婚期將近，馬瑛嫀和夜來香都幫著布置，龍飛還親自到鋪子給簪珥買了玉手鐲，當他回到已經布置好的新家，只看到簪珥留下的信，簪珥要找毀了她的孟宜血債血償。
因為不愿激化同為少帥管轄的縣長之間的矛盾，孟宜被韓德功放了。夜里，簪珥摸到孟宜住所，想殺死孟宜報仇，卻反被孟宜槍殺，龍飛將簪珥緊緊抱在懷中，悲憤傷痛聚集心中。
孟宜害怕龍飛報復，找局長姐夫求救，未等二人想到對策，龍飛背著簪珥闖進來，一刀砍死了孟宜。簪珥舍命相救，又因羞辱以命相絕，龍飛懷著無法釋懷的悲傷埋葬了簪珥。
韓德功煮酒論英雄，將龍飛比作宋江，暗示龍飛審時度勢，接受自己的招攬，龍飛雖不茍同，但結束兄弟隙墻，共赴國難打動了龍飛，就任了黑馬團戰術總教官一職，訓練抗戰之師，并且可以以此掩護，打探組織消息，重新歸隊。
副官張磊早就不滿韓德功自降身份一意拉攏龍飛，也看不上左手刀，散布韓德功其實沒忘萬佛臺之仇，功成就會卸磨殺驢的謠言，煽動黑馬團官兵趁韓德功去皋蘭之時與龍飛作對，被龍飛聽見。張磊起初本是文弱書生，在黑馬團磨煉成了韓德功的左膀右臂，在黑馬團威望頗高，韓德功一走，黑馬團就停止了訓練，并當面質疑，龍飛心中有數，讓所謂暫時主持軍務的張磊演練左手刀至天亮，給全團示范，張磊還不敢公然違抗韓德功訓練場龍飛做主的交代，只好執行。
韓德功回來，弄清來龍去脈，當眾訓斥張磊，張磊依然不服，韓德功讓他們各訓練十名士兵，龍飛表示他要訓練新兵。
此時，在盧溝橋事變后，國共第二次合作。
溫儷涵沒有死成，她和張布爾等人回到了根據地。在尋找失散戰友的名單上，溫儷涵沒有找到龍飛的名字。
因為父親犧牲在洛西，溫儷涵申請到皋蘭八辦工作，張布爾也成了辦事處的處長，為了利于尋找犧牲和未犧牲戰友的蹤跡，溫儷涵研究起黑馬團的資料，得知黑馬團在訓練左手刀，她下決心要調查明白。
龍飛對新兵要求嚴格，傳授左手刀的秘訣：出其不意，攻其不備。龍飛和張磊訓練的學員進行比拼，兩個回合下來，左手刀威力盡顯，新兵完勝老兵。張磊下不來臺，挑戰龍飛，被龍飛挑落馬下。張磊心服。萬佛臺一役，韓德功雖落敗于龍飛，卻佩服紅軍誓死相博的勇氣，將黑馬團的軍事訓練和整頓軍容的任務交給了龍飛。
溫儷涵向馬瑛嫀打聽一品香原來的大廚，馬瑛嫀將她帶到了將軍祠。溫儷涵告訴龍飛，自己差點因他的死訊自殺，被春花和張布爾救下，是張布爾鼓勵活著的戰友堅定信念，走到了延安。知道皋蘭有了紅軍的辦事處，龍飛急于歸隊。溫儷涵將密函一事告訴龍飛，擔心張布爾會阻止龍飛歸隊。龍飛卻不會因此退縮，與溫儷涵約定，交接手上的事情，就會歸隊，只是，在他的心里，卻將死去的簪珥當做了自己的妻子，永遠的在心中為她留下了一席之地。
韓德功知道留不住龍飛，為他踐行，龍飛決定秘密奔赴前線，以免給韓德功帶來麻煩。
馬瑛嫀帶著學生上街游行，聲援聯合抗日，趙良棟卻置身事外，想讓韓家軍與紅軍兩虎相斗。
大帥沒有發令，韓德功不能出兵，但他叮囑手下，不能傷害學生。韓德功想勸散學生，馬瑛嫀罵韓德功不出兵抗日，學生與黑馬團發生沖突，馬瑛嫀也被特偵處的人盯上了。
龍飛離開黑馬團，找到皋蘭八辦，張布爾依然堅稱龍飛背負罪名，龍飛氣怒離開。
韓德功想勸散學生，馬瑛嫀罵韓德功不出兵抗日，學生與黑馬團發生沖突，馬瑛嫀也被人盯上了。
溫儷涵追著龍飛出來，龍飛感嘆自己成了孤魂野鬼，十分悲憤，甚至想以死證明清白。卻不知道，他和溫儷涵被趙良棟的副官阮遒發現了。
龍飛對革命無比忠誠，卻不能回到革命隊伍，溫儷涵下定決心，一定將事情調查清楚，向組織申訴，還他清白。
馬瑛嫀回來的路上，在八辦門口看見了龍飛，她悄悄跟上去，身后特偵處的人也跟上了她。龍飛神情恍惚的來到河邊，悲憤大喊：壯志匡神州，拔劍掃妖氛。勇士沙場死，洛西葬英魂?？谕迈r血倒在地上，馬瑛嫀急忙上前，特偵處的人也跟上來要抓走馬瑛嫀，龍飛醒過來，放倒幾人，卻被阮遒開車狠狠撞倒抓起來，連馬瑛嫀也被當成同黨抓了。誰知，龍飛竟是趙良棟失散多年的兄弟，他急忙叫來軍醫急救，可龍飛臟器無損，卻吊著一口氣沒有醒來。韓德功得知消息趕到，十分擔心，讓屬下找神醫孫濟慈前來相救。因為黑馬團對學生的鎮壓，馬瑛嫀對韓德功印象大改，罵他是反動派，氣沖沖的走了。
趙良棟見韓德功真心當龍飛是兄弟，將龍飛身世告訴了他。原來，龍飛出身書香世家，自己是龍家管家的兒子，兩人一同長大，親如兄弟。龍飛從小性情桀驁，喜歡舞槍弄棒，也喜歡廚藝，偷偷鉆研。龍家積善卻成了贓官的眼中釘，勾結江湖黑道勢力制造劫財假象，血洗龍家，只有兩人逃了出來，查明真相，殺了贓官，到漢江做苦力，龍飛得到老舵把子的賞識，成了漢江幫的收山弟子，后來參加紅軍杳無音訊，而趙良棟被國軍抓丁，走上戎馬生涯。
韓德功屬下將從不出診的孫濟慈綁了來，雖然病情危急，但孫濟慈醫術高明，救醒了龍飛。臨走前囑咐韓趙兩人，龍飛心存死志，活著也形同廢人。
回想起龍飛在河邊喊出的詩句，馬瑛嫀明白紅軍才是真正保家衛國的英雄，對自己曾經對韓德功的崇拜悔恨。
龍飛醒來與趙良棟相認，趙良棟從韓德功那里得知龍飛因紅軍而病，勸他留在一樣可以抗日的中央軍，龍飛執意回到將軍祠。韓德功讓屬下送去補品，為不讓龍飛為難，自己并沒有前去。
韓德功前去看望馬瑛嫀，馬瑛嫀卻不愿見他，景蔭桂主動攬下招待韓德功的事，向韓德功暗示自己與馬瑛嫀青梅竹馬，韓德功心中不快屈辱，卻忍氣離開。
因為龍飛，馬瑛嫀沒被抓走，馬鳳岳很感激他，支持她去探視龍飛。馬瑛嫀向他表達謝意和敬佩之情，鼓勵他英雄是可以戰勝一切困難的。