一品香事情頻出，萬盛樓伙計恭喜景蔭桂得到馬鳳岳青眼，一定會抱得美人歸，景蔭桂心中得意卻假意謙虛。龍飛一番查詢，在通鋪的炕里發現了底細，原來馬棚失火和夜晚鬧鬼都是是丹石自燃所致，此事只能是人為，眾人想起那出手大方的馬幫甚為可疑。
龍飛追著馬幫到了林中，得知馬幫是拿人錢財與人消災，龍飛追問幕后主使，馬幫卻拒不說出被龍飛所殺。
被解救的紅軍一路前行，餐風露宿，歷經磨難，戰士小宋倒下，眾人悲痛的將他埋在行進的路上。
押解戰俘的中央軍無法向上級交代，偷偷炸毀黑馬團的軍馬圈，驚散了軍馬，制造戰俘被劫是黑馬團所為的假象。韓德功沖進中央軍營地，找長官趙良棟算賬，卻從押解俘虜的中央軍的描述中得知劫俘之人極有可能就是一直沒有放棄找尋的左手刀。
馬鳳岳在莊園為景蔭桂慶功，讓馬瑛嫀作陪，馬瑛嫀得知一品香失火鬧鬼是馬與景所為，指責景蔭桂是滅人門戶的奸商，直稱自己仰慕的是能指揮千軍萬馬的大英雄，絕對不會喜歡陰柔的景蔭桂，氣著了馬鳳岳，景蔭桂趁機勸馬保重身體調教馬瑛嫀，將生意都交給自己。
萬盛樓將伙計撒在鎮上各路口，見馬幫商販就截，住宿半價吃喝免費，并宣揚一品香是鬼店。客人都被拉走了，一品香伙計心急不已，龍飛卻胸有成竹，已有對策。
伙計順子的叔叔是五泉幫門下，龍飛讓其前線找了幾個幫中乞丐，穿上新衣，交了一天房錢住進了萬盛樓，偷東西白吃喝，將萬盛樓弄得臭氣熏天，雞犬不寧，景蔭桂知道不對，強硬趕走乞丐。乞丐在萬盛樓前上吊，大鬧不休。景蔭桂要解下上吊的乞丐，其他乞丐不依不饒。
馬鳳岳與馬瑛嫀聞訊而來，景蔭桂要報告警察局懲治乞丐，馬瑛嫀認為這樣太下作，不是鄉紳善人所為，馬鳳岳因孟宜之事對警察不滿，深為認同女兒看法。
龍飛放出自己是五泉幫門下的口風，幫派復雜難纏，馬鳳岳雖不全信傳言，卻怕景蔭桂因乞丐鬧出的人命惹上麻煩，讓景蔭桂親自去請龍飛來調停與一品香的矛盾，以解萬盛樓的危機。
景蔭桂到一品香求見夜來香，請龍飛居中調停，表示事成兩家井水不犯河水，龍飛答應了。龍飛用學來的暗語與乞丐們打了招呼，代表乞丐開出條件，五百大洋療傷，三桌酒席壓驚，景蔭桂只得同意。簪珥要景蔭桂對一品香鬧鬼的事做出交代，景蔭桂不承認是自己所為，但迫于形勢，只好下跪賠罪，心中十分不甘。龍飛放下上吊的乞丐，一番按壓，本就是假意上吊的乞丐醒過來。本是想斗垮一品香，卻落得這樣的結果，馬鳳岳只有無奈決定收斂。
事情解決，龍飛決定帶抓住的兩人一起離開，并告訴行兒和簪珥，如果有事就打出五泉幫的名頭，行兒兩人很是傷心。景蔭桂本是要努力獲得馬鳳岳的賞識，獲取馬瑛嫀的芳心，卻受此羞辱，對龍飛生出刻骨的仇恨。馬鳳岳對景蔭桂如同親生，極力安慰勸解他。
經歷了一系列的事情，龍飛逐漸回憶起了很多事，溫首長的愛護，特別是刻苦銘心的戀人溫儷涵。
洛西地勢復雜，溫儷涵等人跋涉數日，竟然兜兜轉轉又回到埋葬小宋的地方。溫儷涵一直牽掛龍飛，心中有無數難解之謎，決定去尋找龍飛。
馬瑛嫀力勸韓德功與馬鳳岳見面，韓德功欣然前往。
關在一品香地窖的兩人聽到龍飛要帶走他們，偷偷磨斷了捆綁的繩索，在伙計送飯時趁機逃脫，簪珥她們極為擔心二人會對龍飛不利。
溫儷涵帶著女兵春花喬裝百姓，來到了海石驛劉鵬舉的墳前，看見墓碑，溫儷涵認出龍飛的字，見字跡新鮮，覺得龍飛就在附近。
果然，逃脫的二人帶著國軍前來搜捕龍飛。
黑店兩兄弟在一品香門口堅稱龍飛是紅軍，圖財害命，殺人性命，毀了自己的家，跑到青狐橋做廚子掩人耳目，卻不敵夜來香等人伶俐應對，國軍覺得受騙，毒打乞丐。
馬瑛嫀帶著韓德功到了一品香門口，看見龍飛，韓德功試探之下確認了左手刀，將他與兩兄弟一起帶回了黑馬團。韓德功對敗在龍飛手下耿耿于懷，嘲諷龍飛茍且小店。兩兄弟在黑馬團受刑，將知道的龍飛的情況招得干干凈凈，韓德功知曉了龍飛失憶。
溫儷涵與戰友春花一路尋找龍飛，春花不解張布爾為何不與解救她們的龍飛匯合，溫儷涵告訴她?，除了因為張布爾將龍飛定性為異端分子，還因為張布爾不滿他們的戀愛關系。
龍飛被抓，景蔭桂喝酒慶祝，馬瑛嫀頗為不屑。而此時一品香卻傷心驚惶，簪珥尤為傷心憤怒，一轉頭拋進萬盛樓發泄。
龍飛曾重傷韓德功，早就讓黑馬團眾人激憤，立斬龍飛雪恥。韓德功不甘龍飛硬氣，向龍飛身邊開槍，龍飛面帶笑容，毫不改色，韓德功心情復雜，下令收監。龍飛不能立即行刑，韓德功下屬不忿，毒打龍飛，一棒敲上龍飛的腦袋，無數片段閃過龍飛腦海，記憶復蘇。
龍飛是韓德功強勁的對手，韓德功追問龍飛姓名，佩服龍飛能突圍自己精心設計的防線，佩服龍飛是砍傷自己的第一人，不愿殺龍飛，要他在黑馬團眾人面前對自己服軟，龍飛提出再比一場。
韓德功向少帥提議，在省城皋蘭最熱鬧的地方對龍飛行刑，既能為自己雪恥，又能長黑馬團志氣，少帥與韓德功交情頗深，覺得自己很是理解韓德功想向眾人宣告龍飛敗于自己的心情，當下同意。
溫儷涵來到青狐橋，這是被俘后第一次見到龍飛的地方，在一品香的門口，從前來找夜來香算賬的孟宜口中得知龍飛要在省城行刑，溫儷涵震痛，奔向省城。