姓觀刑。槍聲響起，尕馬子倒在地上，黑馬團(tuán)士兵紛紛低下了頭。
龍飛為尕馬子上了香，黑馬團(tuán)士兵憤怒地將酒碗砸在他的面前，龍飛不為所動(dòng)，告誡韓德功：藤森聯(lián)隊(duì)被殲，日軍卻無動(dòng)靜，分明是風(fēng)雨欲來。韓德功沉浸在傷痛之中，不愿談及，張磊氣怒，抓住龍飛的衣領(lǐng)，指責(zé)他逼韓德功殺死自己最親的兄弟。這時(shí)，門被撞開，尕馬子跌跌撞撞的走進(jìn)來，原來槍打偏了，他大難不死，張磊跪下給尕馬子求情，韓德功不怪龍飛嚴(yán)整軍紀(jì)，埋怨尕馬子不該回來，尕馬子卻說自己生死都是黑馬團(tuán)的人。
陷入糾結(jié)中的龍飛找到張家，告訴他們尕馬子死里逃生回來了，向他們講述了尕馬子的身世及對(duì)黑馬團(tuán)的感情和貢獻(xiàn)，張有財(cái)說尕馬子是條漢子。龍飛講到南京大屠殺的慘案，激起了張有財(cái)?shù)牧x憤。
韓德功還是決定親手處決尕馬子，龍飛制止了他，讓受害者行刑，張有財(cái)媳婦奪過槍，朝天放了一槍，說只愿他多殺鬼子為中國(guó)人報(bào)仇，尕馬子愧恨跪下，眾人感動(dòng)，心里也松了口氣，韓德功知道都是龍飛挽回了局面，馬瑛嫀更是為鐵漢柔情芳心萌動(dòng)，想到溫儷涵，情不自禁的給她寫了一封信，在心中坦白對(duì)龍飛的愛戀，這份愛戀會(huì)因戰(zhàn)火洗禮更堅(jiān)定，希望溫儷涵退出。
張布爾私自拆開了信件，指責(zé)龍飛違反了秘密潛伏的紀(jì)律，不讓溫儷涵前去黑馬團(tuán)慰問，這反而激起了溫儷涵的意氣。
日寇華北特務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)入齊州。這天，正在太平莊街上理發(fā)的張有財(cái)遇到一個(gè)小貨郎，他熱情的請(qǐng)沒什么生意的小貨郎在自己家休息。張有財(cái)寧愿自家人餓肚子也要讓小貨郎吃飽，小貨郎抓了一把糖果送給了張有財(cái)?shù)膬鹤有殹堄胸?cái)將黑馬團(tuán)駐扎在太平莊的事告訴了小貨郎。
溫儷涵帶領(lǐng)皋蘭八辦暨洛西父老慰問團(tuán)前來為黑馬團(tuán)祝捷，溫儷涵并未告訴龍飛馬瑛嫀那封挑戰(zhàn)式的來信，龍飛又牢記對(duì)簪珥的承諾，抑制著對(duì)溫儷涵的感情，溫儷涵以為是因?yàn)轳R瑛嫀的介入，很是委屈。
張有財(cái)早上醒來，發(fā)現(xiàn)妻子和兒子已被毒死，小貨郎沖進(jìn)來，打斗中，張有財(cái)挨了一槍。
張有財(cái)?shù)沟厍耙讳z頭砍倒了小貨郎，小貨郎死前發(fā)出了信號(hào)，放了一把火。
槍聲和火光警示了黑馬團(tuán)，前去救援鄉(xiāng)親，這時(shí)，日軍飛機(jī)已經(jīng)開過來，炮聲密集，情況十分危險(xiǎn)。溫儷涵和馬瑛嫀落到后面，龍飛回轉(zhuǎn)頭找到她們，讓她們上了旋風(fēng)，自己被飛機(jī)追擊，跳入井中。
韓德功及尕馬子他們帶著大部分百姓逃到樹林，聽說龍飛還在戰(zhàn)場(chǎng)，立馬回頭尋找，正擔(dān)心兇多吉少時(shí)，旋風(fēng)帶著他們來到枯井邊救出了龍飛。此一役，由于敵人飛機(jī)出其不意強(qiáng)攻，黑馬團(tuán)遭到前所未有的損失。
南薺莊大捷，韓德功在魯安戰(zhàn)區(qū)長(zhǎng)官會(huì)議上受到表彰，他在會(huì)議上大肆譴責(zé)軍統(tǒng)不作為，致使鬼子特務(wù)指引目標(biāo)，太平莊和黑馬團(tuán)遭到轟炸，損失慘重。軍統(tǒng)齊州站鄭昱閩站長(zhǎng)報(bào)告獲得情報(bào)：日本華北特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)、日本高級(jí)特務(wù)吉野少將秘密潛來齊州，此事一定是吉野所為。站區(qū)司令部向鄭昱閩下達(dá)了刺殺吉野的命令，鄭昱閩請(qǐng)韓德功協(xié)助，韓德功激憤難消，大罵鄭昱閩。
龍飛認(rèn)為吉野必須除掉，軍統(tǒng)做不到，而地下黨可以做到，韓德功只想為死去的兄弟報(bào)仇，不管其他。馬瑛嫀偷偷站在窗外聽到了他們的談話。
韓德功向鄭昱閩提出條件：聯(lián)手暗殺一事必須以龍飛為總指揮，行動(dòng)聽從指揮。鄭昱閩只要向上級(jí)交差，無有不可。
龍飛秘密聯(lián)系了溫儷涵，讓她向上級(jí)傳達(dá)刺殺吉野一事。上級(jí)很快回復(fù)，可動(dòng)用最秘密的內(nèi)線，一定要除掉這個(gè)罪大惡極的大特務(wù)，由溫儷涵作為聯(lián)絡(luò)員。而馬瑛嫀表示要參加這次行動(dòng)，龍飛拒絕了。
龍飛和溫儷涵假扮夫妻便裝來到齊州旅司令部，找到齊州皇協(xié)軍第三旅中隊(duì)長(zhǎng)劉漢良，此人是我軍地工人員，了解到魯南會(huì)館是吉野的落腳點(diǎn)，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)沈權(quán)齋雖是忠心漢奸，卻為人貪婪，于是由“表哥”劉漢良引薦，給沈權(quán)齋送了重禮，搭上吉野，稱自己名洪富貴，曾是韓主席手下少校營(yíng)長(zhǎng)，在韓主席棄城南逃后在小南山拉起一百多人的隊(duì)伍，想投靠日軍，吉野答應(yīng)收編，卻扣下溫儷涵。
龍飛不愿溫儷涵涉險(xiǎn)，要改變方案，鄭昱閩不同意，主張立即行動(dòng)。龍飛決定單獨(dú)行動(dòng)，趁吉野檢閱小南山隊(duì)伍在魯南會(huì)館刺殺，趁機(jī)救出溫儷涵。
吉野并未將龍飛放在心上，他讓沈權(quán)齋籌辦祝捷會(huì)，大肆渲染日軍重創(chuàng)黑馬團(tuán)，對(duì)外宣傳自己會(huì)親自加，想引出齊州地下對(duì)抗組織。鄭昱閩要趁此機(jī)會(huì)刺殺，龍飛和韓德功卻認(rèn)為是陷阱，實(shí)施原計(jì)劃。鄭昱閩離開時(shí)遇到馬瑛嫀，說馬瑛嫀是刺殺吉野最佳人選。
龍飛和韓德功詳細(xì)制定了作戰(zhàn)計(jì)劃，韓德功一定要帶人接應(yīng)。龍飛順利通過了劉漢良的檢查，沈權(quán)齋卻帶他們參加祝捷會(huì)。他們發(fā)現(xiàn)了馬瑛嫀也進(jìn)入了會(huì)館，擔(dān)心出事。