張布爾由溫儷涵帶到將軍祠，單獨向龍飛傳達了延安上級組織對他通過嚴格審核得出的新結論：撤銷洛西縱隊政治部對他的錯誤判決，恢復其名譽，繼續以黑馬團軍事教官的身份，密切關注韓家軍抗日動向，并秘密尋找洛西縱隊失散戰友。這一切都是溫儷涵積極申訴得來的。得到組織的認可，龍飛心情激動，表示會服從組織的決定，萬佛臺的陷落，是龍飛心中永遠的傷痛，他早已將解救蒙難戰友當作己任。同時，張布爾坦誠對溫儷涵的愛，要求進行秘密抗戰工作的龍飛與溫儷涵斷絕除工作以外的一切來往，讓溫儷涵少一份危險和牽掛。
而此時的景蔭桂陷入了從未有過的仇恨之中，龍飛的出現，讓他生意處處碰壁，馬瑛嫀對她愈加冷淡，甚至馬鳳岳都對龍飛示好，這一切讓他無比的煎熬。這天晚上，萬盛樓抓住了一個偷吃的賊，原來竟是那家黑店最后一個兒子——尕烏沙，他告訴景蔭桂，龍飛一定是紅軍，與自己有滅門之仇。景蔭桂計上心頭，他讓尕烏沙向警察局高局長舉報龍飛。
龍飛到鐵匠鋪打馬掌，這是張布爾特地為龍飛設立的秘密聯絡點，老板就是聯絡員，他向龍飛傳達了上級指示：秘密解救隱藏在青狐山黑風溝的失散戰友?；厝サ穆飞嫌龅綔貎?，她來配合龍飛解救戰友的工作。溫儷涵察覺到龍飛別樣的落寞消沉，察覺到他對自己不一樣的態度，知道一定是張布爾對他說了什么，而且很可能還有其他的原因。
黑風溝，溫儷涵一首《十送紅軍》，喚來了劇團失散戰友，和龍飛順利的護送他們和張布爾會和。假裝戲團為黑馬團團座母親祝壽演完回家，順利通過第一道關卡，與龍飛分手繼續前行。到第二道關卡，卻撞上了阮遒，要抓捕他們。正好龍飛不放心回轉頭來，阮遒不敢得罪趙良棟的兄弟，親自護送出關。
高局長帶著舉報龍飛的尕烏沙到皋蘭警署特偵處吳處長處，送了好處，兩人狼狽為奸，為不給韓德功留下發難把柄，決定下正式公文，傳龍飛到特偵處訊問。而這件事，通過密報形式傳達給了張布爾。
溫儷菡和張布爾著便裝來到將軍祠，張布爾復述組織上對龍飛做的新結論:撤銷紅軍洛西縱隊政治部對龍飛的錯誤結論，并要求龍飛利用黑馬團教官的身份潛伏在韓家軍，秘密尋找聯絡紅軍洛西縱隊失散的戰友。
景蔭桂聽到黑店乞丐尕烏沙在外面喊抓賊，便將其帶到掌柜室。尕烏沙說龍飛害他顛沛流離，并且因為指認龍飛是紅軍被一品香的伙計們追殺。景蔭桂慫恿他再次指認龍飛是紅軍。
尕烏沙帶上一箱銀元到警察局告狀，警察署特偵處處長吳道安立刻表示要把龍飛捉拿歸案。
張布爾告訴溫儷菡，他們接到內線密報，皋蘭笛察署懷疑到了龍飛的紅軍身份。
皋蘭警署是大帥和少帥親自掌握的機構，是特為紅軍和八路所設，非韓德功能掌控的，因曾經對龍飛的錯判，希望得到心靈救贖的張布爾為了龍飛的安全做了部署，讓鐵匠鋪聯絡員傳達了讓他撤離并秘密進入延安的指令，龍飛拒絕了。
龍飛回到黑馬團，韓德功很高興，他一心抗日，毫不在乎龍飛可能帶來的麻煩，相信龍飛能為他調教最好的騎兵，兩人把酒言歡，酒興正濃，特偵處的曾科長來傳訊帶人，韓德功讓屬下打發他。張磊擔心警署的介入驚動大帥，讓韓德功送走龍飛以保兩全，韓德功不愿意。
前去帶人的曾科長遲遲不回，吳處長知道事有蹊蹺，卻不知，韓德功的屬下尕馬子自以為領會了韓德功的意思，帶人將曾科長等十人一人一刀后扔進了河中。吳處長派人查探，在河邊找到了一枚紐扣，意識到只有黑馬團才能做出這么重大的案子，報告了少帥。
少帥帶兵來到黑馬團拘捕龍飛，韓德功向大帥承認十個警察是自己所為，是自己因民女頂香請愿踢了警局，警署伺機報復才拿龍飛做文章，自己愿交出軍權，證明龍飛清白。
龍飛被關進禁閉室，他不悔未及時撤離，黑馬團即將奔赴戰場，他擔心韓德功受他牽連失去指揮權，從而失去一支抗日的精銳部隊，他決定犧牲自己，解脫韓德功。
抗戰在即，少帥不愿細究龍飛過往，他告訴龍飛，只要龍飛上戰場抗日，他就認龍飛為韓家軍。十名警察被殺，事涉重大，為了給出交代，他向警署發了公文：特偵處有污蔑現役軍官嫌疑，龍遠鴻（即龍飛）言行舉止不撿，前赴前線戴罪立功。孟宜提議向大帥申訴，吳處長卻不敢擔挑撥大帥父子的罪名。景蔭桂得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目張膽留下尕烏沙，也不愿放走能打倒龍飛唯一的利器，讓大斗給他毀了容。
韓德功告訴龍飛所有的麻煩都與尕烏沙有關，龍飛發誓一定會手刃沾染戰友鮮血的人。
馬瑛嫀應聘成了大公報社的戰地記者，申請前往前線報到抗戰事跡，報社非常支持。馬瑛嫀向妹妹二妞坦白，自己對龍飛產生了別樣的情愫，她希望在血與火的戰場上收獲愛情，讓妹妹對母親保密?？伤芸斓弥?，黑馬團拒絕戰地記者前往前線。
馬瑛嫀氣憤離開，出來在報社門口發牢騷被張磊看見，告訴韓德功，讓他幫馬瑛嫀。韓德功親自前往少帥府請示，少帥起先擔心記者會被共產黨操縱，得知記者叫馬瑛嫀，是曾經追崇韓德功的女學生，便揶揄的準了。
抗日戰爭全面爆發，國民黨節節敗退，聯合抗日的浪潮席卷全國，韓家軍奉命開往前線，馬瑛嫀也如愿成為戰地記者跟隨。是夜，龍飛帶領十幾人的偵察小隊在林中休息，偵察兵探到在營地不遠的地方有五十多名鬼子扎營。龍飛擔心鬼子摸到黑馬團背后造成威脅，要前往殲滅，尕馬子卻不愿以雞蛋碰石頭，全，要回團部報告，龍飛嚴令不準。休息兩小時候，在黎明前開始行動，他讓三班副占據狙擊點，自己率騎兵以迅雷不及掩耳之勢沖入敵營，兩方配合殲滅鬼子，凱旋而歸抓了一個自稱是中國人的士兵。此人交代自己叫金城文，?東北人，九一八事變后，被征入關東軍獨立騎兵旅團藤森騎兵聯隊做翻譯，騎兵聯隊為關東軍勁旅，藤森家族因戰功卓著被封為伯爵。死去的小股日兵就是騎兵聯隊偵察兵，主要兵力主張在南薺莊。龍飛分析該聯隊穿插中國軍隊各集團軍構成的防線，對我國軍隊造成了極大的威脅，他擔心騎兵聯隊與日軍合圍，主張快攻。韓德功本是擔心一千五百人的黑馬團不敵三千人的日軍騎兵聯隊，但龍飛胸中已有成熟的作戰計劃。他讓馬瑛嫀找來一盆泥鰍，觀察泥鰍打洞。
尕馬子帶領小部騎兵在日軍營前示威叫罵，還讓金城文翻譯，藤森老練，雖然氣憤卻不愿上當，龍飛只能實施第二步計劃，將已死日軍拋尸路上，趁其不備，又殺掉搬尸的日兵。這天，馬瑛嫀告訴龍飛泥鰍向東南方打洞，龍飛向藤森下達戰書，狂傲的藤森終難掩怒氣應戰，傾巢出動。龍飛無視日軍進攻旗語，只等待最好時機，向日軍發起進攻，日軍被大風吹起的漫天沙土迷了眼睛，戰斗力瞬間減弱，黑馬團所向披靡，勢不可擋。