龍飛不動聲色，循著酒味找到了槍支和躲起來的羅云山，將蛇爺和羅云山抓到鎮公所。龍飛并沒有告訴景蔭桂二人底細，只與他說日本人進了青狐橋會躲到人多的地方，比如萬盛樓。景蔭桂叫來大斗給了他某種暗示。
尕馬子帶人到客棧酒家搜查，住在萬盛樓的井上俊夫聽到動靜，躲到樓下的雜物房，而急忙跑回萬盛樓的大斗也將尕烏沙推進了雜物房。聽見二人對話的井上俊夫將尕烏沙拉倒草堆躲過搜查，還告訴他自己也是龍飛的仇人。井上俊夫對尕烏沙說自己可以幫他報仇，讓他給自己買了傷藥。
景蔭桂認為兩個道人是在青狐橋抓獲的，要求自己解送上司，龍飛認為他缺乏警惕性，派了一個排的黑馬團士兵協助他。
少帥將警署特偵處處長吳道安和龍飛叫到一處，要他們摒棄前嫌，通力合作，讓龍飛協助特偵處調查青狐山出現的日軍傘兵。吳道安讓人審訊蛇爺和羅云山，要他們承認是日本奸細，兩人毫不將拷打放走心上，還唱著洛西土話，嘲笑特偵處的人。杜探長發現了幾個疑點，認為不能證明二人是日本特務，吳道安一直要龍飛發表看法，楊啟乾覺得吳道安拿龍飛當犯人審，龍飛知道金匪也有不和官府合作的嚴明紀律，不會輕易吐口，他并未說出二人底細，借口黑馬團有事走了。
黃玖銘聽聞蛇爺和羅云山成了日本人的奸細，來找龍飛，說蛇爺實際上早就想退出江湖，只是放不下靠他吃飯的兄弟，才遲遲未下決心，龍飛攻打赤楊谷，蛇爺覺得是天意才隱居在青狐山，不可能淪為日本人的奸細，也不可能向官府提供什么情報。黃玖銘希望勸二人與龍飛合作，不想二人背上日本走狗的罵名。
龍飛這才將二人底細告訴吳道安，吳道安頗為不滿，龍飛再次輕描淡寫地說自己只是協助，吳道安只好答應讓龍飛單獨審訊。蛇爺本是作惡多端，毫不在乎，但聽說自己成了漢奸也是激憤。在龍飛的保證和黃玖銘的勸說下，二人交代了知道的事情。原來，頭天晚上二人聽到了飛機轟鳴的聲音，羅云山擔心藏身的道觀不安全，摸下山查看，發現日本兵扔了一個尸體在水坑里，沒有攜帶武器的他害怕的轉身就跑，被日本兵發現挨了一槍，幸虧蛇爺找過來打掉了日本兵的小拇指，才得以逃脫。眾人找到孩子的尸體，羅云山說此人年輕精悍，再見到一定會認得出。
