韓德功給馬瑛嫀擺上鮮花，向她傾訴自己的愛意和思念，說他死后要和她埋在一起，讓她永遠都不孤單。龍飛找到韓德功，為他在亭中接風。韓德功告訴龍飛，他感覺到少帥把自己誆回來，是為了對付龍飛，要龍飛趕快離開洛西，而龍飛卻說少帥不會輕易放過韓德功，建議他借其道還其身，給前線的黑馬團發封密電。
少帥命令吳道安，讓特偵處和軍法處今晚奔赴青狐橋，在大校場和將軍祠聯合行動，抓捕龍飛，如若反抗，就地正法，韓德功可以實施軟禁。未等行動，少帥就收到電報，黑馬團發生躁動，少帥覺得蹊蹺，但是還是命令特偵處和軍法處暫緩行動。
大帥認定龍飛是紅軍安插在韓家軍的異端分子，已經了解到龍飛的上級領導就是犧牲了的張布爾，還知道溫儷涵是龍飛的舊情人，命令吳道安對溫儷涵實施綁架，他一直懷疑自己和兒子身邊有共產黨的人，要溫儷涵指正出來。
龍飛和溫儷涵在俄羅斯餐廳約好第二天上午十點接頭。過后，他告訴楊啟乾，海老五被捕，楊啟乾非常危險，要么逃走，要么投奔八路軍，楊啟乾選擇跟著龍飛加入八路軍，龍飛讓他第二天一早在皋蘭城東關外等待與自己會合。分手后，龍飛見了趙良棟，告訴他自己將和另外兩個人一起去延安，希望得到幫助，趙良棟答應讓他以國軍軍官的身份通行，約好第二天上午在三團防區接頭換裝。等龍飛走后，趙良棟卻心情沉重，擔心國共有朝一日兵刃相見，兄弟廝殺。阮遒給他出了一個主意。
趙良棟找到吳道安，要求他秘密抓捕龍飛，趙良棟施壓，吳道安表面答應，過后就命令特偵處的人到八辦蹲點，務必抓回溫儷涵?；厝ズ?，趙良棟讓阮遒隨時準備劫人，阮遒說龍飛會因為師長的冒死相救誠心歸順的，趙良棟說希望如此。
溫儷涵走到餐廳附近，卻被韓家軍綁架了。王幼山與龍飛接頭，告訴他大帥此舉的目的，溫儷涵的行蹤是趙良棟透露給了吳道安，龍飛要王幼山串聯各報記者隨時準備去少帥府，卻不告訴他自己具體的營救方案。
楊啟乾不愿自己撤離，龍飛告訴他，看見自己進入少帥府，就給八辦報信。龍飛跟韓德功進了少帥府，劫持了少帥，要他跟自己去大門口，記者們已經聚集在門口，少帥當眾承認綁架了溫儷涵，王幼山趁機要求釋放同志。
喬副官勸少帥以自身安危為重，少帥命令放人。大帥下令以叛逆罪判處龍飛死刑。
王幼山仍是擔心溫儷涵的安全，要她按原計劃去往延安，不能讓龍飛白白犧牲。溫儷涵流著淚，表示服從組織安排。夜來香帶伙計們看龍飛，被攔在外面，趙良棟來了，武力解決掉警察，帶夜來香進去了。趙良棟見到龍飛，要他登報聲明與共產黨斷絕關系，龍飛說他不會忘記兄弟之情，但也絕不采用這樣的辦法，趙良棟扭頭走了，出門時要阮遒盯住監獄，不許吳道安動龍飛。夜來香到八辦，傳達了龍飛的意思，不要因為營救他再次制造矛盾。
抗日英雄龍飛被判死刑，引起社會各界強烈抗議，瓦西里大校受娜塔莎和溫儷涵所托，也到大帥府質詢。眾多壓力，大帥深感龍飛在洛西背景的復雜，一時還不能隨意處置龍飛，恰逢收到重慶軍委會電令，蒙古西公族女王爺奇俊峰舉旗抗日，被委任為少將保安司令，即將去重慶述職，蒙疆到內陸，沿途均是日寇占領區，軍委會命大帥組建騎兵特遣隊前去接應，大帥決定拿此事做文章。
龍飛被釋放，他向韓德功道歉，韓德功承認與龍飛有過命交情，但大帥和少帥對他有知遇之恩，這超越了做兄弟的底線。這時，少帥到了大校場，傳令韓德功和龍飛一起見他。少帥說一切都是誤會，相互都不要記仇，命令即刻組成騎兵特遣隊，韓德功和龍飛為正副指揮。這支特遣隊既有黑馬團軍人，也有紅軍，任務是千里挺進日本人占領區，接應去重慶述職的蒙古族女王爺。王幼山見了龍飛，告訴他大帥是想借日本人之手消滅異己，可能還包括韓德功。龍飛認為特遣隊任務必須完成，畢竟奇俊峰是蒙古族舉起抗日大旗的第一人，意義深遠重大。
趙良棟本來是想，國共總有一天會在戰場上相見，如果龍飛落到吳道安和少帥手上，自己作為國軍中將師長，總有辦法撈他出來，龍飛走投無路之下會歸到自己隊伍，還能再續龍家兄弟之情。他見了龍飛，竭力游說，不能進入特遣隊這個陷阱，與自己一同抗日。
韓德功本已深陷忠誠韓家父子和維系龍飛兄弟情誼的矛盾之中，少帥劈頭蓋臉三板斧，斥責他對龍飛身份的隱瞞，讓他意識到龍飛事件遠遠沒有完結，也不可能完結，他和龍飛的兄弟關系再次陷入絕境。他央求少帥，既已寬容的放了龍飛就讓事情過去。大帥卻搬來了韓德功的母親，韓母要他發誓絕不與紅軍又任何瓜葛，韓德功事母至孝，跪下發了誓。韓家父子卻將韓母和十幾個族人軟禁在府中。少帥秘密召見張磊，命他必要時可以動手，這是為自己和韓德功贖罪的機會。
龍飛落入到絕境，西行兇險萬分，趙良棟深感自己曾經行事的愚蠢糊涂，大為自責難過，向龍飛道歉，龍飛卻說無論發生何事，兩人都是龍門遺留下來的兄弟。趙良棟無臉給龍飛送行，命軟遒送去精良的武器裝備。
特遣隊一路西行，前后皆有鬼子重兵把守，龍飛命特遣隊迅速搶占至高點，修筑工事，趙良棟送來的武器精良，特遣隊與鬼子火拼，敵人傷亡很大。
喬副官要出府傳遞消息，卻被攔住，他只好返回，將本要送出的情報撕碎吞下去。他焦急萬分，采用極端手段，進入了發報室將情報發到八路軍總部。早已布局監控的少帥帶人過來，砸開門，喬副官開槍打死幾個韓軍，被亂槍打死。八路軍總部得到情報，命令溫儷涵負責指揮一支小隊滲透到日占區，保護龍飛的安全，并配合特遣隊完成接應奇俊峰的任務，由與奇俊峰已經建立抗日聯盟的于占彪的中灘游擊隊配合。
張磊私下勸說韓德功執行少帥下達的誅殺龍飛的密令，?韓德功再次陷入兄弟與親人的兩難，痛苦萬分。龍飛決定采用聲東擊西的計策，由小股部隊佯攻，掩護大部隊伺機突圍脫離戰場。龍飛親自帶領小分隊，紅軍戰友主動參加，彼得羅和楊啟乾也跟隨左右，韓德功心情十分復雜。
敵人火力兇猛，龍飛帶領的小分隊隊員不斷有人中彈跌落馬下。